Tendencias importantes de la industria esta semana:
5G r17 Standard freeze. Aplicación 5G en el período de desarrollo y profundización
3gpp declara que el estándar 5G r17 está congelado. 5G r17 tiene tres características principales: 1) mejorar las características comerciales, optimizar la realización de funciones clave y mejorar el rendimiento de los indicadores clave; La introducción de un nuevo terminal ligero (redcap) para adaptar el escenario de Internet de las cosas, la introducción de una nueva red integrada en el cielo y la tierra (NTN) para lograr la cobertura de miles de kilómetros, la introducción de la “nueva función” de radiodifusión multicast (MBS) para servir a la seguridad pública, la transmisión en vivo de eventos y otros escenarios de aplicación; Explorar la integración de la tecnología 5G Air Port y AI en la nueva dirección, y diseñar la arquitectura de análisis inteligente de macrodatos de red jerárquica por primera vez, proporcionando la capacidad de plataforma, permitiendo la expansión vertical de la industria y satisfaciendo los requisitos de despliegue de los grandes operadores. La tecnología 5G se ha perfeccionado continuamente y se espera que entre en un período de desarrollo más profundo en la Internet de las cosas, la Internet industrial y la Internet de vehículos.
IDC: q1 global Switch 12.7% yoy Growth routers 3.5% yoy Growth
Según los últimos datos de IDC, los ingresos mundiales de los conmutadores Ethernet 22q1 ascendieron a 7.600 millones de dólares, lo que representa un aumento del 12,7% con respecto al a ño anterior; Los ingresos del mercado de routers ascendieron a 3.600 millones de dólares, un aumento del 3,5% con respecto al a ño anterior. Los ingresos de mercado de los interruptores 200 / 400 gbe aumentaron un 35,6% y los envíos portuarios un 78,6%. Los proveedores de servicios representan el 78,4% de los ingresos de los routers, lo que representa un aumento del 4,5% con respecto al a ño anterior. Los ingresos de los routers empresariales se mantuvieron estables, con un aumento del 0,1% con respecto al a ño anterior.
Perspectivas de inversión de esta semana:
La actividad del mercado anterior siguió aumentando, el índice siguió rebotando, la nueva energía, la inteligencia automotriz y otras subdivisiones de mayor preocupación. En este momento, sugerimos que se preste especial atención a las acciones individuales de alta calidad que tienen un bajo nivel / industria con un fuerte impulso catalítico / de crecimiento & objetivo de bajo valor, y que se centren activamente en los resultados del segundo trimestre y en la dirección del auge. Focus on: Communication + sea Wind / Energy Storage / New Energy, Internet of things / CAR Network, Optical Communication, cloud computing and other Subdivision areas. A medio y largo plazo, seguir prestando atención al crecimiento del rendimiento de la Subdivisión de alta prosperidad de la pista.
Redes 5G:
1. Proveedor principal de equipo: recomendación clave: Zte Corporation(000063) ;
2. Fibra óptica y cable de fibra óptica: recomendación clave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (Ocean, New Energy Plate potential full, Optical Fiber and Cable Prosperity cycle opened) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (Ocean + Optical Fiber and Cable Dual Drive), sugerencia de atención: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) \ \ (Optical Fiber
3. Módulo óptico & dispositivo óptico: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) \ (Global Digital digital Digital digital Digital Light modulmodulglobal) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) \ Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 1 00031 \U Ccoop Group Co.Ltd(000564) ff 353535353535 ;
Aplicaciones 5G (inteligencia automotriz, etc.):
1. Internet de las cosas / Internet de los vehículos: recomendaciones clave: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (cabina inteligente + meta – universo VR, cobertura combinada de electrodomésticos), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (Controlador inteligente + almacenamiento de energía), Fibocom Wireless Inc(300638) \ Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) \ \ (cobertura conjunta de maquinaria) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) \ \ cobertura), Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) (cobertura mecánica conjunta); Se recomienda prestar atención a: Huagong Tech Company Limited(000988) (volumen de detección del vehículo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (conector del vehículo + fotovoltaico), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) \ ;
2. Oficina en línea / videoconferencia: recomendaciones clave: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (en la tendencia de la Oficina mixta, mejorar continuamente la matriz de productos); Se recomienda prestar atención a: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) (oficina en la nube / escritorio en la nube, videoconferencia), Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 3 (líder de mensajes multimedia ricos), Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) \ (diseño de software y hardware de videoconferencia), etc.
Comunicaciones + energía:
1. Sea Wind sea cable: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (Ocean, New Energy Plate potential full, Optical Fiber Boom cycle opened), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (sea Wind + Optical Fiber dual Drive);
2. IDC: focfocfocfocfocfocfocrecommrecommrecomm: Kehua Data Co.Ltd(002335) 35 Kehua Data Co.Ltd(002335) 35 (New Electric Joint covecovecovecovecover) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 929 (privaprivaprivaprivacivil communicationnetworknetwork Management and mainmainmainmainmainmaintaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptap Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , etc.;
Operadores:
Infravalorado, Alto dividendo: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Comunicación militar – Beidou: la comunicación es una placa corta grave en el campo de la informatización de la defensa nacional, y el período de mejora de la permeabilidad de la onda ultracorta y la anchura de la zona se puede mejorar. Se sugiere que se preste atención a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
6. RMB digital: con la continua popularización del RMB digital, la aplicación a gran escala en el futuro puede estar disponible. Se sugiere que se preste atención a: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) , Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) \
Consejos de riesgo: el impacto de la epidemia, la industria 5G y el progreso comercial son menores de lo esperado, la velocidad de popularización de la aplicación aguas abajo es menor de lo esperado, y el riesgo de guerra comercial es incierto.
