Shanghai y Shenzhen 300 esta semana aumentó 3,65 por ciento, GEM aumentó 4,00 por ciento, la placa de comunicaciones cayó 0,08 por ciento, el rendimiento de los precios de la placa más débil que el mercado; El índice de comunicaciones (CITIC) 127 componentes de la tasa de cambio de esta semana fue del 1,19%; En el mismo período, la tasa de cambio de las acciones de 300 componentes de Shanghai y Shenzhen fue del 0,66%, el nivel general de actividad de la placa es más fuerte que el mercado. En cuanto a las acciones individuales en el sector de las comunicaciones, las cinco principales empresas que aumentaron esta semana fueron: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (18,66%), Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) (11,58%), Keller Technology (11,34%), Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) (10,34%), Raisecom Technology Co.Ltd(603803) (8,53%); Las cinco principales empresas que cayeron fueron: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (- 8,14%), Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) (- 7,53%), Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) (- 6,64%), Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345) \ \ (- 6,12%) y
La demanda de nuevos vehículos energéticos se recupera rápidamente, prestando atención a los objetivos relacionados con la inteligencia de los vehículos. De acuerdo con los datos de la Asociación China de fabricantes de automóviles, la reanudación de la producción se aceleró, la cadena de suministro de la industria automotriz se desbloqueó gradualmente, la reducción del impuesto sobre la compra de vehículos y otras políticas estimularon el consumo de automóviles, impulsadas por factores positivos, la producción y las ventas de automóviles Se recuperaron rápidamente en mayo, respectivamente, 192,6 / 1862 millones de vehículos, en comparación con + 59,7% / + 57,6% y – 5,7% / – 12,6%, respectivamente, en comparación con la disminución de 40,4 / 35 PCT en abril. La producción y las ventas de nuevos vehículos energéticos en mayo fueron 46,6 / 447000, respectivamente, con un aumento doble en comparación con el mismo período del a ño anterior, la penetración de los turismos fue del 26,3%, y la producción y las ventas de 22 años de enero a mayo fueron 207,1 / 2.030, respectivamente. Con El lanzamiento y la entrega de Byd Company Limited(002594) \ \ En términos de sub – marca, impulsada por las ventas de automóviles de nueva energía, las ventas de automóviles de pasajeros de marca propia en mayo ascendieron a 799000, con una cuota de mercado del 49,2%, un aumento de 7,9 PCT en comparación con el a ño anterior. Los datos de la Asociación de automóviles muestran que las ventas de automóviles en mayo y enero – mayo fueron de 11,38 / 5012000 respectivamente, un aumento sustancial del 256,6% / 349,7% en comparación con el año anterior. La cuota de mercado fue de alrededor del 30%, liderando el mercado de automóviles de nueva energía. Las marcas de automóviles tradicionales como Guang Qi ‘an, Great Wall y Xiaopeng, ideal, etc. Nezha y otras nuevas fuerzas constructoras de automóviles lograron un aumento sustancial en el mismo período del a ño pasado. En cuanto a la intelectualización, según los datos de la nube de vehículos, las ventas de vehículos inteligentes aumentaron entre un 56% y 220000 en abril en comparación con el mismo per íodo del año anterior, y la tasa de penetración aumentó entre un 88% y 1,14 millones en abril anterior, con una tasa de penetración del 19,3%. Recientemente, el reglamento de gestión de vehículos de la red inteligente de la zona económica especial de Shenzhen, aprobado en el tercer juicio, se espera que se promulgue en el año en curso y se convierta en el primer documento oficial de China en la División detallada de las responsabilidades y responsabilidades de L3 +, promoviendo el desarrollo de normas de conducción automática. La inteligencia se ha convertido en la clave de la competencia en la segunda mitad de los nuevos vehículos energéticos. Se recomienda prestar atención a los módulos de vehículos, conectores y controladores.
22q1 el mercado mundial de interruptores está creciendo, la placa de alta velocidad sigue aumentando. Según el informe IDC, los ingresos del mercado mundial de conmutadores Ethernet 2022q1 ascendieron a 7.600 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa un aumento del 12,7% con respecto al a ño anterior, en el que los ingresos de las placas no centrales representaron el 53,7%, un aumento del 6,4% con respecto al año anterior, los envíos portuarios del 4,7% y los ingresos de las placas centrales de datos del 20,8% con respecto al año anterior, gracias a la continua expansión de la capacidad de conmutación de los centros de datos de las empresas a gran escala y otros principales proveedores de nubes, as Los envíos portuarios aumentaron un 3,7% año tras año y los envíos portuarios aumentaron un 26,1% año tras año, los ingresos de los envíos portuarios aumentaron un 38,0% año tras año y los envíos portuarios disminuyeron un 5,1%. La tasa de crecimiento del mercado de interruptores de baja velocidad es estable, los ingresos de los interruptores de 1 gbe y 10 gbe son 31,4%, 19,5%, respectivamente + 1,2% y – 5,7% año tras año, los envíos portuarios aumentan 4,3%, 5,7% año tras año, los ingresos de los interruptores de 2,5 / 5 gbe aumentan 0,5% y los envíos portuarios 21,5%. A nivel subregional, China registró la tasa de crecimiento más alta, superior al 22%, y los mercados de los Estados Unidos, el Canadá, Europa occidental, Europa central y oriental, Asia y el Pacífico (excluido China y el Japón), América Latina, el Oriente Medio y África registraron tasas de crecimiento interanual del 17,9%, el 14,9%, el 11,7%, el 9,0%, el 8,8%, el 5,6%, el 2,6%, respectivamente, mientras que los mercados de Japón y Rusia disminuyeron un 17,9% y un 33,6%, respectivamente. Entre los cinco principales proveedores, los ingresos de Cisco aumentaron un 3,8% año tras año, la cuota de mercado alcanzó el 45,4%, los fabricantes nacionales de interruptores aumentaron rápidamente, Huawei y Xinhua aumentaron un 7,2% y un 25,3%, respectivamente, con una cuota de mercado del 7,5% y el 5,6%, los ingresos de arista y HPE aumentaron un 33,5%, un 11,4%, una cuota de mercado del 9,3% y un 6,0%, respectivamente.
5gr17 Standard freeze, 5G Commercial into a new phase. El estándar 5grelease 17 se ha congelado recientemente y la segunda versión evolutiva del estándar 5G se ha completado oficialmente. La norma r17 tiene tres características principales: En primer lugar, mejorar el rendimiento comercial, por una parte, optimizar la capacidad de carga de las operaciones y otras funciones clave, mejorar las aplicaciones existentes, por otra, mejorar la precisión de posicionamiento, la pérdida de energía y otros indicadores clave del rendimiento, profundizar el escenario de aplicación; En segundo lugar, con la introducción de “nuevos terminales”, “nuevas redes” y “nuevas funciones”, redcap reduce la complejidad de los terminales en términos de ancho de banda, número de antenas, modo dúplex, modo de modulación, número de capas mimo, realiza la capacidad de servicio de red 5G orientada a escenarios de acoplamiento de objetos de alta velocidad y media, y se enfrenta a una variedad de escenarios de aplicación como sensores inalámbricos de fábrica, monitoreo de vídeo y dispositivos portátiles inteligentes. Su velocidad de transmisión es mayor que la lpwa como Nb – IOT, ltm – M, y el consumo de energía de costos es menor que el embb. Se espera que el precio comercial del módulo redcap sea igual al de cat4. La tecnología NTN fusiona Nb – IOT / emtc con las comunicaciones por satélite, construye una red de integración espacial, amplía la cobertura de la red de área extendida de baja potencia, apoya las aplicaciones de Internet de las cosas en la agricultura, la silvicultura, la minería y el transporte marítimo en zonas montañosas remotas, y MBS realiza la transmisión eficiente y fiable de servicios de radiodifusión multicast para la seguridad pública. Además, r17 soporta la mejora de la Internet de las cosas industriales, la localización y v2x, y amplía el escenario de aplicación de la comunicación directa. En tercer lugar, explorar nuevas direcciones, explorar la fusión de 5G y AI por primera vez, y establecer un marco funcional unificado, que sienta las bases para la estandarización de r185g + AI. Con la congelación de la norma r17, la primera fase de la evolución de 5G termina y el negocio de 5G entra en una nueva fase.
Sugerencias de inversión: preste atención al conector del vehículo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc.; Arnés de alambre: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) , etc.; Controlador de coche: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Internet de las cosas: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) \ , etc.; Servicios de cable submarino e Ingeniería: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; Dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Proveedor de equipos de red: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zte Corporation(000063) ; Operador de telecomunicaciones: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; Centro de datos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; IDC HVAC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) etc.; Comunicaciones militares e industriales y aplicaciones por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Eventos de alerta de riesgo: riesgo de inversión inferior a la expectativa, riesgo de política inferior a la expectativa, riesgo de aumento de la competencia del mercado, disputa comercial en el extranjero, riesgo sistémico del mercado, etc.
