Abreviatura de la acción: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Código de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Hainan jinpan Smart Technology Co., Ltd.
No. 168 – 39, Nanhai Avenue, Haikou, Hainan
Emisión de un folleto de obligaciones convertibles a un objeto no especificado
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 201, Wuxing Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang)
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, señalamos a la atención de los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, debemos leer cuidadosamente el texto del folleto y prestar especial atención a las siguientes cuestiones importantes. Riesgo de que los inversores de bonos convertibles de la empresa que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología no puedan convertir los bonos convertibles en acciones
Para las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica, los inversores que emitan bonos convertibles a objetivos no específicos y participen en la conversión de bonos convertibles en acciones deberán cumplir los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de innovación tecnológica. Si los tenedores de bonos convertibles no cumplen los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones, los tenedores de bonos convertibles no podrán convertir sus tenencias de bonos convertibles en acciones de la empresa.
Las condiciones de reembolso de los bonos convertibles emitidos por la empresa incluyen las condiciones de reembolso a su vencimiento y las condiciones de reembolso. El precio de reembolso a su vencimiento es determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión, y el precio de reembolso condicional es el valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso. Si los tenedores de bonos convertibles de la empresa no cumplen los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban, los inversores corren el riesgo de sufrir pérdidas debido a un precio de amortización más bajo, teniendo en cuenta que sus bonos convertibles no pueden convertirse en acciones de la empresa cuando se enfrentan a la amortización, si el precio de amortización determinado por la empresa de acuerdo con las condiciones de amortización previamente acordadas es inferior al precio (o costo) de los bonos convertibles adquiridos por los inversores. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos
La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos a través de la calificación de Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd., de acuerdo con el informe de calificación crediticia emitido por Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) \
Durante la vida de los bonos convertibles, Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. Llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento anual. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. Iii. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles no está garantizada. Se recuerda a los inversores que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de impago debido a la falta de garantía. En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos:
La empresa pide a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto y presten especial atención a los siguientes riesgos: i) el riesgo de fluctuación cíclica de la industria transformadora
Durante el período que abarca el informe, los ingresos totales de los principales productos de la empresa en las tres esferas de la nueva energía, el equipo de gama alta y el ahorro de energía de alta eficiencia representaron en promedio el 66,04% de los ingresos de las principales empresas de la empresa. El rendimiento operativo de la empresa está estrechamente relacionado con el estado general de desarrollo y el grado de prosperidad de la nueva energía, el equipo de gama alta, el ahorro de energía de alta eficiencia y otras industrias descendentes. Si el entorno macroeconómico externo de China y la política industrial nacional pertinente cambian en el futuro, el grado de prosperidad de las industrias transformadoras antes mencionadas o la demanda de inversiones conexas disminuirán, lo que afectará a la demanda del mercado de los principales productos de la empresa y tendrá un impacto negativo en el rendimiento de la empresa. Ii) riesgo de aumento de los precios de las materias primas
Las principales materias primas de los productos de la empresa son el alambre electromagnético, el acero al silicio, los componentes eléctricos, los materiales químicos aislantes y los materiales metálicos comunes. La relación entre el costo directo de los materiales y el costo comercial principal es de 84,07% en promedio durante el período que abarca el informe. El cambio del precio de compra de las principales materias primas es un factor importante que afecta a los beneficios de la empresa. Debido a la situación económica de China, la política nacional de Macro Control y los cambios en la oferta y la demanda del mercado, el precio medio de compra de las principales materias primas de la empresa durante el período que abarca el informe fluctúa en cierta medida. Si el precio medio de compra de las principales materias primas de la empresa aumenta considerablemente en el futuro, y el precio de venta o el volumen de ventas de los principales productos de la empresa no pueden aumentarse simultáneamente, el rendimiento de la empresa puede verse afectado negativamente. Iii) riesgo de depreciación y amortización adicionales de los proyectos de inversión
Una vez terminado el proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa aumentará el valor original y la depreciación anual de los activos fijos, el valor original y la amortización anual de los activos intangibles. Tras la finalización y puesta en marcha del proyecto de recaudación de fondos, se prevé que la depreciación y la amortización adicionales anuales asciendan a unos 70.410800 Yuan (antes de impuestos), a continuación se calcula el impacto en el rendimiento operativo de la empresa en 2021: la depreciación y la amortización adicionales anuales antes mencionadas representan aproximadamente el 2,13% de los ingresos de explotación de la empresa en 2021, y la proporción de los beneficios netos de la empresa en 2021 después de la eliminación del impacto del impuesto sobre la renta es de aproximadamente el 25,42%. Aunque los beneficios esperados del proyecto de inversión de capital recaudado son buenos, los beneficios esperados después de la implementación exitosa del proyecto pueden digerir mejor el impacto de la depreciación y amortización adicionales, pero debido a que hay muchos factores que influyen en la realización de los beneficios del proyecto de inversión recaudado, si los beneficios reales del proyecto de inversión recaudado son menores de lo esperado, la depreciación y amortización adicionales del proyecto de inversión recaudado tendrá un impacto negativo en el rendimiento operativo de la empresa. Iv) riesgo de digestión de la nueva capacidad de producción del proyecto de oferta pública de inversión
El proyecto de construcción de la planta química digital de productos de la serie de almacenamiento de energía (Guilin) y el proyecto de fabricación de equipos inteligentes – Proyecto de construcción de la planta química digital de productos de la serie de almacenamiento de energía (Wuhan) del proyecto de oferta de inversión de la empresa se completaron después de su Finalización, y la capacidad de producción anual de productos de la serie de almacenamiento de energía fue de 3,9 GWh. Aunque la empresa ha demostrado plenamente la viabilidad de estos proyectos de inversión en combinación con las perspectivas del mercado, la política industrial, el personal de la empresa, la tecnología y las reservas del mercado, y ha obtenido algunos pedidos de productos de la serie de almacenamiento de energía, ha firmado acuerdos de cooperación estratégica con algunos clientes interesados y está explorando activamente otros clientes, si el nivel técnico de los productos de la serie de almacenamiento de energía de la empresa no puede satisfacer plenamente las necesidades de los clientes en el futuro, o el entorno económico exterior de China, Si la política industrial nacional, la capacidad del mercado, la situación de la competencia del mercado y la tendencia del desarrollo de la industria cambian desfavorablemente, o el desarrollo del mercado de productos de la serie de almacenamiento de energía de la empresa es inferior a lo previsto, los proyectos de recaudación de fondos pueden correr el riesgo de que El progreso de la producción en masa sea inferior a lo previsto y la nueva capacidad de producción no se pueda digerir a tiempo.
El “proyecto de fabricación inteligente de equipos de transmisión y distribución de energía que ahorran energía y protegen el medio ambiente” (proyecto de oferta pública inicial de la empresa) del proyecto de oferta pública inicial de la empresa puede lograr una capacidad anual de 20 millones de kVA de productos de transformadores secos. Aunque la empresa es una de las empresas dominantes de la industria mundial de transformadores de tipo seco, los productos de la serie de transformadores de tipo seco de la empresa tienen una cierta ventaja competitiva y avance en el mercado exterior de China, pero si el entorno económico exterior de China, la política industrial nacional, la situación de la competencia industrial y otros factores en el futuro tienen un gran cambio adverso, o el desarrollo del mercado de la empresa no se puede esperar, el proyecto se enfrentará al riesgo de que el nuevo aumento de la producción no se pueda digerir a tiempo después de la finalización. Mayor riesgo de saldo de cuentas por cobrar
Con el crecimiento continuo de la escala empresarial y los ingresos de explotación de la empresa, el saldo de las cuentas por cobrar durante el período que abarca el informe fue mayor y mostró una tendencia al alza, y al final del período que abarca el informe el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa era de 140905.23 millones de Yuan. Si el entorno económico y la política industrial cambian en el futuro, la empresa se enfrentará al riesgo de que no pueda recuperar sus cuentas por cobrar a tiempo o no pueda recuperar sus cuentas por cobrar, lo que tendrá un efecto negativo en el flujo de caja neto de las actividades comerciales de la empresa. ⅵ) mayor riesgo para el saldo de los productos básicos emitidos
Durante el período que abarca el informe, el saldo de las mercancías emitidas en el inventario de la empresa fue relativamente grande y mostró una tendencia al alza. Al final del período que abarca el informe, el saldo de las mercancías emitidas por la empresa era de 829597 millones de yuan, lo que representaba el 15,63% de los activos totales, principalmente las mercancías emitidas en el plazo de un a ño, principalmente debido al largo período de instalación, puesta en marcha y aceptación de algunos transformadores secos, subestaciones de tipo Caja y otros productos de la empresa, y se vio afectado por el progreso general de la construcción de proyectos de clientes en esferas como el transporte ferroviario. Los ingresos no pueden reconocerse en el período en curso debido a la aceptación de las mercancías expedidas al final del período. En el futuro, con la expansión de la escala de la empresa, el saldo de los productos básicos emitidos por la empresa puede aumentar aún más y mantenerse en un nivel superior, y puede hacer frente a riesgos como la prolongación del período de aceptación de algunos productos básicos emitidos y el aumento de la ocupación de fondos, lo que Tiene un efecto negativo en el flujo de caja neto de las actividades operacionales de la empresa. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido y compromisos de las partes interesadas (I) Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido
Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores y reducir el impacto de la posible dilución de los rendimientos al contado, la empresa tiene previsto adoptar diversas medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados y prevenir eficazmente el riesgo de dilución de los rendimientos al contado. Las medidas específicas adoptadas por la empresa para cubrir el rendimiento inmediato son las siguientes:
1. Aplicar estrictamente las medidas de gestión de los fondos recaudados y garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de acciones en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta los Estatutos de la empresa y la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados para el almacenamiento, la utilización La administración y supervisión han adoptado disposiciones claras para garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados, cooperar activamente con las instituciones patrocinadoras y los bancos reguladores en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados y prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
2. Fortalecer la gestión y el control interno de las operaciones y mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
La empresa seguirá estrictamente las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, velará por que el Consejo de Administración pueda ejercer su autoridad de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos y tomar decisiones científicas, rápidas y prudentes. Garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones con seriedad, salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, los administradores y otros altos directivos, as í como de las finanzas de la empresa, y proporcionar una garantía institucional para el desarrollo de la empresa. La empresa fortalecerá aún más la gestión y el control interno, mejorará el nivel general de gestión, mejorará la eficiencia de la gestión y el control de los riesgos de gestión.
3. Promover activamente la estrategia de desarrollo de la empresa y seguir consolidando su posición en la industria
Todos los proyectos de inversión se centran en el negocio principal de la empresa, de conformidad con las políticas industriales pertinentes del Estado y la tendencia del desarrollo de la industria. Una vez terminado el proyecto, la empresa ampliará aún más la escala de ventas, mejorará la cuota de mercado, la competitividad y la capacidad de desarrollo sostenible. Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa desplegará activamente los recursos y hará un buen trabajo en la preparación de los proyectos de recaudación de fondos. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa promoverá razonablemente la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y mejorará la eficiencia en el uso de los fondos a fin de salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas y reducir el riesgo de que la emisión diluya el rendimiento inmediato de los accionistas.
4. Perfeccionar la política de distribución de beneficios y dar importancia al rendimiento de los inversores
La empresa se centra en el desarrollo a largo plazo y sostenible, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el objetivo de desarrollo, las necesidades y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, etc., establece un plan y un mecanismo de rendimiento sostenible, estable y científico para los inversores y formula el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023). En el futuro, la empresa aplicará estrictamente la política de dividendos de la empresa, reforzará el mecanismo de retorno de los inversores y garantizará la protección de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Los resultados de las operaciones futuras se ven afectados por muchos factores macroeconómicos y microeconómicos, lo que da lugar a incertidumbres, por lo que la empresa no puede garantizar el beneficio futuro de la empresa mediante la adopción de medidas de compensación. Compromiso de los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa de que las medidas de llenado de la empresa pueden cumplirse efectivamente
Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores, los altos directivos y otros órganos pertinentes de la empresa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de llenado, como se indica a continuación:
1. Compromisos emitidos por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa
Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas de llenado de la empresa, los accionistas controladores de la empresa Hainan YUANYU INTELLIGENT TECHNOLOGY Investment Co., Ltd. Y los controladores reales Li Zhiyuan y Yuqin jinging (jingyuqing) se comprometieron a lo siguiente: (1) la empresa / yo nos comprometimos a cumplir fielmente y diligentemente nuestras responsabilidades y a garantizar que las medidas de llenado de la empresa se cumplan efectivamente.
La empresa / yo nos comprometemos a no interferir indebidamente en las actividades de gestión de la empresa y a no usurpar los intereses de la empresa. Como uno de los sujetos responsables de las medidas de rendimiento, si la empresa / yo incumple los compromisos anteriores o se niega a cumplirlos, la empresa / yo se compromete a imponer sanciones o a adoptar las medidas reglamentarias pertinentes a la empresa / yo de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai.
Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no especificado, si la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) adopta nuevas disposiciones reglamentarias sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y los compromisos anteriores no pueden cumplir las disposiciones de la csrc, la Empresa / yo nos comprometemos a cumplir los requisitos de la csrc o la bolsa de Shanghai en ese momento.
