La tasa de crecimiento de los ingresos de las fábricas de sustitución de obleas aumentó. En mayo, los ingresos de las principales fábricas de generación de obleas de Taiwán aumentaron en un 8% y un 65% respectivamente. La UIT aumentó un 7% en mayo y un 42% en mayo. El control de la luz de la luna aumentó un 11% en mayo y un 27% en mayo. Aunque la demanda de electrónica de consumo, como teléfonos móviles y PC, es débil en la actualidad, se espera que los ingresos de los fabricantes de OEM en Taiwán sean impulsados por la demanda de semiconductores de automóviles y chips de servidor.
Los ingresos de Xinhua siguen aumentando, la demanda de chips de servidor sigue siendo fuerte. En mayo, los ingresos de la Sección de desarrollo de las Naciones Unidas disminuyeron un 1% mes tras mes, un aumento del 26% año tras año, mientras que el rendimiento de los ingresos de Realtek es similar al de la Sección de desarrollo de las Naciones Unidas, con una tasa de crecimiento anual de más del 20%. Los ingresos del fabricante de CI analógico silijie disminuyeron un 5% en mayo y aumentaron un 32% en comparación con el mismo per íodo del año anterior, lo que mantuvo un alto nivel de crecimiento. Xinhua (fabricante de chips de gestión de servidores) los ingresos aumentaron un 3% en mayo, un 53% año tras año. Xinhua registró un crecimiento de los ingresos en marzo, y el crecimiento interanual siguió siendo elevado. El auge de los ingresos de Xinhua refleja la continua fuerte demanda de servidores.
Los envíos de paneles pequeños y medianos de Qun Chuang se acercan a la corrección del año pasado, se espera que el momento más oscuro del teléfono móvil haya pasado. Los ingresos aumentaron un 9% en mayo y disminuyeron un 13% en mayo, pero debido a una base más alta en el mismo per íodo del a ño pasado, los ingresos de las dos empresas chinas de paneles de Taiwán disminuyeron considerablemente en mayo. Los envíos de paneles de tamaño mediano y pequeño de Qun Chuang han aumentado en marzo y se han recuperado a un nivel similar, lo que refleja que el momento más oscuro de la demanda, como los teléfonos móviles, puede haber terminado. Los ingresos de daligong aumentaron un 1% en mayo y un 6% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, mientras que los ingresos de yujingguang disminuyeron un 11% en mayo y un 10% en comparación con el mismo per íodo del año pasado. Debido a la baja demanda de teléfonos móviles en el primer semestre del año, los ingresos de la fábrica de lentes ópticas también fueron bajos.
Los portadores de CI siguen siendo altos. En mayo, los ingresos de zhending aumentaron un 12% y un 16% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, manteniendo un crecimiento constante; Xinxing Electronic income growth 9 per cent, 51 per cent, The Growth of Income increases further. Se prevé que el alto crecimiento de los ingresos electrónicos de Xin Xing se deba principalmente a la atracción del negocio de la placa portadora de CI. En febrero de este año, el Tesorero de Xinxing Electronics dijo que la demanda general de portadores es bastante buena, con una mayor demanda de portadores ABF. En mayo, los ingresos de los principales fabricantes de chapados de cobre de Taiwán en China disminuyeron un 8% y aumentaron un 8%, respectivamente, a un ritmo más lento que el de los fabricantes de PCB.
Los ingresos de guoju aumentaron ligeramente. Los ingresos de guoju aumentaron un 14% y un 4% en mayo. Los ingresos de huaxinko disminuyeron un 16% en mayo y un 5% en mayo. Según el anuncio de guoju, el crecimiento de los ingresos en mayo se debió principalmente a la demanda constante de productos nicho, junto con el alivio de los cierres y controles en Kunshan y Shanghai, algunos clientes han reanudado sus trabajos, la demanda y los envíos también se están recuperando gradualmente. Los ingresos disminuyeron en mayo en comparación con el mismo período del a ño anterior y en comparación con el mes anterior, debido a la disminución de las vacaciones de la semana dorada, la inflación en el extranjero y la debilidad de la demanda causada por las limitaciones de la cadena de suministro, dijo Hua.
Sugerencias de inversión: se recomienda prestar atención a la fase de auge aguas arriba de la oblea, cuyos objetivos incluyen: semiconductores Hua Hong, National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) , Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , etc. Centrarse en la cadena de la industria de servidores de alta prosperidad, los objetivos incluyen: Montage Technology Co.Ltd(688008) , Giantec Semiconductor Corporation(688123) , etc.; Se espera que el momento más oscuro de la demanda de teléfonos móviles haya pasado, prestando atención a Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , sunwoo Optical Technology
Consejos de riesgo: la demanda descendente es inferior a la expectativa, la competencia industrial se intensifica, el riesgo de fricción comercial.
