Puntos de inversión
Revisión del mercado: el índice Shanghai – Shenzhen 300 cerró esta semana en 423899 puntos, un aumento del 3,65%. Shenwan Communications Index Closed 182784 Points, down 0.41 per cent, Internet of things Index Closed 622243 Points, up 0.34 per cent.
Visión general de la Internet de las cosas: 1. La epidemia ha arrastrado el crecimiento de China, pero la demanda en el extranjero es fuerte, lo que favorece la recuperación de la demanda china de Internet de las cosas. 2. Afectados por la guerra ruso – ucraniana, el costo de los materiales aguas arriba es alto, se espera que los precios se Aflojen en el segundo semestre del año, el desarrollo de los tramos medio y aguas abajo. 3. La situación epidémica retrasa la demanda de automóviles y hogares inteligentes, y se sugiere prestar atención al crecimiento marginal de la capa de aplicación de Internet de las cosas causado por la reanudación de la producción. 4.2022 la licitación de cables submarinos se está llevando a cabo gradualmente, lo que aumenta aún más la seguridad del rendimiento de las empresas pertinentes. 5. El precio de la recolección se recupera, el rendimiento del cable de fibra óptica se espera que se recupere.
Material básico de Internet de las cosas: Shenzhen promueve el proyecto de línea de producción de 12 pulgadas, sumco planea aumentar el precio en un 30%, la fábrica de obleas en su conjunto mantiene una alta tasa de movimiento de grano, ayuda a mantener la prosperidad de los bienes fungibles aguas arriba, el objetivo principal: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) etc
Componentes esenciales: la tendencia de la transferencia industrial sigue siendo la misma, el objetivo principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: el proceso de intelectualización continúa avanzando, y Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) \ ha ganado 79,69 Temas principales: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , etc.
Beidou / GNSS: con el éxito de la red Beidou 3, la cadena de la industria de satélites se está volviendo cada vez más madura, y la nueva infraestructura y la economía digital se superponen para catalizar la política. Tema principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Controlador inteligente: la tendencia de la interconexión de todo y la externalización ODM impulsa el aumento de la cantidad y el precio del controlador inteligente, el precio de las materias primas clave ha disminuido gradualmente, y se espera que el mercado alcance el mercado de reparación. Temas principales: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) , etc.
Banda base celular: 5gr17 Standard freeze, versión reducida del módulo redcap se espera que estimule las ventas de módulos 5G. Temas principales: tecnología de vuelo, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la escasez de capacidad en el lado de la oferta y la diferenciación estructural en el lado de la demanda son evidentes. Temas principales: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Comunicación del portador de la línea de energía: la red nacional de 2022 planea invertir más de 500000 millones de yuan en la red eléctrica, alcanzando el máximo histórico, acelerando aún más la informatización de la red eléctrica. Principales objetivos: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Conector: la tendencia de los vehículos eléctricos e inteligentes de China no cambia, se espera que los vehículos de alta tensión, conectores de alta velocidad sigan ganando, buena reanudación de la producción de la empresa marginal. Temas principales: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , etc.
RF: la demanda de RF en el lado del teléfono móvil está bajo presión, el nivel de agua de inventario aguas abajo está aumentando, concéntrate en la descarga del módulo 5gpa, la empresa con su propio atributo alfa. Objetivo principal: sólo el núcleo de creación ágil.
Fibra óptica y cable de fibra óptica: Se espera que la alta calidad del paisaje se extienda a lo largo de todo el año, el objetivo principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) y así sucesivamente.
Almacenamiento de paisaje: la temporada alta de cables submarinos se acerca, o el precio de la cantidad se eleva. Temas principales: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Módulo óptico: Se espera que el crecimiento del mercado mundial de módulos ópticos supere las expectativas en los próximos cinco años, con el Centro de datos como principal motor. Temas principales: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Operador: la tendencia de la construcción de alta velocidad de la infraestructura mundial de telecomunicaciones no cambia, China tiene una ventaja obvia en el inicio de 5G, con la desaceleración de la tendencia a la reducción de los costos se debilita, los resultados de las operaciones comerciales son favorables a la reparación. Tema principal: China Mobile (A + h), etc.
Proveedor de equipos: la tendencia de sustitución nacional de las empresas gubernamentales sigue siendo la misma, los principales objetivos son: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.
Información de la Conferencia: en la era posterior a la epidemia, la demanda de reuniones en línea de las empresas sigue aumentando, y la demanda incremental de equipos de videoconferencia dará lugar a un aumento de los ingresos de las plataformas en la nube y los fabricantes de hardware. Tema principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
IDC: la economía digital impulsa la rápida expansión de la computación en nube y favorece el crecimiento de los proveedores de IDC con recursos regionales básicos y ventajas de ahorro de energía verde. Tema principal: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
Red de automóviles: en mayo, las ventas al por menor de automóviles de pasajeros en todo el país fueron de + 30%. Temas principales: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet Industrial: la construcción de estaciones base 5G impulsa el aterrizaje de escenas relacionadas con la industria. Tema principal: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) etc.
Consejos de riesgo: covid – 19 riesgo recurrente de brotes epidémicos, riesgo de escasez de suministro de chips, riesgo de aumento de los precios de las materias primas, etc.
