El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica cayó 0,74 por ciento esta semana, 456 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, la semana aumentó 166 objetivos, la semana aumentó más de 3 puntos en 76, la semana aumentó más de 5 puntos en 43, la semana cayó 279 objetivos, la Semana cayó en 3 puntos en 98, la semana cayó más de 5 puntos en 39.
Esta semana, a medida que el sentimiento de reanudación de la producción de Shanghái se ha digerido, la placa electrónica se ha ajustado ligeramente, en la actualidad, aunque no hay una recuperación clara en el lado de la demanda, pero para toda la cadena de suministro electrónico, el segundo trimestre ha sido claramente la etapa “más difícil”, el tercer trimestre es la temporada alta tradicional de smartphones, después de experimentar un débil segundo trimestre, el mercado a los fabricantes finales básicos se espera que aumente la fuerza en el segundo semestre, Esto determinará en gran medida el progreso general de la recuperación de la demanda, la actual placa electrónica sigue estando en la etapa normal de la reparación de la valoración después de una caída excesiva, el mantenimiento de la industria “buena” calificación.
Un informe de esta semana dijo que Texas Instruments informó a los clientes que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de chips se aliviaría en el segundo semestre del a ño, y que los CI analógicos como los chips de energía podrían enfrentar una caída de precios. Con la caída de la demanda del mercado de smartphones y laptops este a ño, el fenómeno de que los fabricantes de terminales como el año pasado barren frenéticamente, los proveedores de canales acaparan y acumulan ha cambiado mucho, muchos tipos de chips el año pasado aumentaron los precios en un 200% – 300% o más, este año Es un retorno gradual a la normalidad, la etapa racional no especulativa, que es la encarnación normal. Por lo tanto, no somos optimistas en los últimos dos años debido al acaparamiento de la cadena de suministro y el aumento del rendimiento del segmento anterior del diseño de CI, especialmente LED Display driver y otras necesidades originales no son anormales “artificiales” de la segmentación del núcleo.
Al mismo tiempo, aunque la demanda y la oferta de nuevos vehículos energéticos se han visto afectadas a corto plazo por la epidemia de Shanghái, ambos extremos han mostrado un mejor estado de recuperación después de la mitigación de la epidemia. Tomando Tesla como ejemplo, el volumen de ventas en mayo fue de 32.165, y la exportación de 223,4 millones de vehículos. El extremo de producción también ha entrado gradualmente en un Estado normal, y la tasa de utilización de la capacidad se ha recuperado al 100%. En cuanto a la cadena de la industria electrónica de este año, el automóvil se convertirá en el extremo digestivo de la capacidad de producción extremadamente importante, la recuperación de la demanda descendente traerá una considerable elasticidad de beneficios para las empresas con ingresos de automóviles relativamente altos, por lo que se recomienda prestar atención a Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) \ y Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) .
Reunión de la industria: trendforce ha publicado la clasificación de ingresos de las 10 principales empresas de diseño de CI del mundo en el primer trimestre de 2022. Los cinco primeros son Qualcomm, yingweida, botong, AMD y United Development. Los datos muestran que los 10 principales diseñadores de CI del mundo en el primer trimestre de 2022, los ingresos ascendieron a 39.430 millones de dólares, un aumento anual del 44%.
Shun Yu Optical publicó un anuncio diciendo que la compañía envió 90.594000 lentes de teléfonos móviles en mayo, una disminución del 8,9% año tras año; Los envíos de módulos de cámaras de teléfonos móviles ascendieron a 49.542000 unidades, una disminución del 10,5% con respecto al a ño anterior; Los envíos de lentes a bordo ascendieron a 6.034000 unidades, una disminución del 8,8% con respecto al a ño anterior.
IDC ha publicado recientemente “Global Semiconductor Technology and Supply Chain Intelligence”. Los ingresos mundiales de semiconductores alcanzarán 661000 millones de dólares en 2022, un aumento del 13,7% con respecto al a ño anterior y un nuevo récord, dijo el informe. La tasa de crecimiento anual compuesto fue del 4,93% entre 2021 y 2026.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Riesgo de incertidumbre en la promoción de cuestiones relacionadas con las principales empresas recomendadas
