Shanghai jintiancheng Law Firm
Sobre Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
Dirección: floor 9 / 11 / 12, Shanghai Center Building, 501 yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel: 021 – 20511000 Fax: 021 – 20511999
Código postal: 200120
Shanghai jintiancheng Law Firm
Sobre Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
A: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (hereinafter referred to as “The issuer” or “The Company”), and according to the Special Legal Service contract signed between the issuer and the exchange, Como asesor jurídico especial del emisor para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y la cotización en bolsa (en adelante, “esta emisión de bonos convertibles a objetos no específicos” o “esta emisión”).
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las normas profesionales, las normas éticas y los principios de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos y hechos pertinentes proporcionados por el emisor en relación con esta emisión. El 8 de marzo de 2022 se emitieron los dictámenes jurídicos del bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng sobre la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y el informe de trabajo del bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng sobre la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante, los dictámenes jurídicos y el informe de trabajo del abogado, respectivamente). El 28 de abril de 2022 se emitió la opinión jurídica complementaria sobre la emisión de bonos convertibles y la cotización en bolsa por el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng (en lo sucesivo denominada “la opinión jurídica complementaria (I)”.
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shanghai, el emisor presentará los datos financieros complementarios del primer trimestre de 2022, y los abogados de la bolsa verificarán las cuestiones importantes del emisor durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022 (en adelante, el “período”) y emitirán esta opinión jurídica adicional.
Declaración de la primera parte
Sobre la base de la opinión jurídica, el informe sobre la labor de los abogados y la opinión jurídica complementaria (I), los abogados de la bolsa emitieron la opinión jurídica complementaria (II) sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades y su inclusión en la lista por el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng (en adelante denominada “la opinión jurídica complementaria”). Las explicaciones utilizadas por los abogados en la opinión jurídica, el informe sobre la labor de los abogados y la opinión jurídica complementaria (ⅰ) siguen siendo aplicables a la opinión jurídica complementaria.
Los abogados de la bolsa han cumplido estrictamente sus obligaciones legales, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han verificado y verificado plenamente el comportamiento del emisor y la legalidad, el cumplimiento, la autenticidad y la validez de la solicitud de emisión, y han garantizado que no haya registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes En el presente dictamen jurídico complementario. El presente dictamen jurídico complementario se utilizará junto con el dictamen jurídico original, y el contenido del dictamen jurídico original que no haya sido modificado por el presente dictamen jurídico complementario seguirá siendo válido. Las partes incompatibles entre el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (ⅰ) y el presente dictamen jurídico complementario prevalecerán. Los asuntos declarados por los abogados en la opinión jurídica, el informe sobre la labor de los abogados y la opinión jurídica complementaria (ⅰ) se aplicarán a la presente opinión jurídica complementaria.
Parte II actualización del informe trimestral
Aprobación y autorización de esta publicación
Procedimiento de aprobación y contenido de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
1. El 16 de diciembre de 2021, el emisor celebró la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis sobre la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico, Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, proyecto de ley sobre la amortización de los rendimientos al contado, las medidas de reposición y los compromisos conexos de la empresa mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, proyecto de ley sobre las normas para la reunión de los tenedores de bonos convertibles de la empresa La propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos, la propuesta de plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, etc.
2. El 5 de enero de 2022, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis sobre la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico, Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, proyecto de ley sobre la amortización de los rendimientos al contado, las medidas de llenado y los compromisos conexos de la empresa mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, proyecto de ley sobre las normas para la reunión de los tenedores de bonos convertibles de la empresa Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados y proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023).
3. El 26 de abril de 2022, el emisor celebró la 22ª reunión del segundo período de sesiones de la Junta y examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), as í como con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de La empresa en 2022, y de conformidad con los requisitos de las políticas de supervisión, como las preguntas y respuestas sobre la auditoría de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica de Shanghai, La empresa ajustará el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a no más de 1.197000 Yuan (incluido el capital) a no más de 1.074550 Yuan (incluido el capital), como se indica a continuación:
Tipos de valores emitidos
Antes de esta revisión:
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa.
Las acciones de la empresa a convertidas en bonos convertibles se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Tras esta revisión:
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Antes de la revisión actual de la escala de emisión:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 1.197 millones de yuan (incluidos), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de los límites mencionados.
Tras esta revisión:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 107455 millones de yuan (incluidos), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de los límites mencionados.
Utilización de los fondos recaudados
Antes de esta revisión:
El importe total de los fondos recaudados por los bonos convertibles emitidos no excederá de 1197 millones de yuan (incluidos), después de deducir los gastos de emisión, para la inversión en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie importe total de la inversión del proyecto
1 productos de la serie de almacenamiento de energía proyecto de construcción de plantas químicas digitales 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Intelligent Equipment Manufacturing Project – Energy Storage series product number 50 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 985700 Word Chemical plant construction Project (Wuhan)
3 Energy Saving Environmental Protection transmission and distribution Equipment Intelligent Manufacturing Project 39672551798200 (IPO Project)
4 proyectos de investigación y desarrollo de productos de la serie de almacenamiento de energía
5 liquidez complementaria 18.000,00 18.000,00
Total 1416565511970000
Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se pongan en marcha, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en funcionamiento.
Tras esta revisión:
El importe total de los fondos recaudados por los bonos convertibles emitidos no excederá de 107455 millones de yuan (incluidos), una vez deducidos los gastos de emisión, para la inversión en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie importe total de la inversión del proyecto
1 productos de la serie de almacenamiento de energía proyecto de construcción de plantas químicas digitales 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Intelligent Equipment Manufacturing Project – Energy Storage series product number 50 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 985700 Word Chemical plant construction Project (Wuhan)
3 Energy Saving Environmental Protection transmission and distribution Equipment Intelligent Manufacturing Project 39672551798200 (IPO Project)
4 liquidez complementaria 17.930,00 17.930,00
Total 12928855 107455,00
Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se pongan en marcha, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en funcionamiento.
Proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos (versión revisada); Proyecto de ley sobre el informe de análisis de argumentos (versión revisada) sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
Proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de cobertura y los compromisos conexos de las empresas que emiten bonos convertibles a objetivos no específicos (versión revisada).
4. El 15 de mayo de 2022, el emisor celebró la 24ª reunión del segundo período de sesiones de la Junta y examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión total y la estructura interna de la inversión de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente;
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), as í como con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de La empresa en 2022,
