Panorama general del mercado de esta semana: el mercado de semiconductores esta semana perdió los principales índices. El índice de la industria de semiconductores shenwan cayó 1,76% esta semana, mientras que el GEM aumentó 4,00% durante el mismo período, el índice compuesto de Shanghai aumentó 2,80%, el índice compuesto de Shenzhen aumentó 3,50%, el índice de pequeñas y medianas empresas aumentó 4,67% y el índice de Wande aumentó 3,01%. El índice de la industria de semiconductores es el principal índice.
La mayoría de los segmentos de semiconductores cayeron. En el segmento de semiconductores, el sector de fabricación de semiconductores aumentó un 0,1% esta semana, el sector de materiales semiconductores cayó un 1,1% esta semana, el sector de sellado y ensayo cayó un 1,5% esta semana, el sector de dispositivos semiconductores cayó un 3,0% esta semana, el sector de Dispositivos discretos cayó un 3,9% esta semana, otros sectores cayeron un 4,0% esta semana y el sector de diseño de CI cayó un 4,1% esta semana.
Somos firmes optimistas sobre el mercado estructural de semiconductores durante todo el año, optimistas sobre el ciclo de sustitución nacional. Anteriormente, en el informe “Good Semiconductor domestic substitution Crossing cycle” 202206.07 propusimos que “en el contexto de los conflictos comerciales entre China y los Estados Unidos, la mejora de la relación de sustitución de cada eslabón de la cadena de la industria de semiconductores aumentará en gran medida la seguridad de la cadena de suministro de la industria china de semiconductores, nos centramos en las oportunidades de sustitución de semiconductores domésticos Crossing Cycle, los fabricantes nacionales pertinentes de semiconductores se espera que muestren un mayor crecimiento en la industria mundial de semiconductores”.
Repetimos el período medio de entrega de semiconductores en mayo y la oferta ganadora de equipos semiconductores nacionales en mayo. Esperamos que bajo la tendencia de la sustitución nacional, los materiales de equipos semiconductores a – Share tengan un alto potencial de crecimiento.
El promedio mundial de entrega de chips en mayo se mantuvo alto, alcanzando un récord de 27,1 semanas (unos 6,3 meses), mientras que los chips industriales y automotores se mantuvieron firmes. Desde el punto de vista de los enlaces aguas arriba, el período de entrega de chips se mantiene alto, en nombre de la fábrica para preparar una nueva ola de aumento de precios; La demanda de productos de consumo como teléfonos inteligentes y PC sigue siendo débil, y los chips industriales y de automoción siguen siendo fuertes. Desde el punto de vista de la categoría de productos, los chips analógicos, mcu y, por ejemplo, la Potencia de proceso inferior a 0,18 um, la industria, los componentes del simulador siguen siendo populares en el mercado.
Desde principios de mayo, el número de licitaciones ganadoras de equipos semiconductores en China se ha acercado al total del año pasado, y los tipos de licitaciones ganadoras de equipos nacionales se han enriquecido de nuevo en mayo.
En lo que va de este año, el número de licitaciones elegibles ha superado en gran medida la mitad del año pasado. Las estadísticas muestran que 161 equipos han ganado la licitación en 2021, incluyendo 42 equipos de grabado, 28 equipos de deposición de película fina, 24 equipos de tratamiento térmico, 21 equipos de limpieza y 21 equipos de vacío, etc. Desde principios de 2022, 112 equipos han ganado la licitación de proyectos, más de la mitad de los 161 en 2021, y esperamos que el número de equipos nacionales que ganen la licitación aumente aún más este año.
Shanghai JITA Semiconductor Port Phase II Project in May expanded production and increased Energy, leading to China Semiconductor Equipment Market benefits. Shanghai JITA Semiconductor invertirá más de 26.000 millones de yuan en activos fijos adicionales, y los fabricantes de equipos chinos se espera que obtengan más oportunidades de validación, informó Xinhua. According to our Statistics, since May, HUAHONG, JITA, Yandong Microelectronics, Shanghai xinwei, China Resources Microelectronics Limited(688396) \ According to some of the disclosed BID Information, tuojing Technology, Naura Technology Group Co.Ltd(002371) (including Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \
Desde el punto de vista de la oferta ganadora del equipo, el éxito de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \ \ Según nuestras estadísticas sobre la última oferta ganadora de los fabricantes de equipos nacionales en mayo, Hua Hong semi – conductor, Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) \ \ \ \ \ El equipo de grabado y otros proveedores nacionales ganaron más.
La lógica de crecimiento de la placa de material semiconductor siempre está clara. La escasez de chips acelera la expansión de la capacidad. Según las previsiones de semii, la tendencia de crecimiento de las ventas mundiales de equipos es clara en los próximos dos años, y los materiales de equipos semiconductores a – Share tienen un alto potencial de crecimiento bajo la tendencia de la sustitución nacional. En los últimos seis meses, las principales fábricas mundiales de generación de obleas e IDM han anunciado una nueva ronda de planes de expansión de la producción. Con el fin de satisfacer la demanda del mercado, las fábricas generadoras de obleas aumentan la expansión de la producción y el gasto de capital aumenta. En la actualidad, los gastos totales de capital de las principales fábricas de generación de obleas, a saber, TSMC, UIT, gexin, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ World Según las previsiones de la semii, la tendencia de crecimiento de las ventas mundiales de equipos en los próximos dos años es clara, y en la tendencia general de la sustitución nacional, los materiales de equipo Semiconductor a – Share tienen un gran potencial de crecimiento.
Se recomienda que se preste atención a:
Equipos de materiales semiconductores: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \ / Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1 \ / Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) \ / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) / tuojing Technology / Huahai qingke / shengmei Shanghai;
IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
OEM de obleas: HUAHONG Semiconductor / Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ;
Diseño de semiconductores: Nano – core micro / East micro semi – Conduction / sea light Information / Sg Micro Corp(300661) / 3Peak Incorporated(688536) / Montage Technology Co.Ltd(688008) \ / 68808 / acoopto / opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto 8385 / Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) / Puya Semiconductor (Shanghai) Co.Ltd(688766) ;
Riesgo: empeoramiento de la situación epidémica, cambio de la política industrial, aumento de las controversias comerciales internacionales, demanda inferior a la prevista de la industria transformadora
