Lógica central
El campo de los nuevos materiales químicos es una dirección importante para el desarrollo futuro de la industria química, la industria química tradicional con la desaceleración de la demanda aguas abajo, la concentración de la cuota de mercado es la tendencia principal, el umbral de la competencia básica es el costo y la eficiencia; Las barreras competitivas básicas son la capacidad de I + D, el umbral de verificación de la cadena industrial, la capacidad de servicio, etc. con el apoyo de la política, se espera que la industria química China de nuevos materiales alcance un período de crecimiento acelerado. Recomendamos que la cadena de suministro central, la capacidad de investigación y desarrollo, la excelente gestión de los nuevos materiales químicos de alta calidad, incluyendo principalmente productos químicos electrónicos (materiales semiconductores, materiales de visualización, materiales 5G), nuevos materiales energéticos, intermediarios médicos y otros campos. Dar a la industria una calificación "recomendada".
Actualización de la información de la industria:
Relacionado con semiconductores:
9 de junio, techweb: Se espera que el mercado mundial de semiconductores crezca un 5,1% a 680000 millones de dólares para 2023. Según informes de medios extranjeros, después de un aumento del 26,2% en 2021, la Asociación Mundial de estadísticas del comercio de semiconductores (wsts) espera que el mercado mundial de semiconductores crezca un 16,3% a 646000 millones de dólares en 2022 y un 5,1% a 680000 millones de dólares en 2023. Durante la epidemia, cada vez más personas trabajan y estudian en casa, lo que da lugar a una mayor demanda mundial de productos semiconductores, como teléfonos inteligentes y chips utilizados en computadoras, pero los productos semiconductores muestran una tendencia a la escasez. Las industrias de automóviles, teléfonos móviles, consolas de juego y PC se han visto afectadas por la escasez mundial de semiconductores. Además, los semiconductores se han convertido en una parte integral de los vehículos modernos, que desempeñan un papel activo en la gestión de motores, el control de temperatura, el entretenimiento a bordo y la seguridad de las colisiones, pero la escasez mundial de Suministros ha llevado a marcas de automóviles como Toyota, honda, Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler y Nissan a reducir o incluso a cerrar la producción. La fuerte demanda de productos semiconductores ha impulsado el crecimiento del mercado de semiconductores. Wsts predice que la demanda de chips seguirá siendo fuerte, y la mayoría de las categorías principales esperan un mayor crecimiento interanual en 2022.
Mostrar material relacionado:
El 6 de junio, la red en línea LED reportó que el concepto de "pantalla de luz" surgió, y los límites de aplicación LED se ampliaron de nuevo. Con el desarrollo continuo de la industria LED, la pantalla y la iluminación se fusionan y se infiltran mutuamente en la aplicación, y los límites originales se rompen gradualmente. En este contexto, Unilumin Group Co.Ltd(300232) El concepto propuesto no es sólo la tendencia inevitable de la tecnología, sino también la solución general que se ajusta a las necesidades de los clientes. Los clientes no necesitan un solo producto de iluminación o una sola pantalla de visualización, sino una solución sistemática integrada de diseño, hardware y software. Yuan daoren señaló que la llegada de la era de la luz no sólo se ajusta a la Ley de desarrollo de la industria LED, sino que también refleja la mayor búsqueda de la vida espiritual y cultural de las personas, y también se ajusta a la tendencia digital de la gestión urbana. Desde el punto de vista de la demanda, en la actualidad, el paisaje urbano nocturno, el complejo comercial, el complejo deportivo, los proyectos culturales y turísticos y otras necesidades amplias promueven el desarrollo de alta velocidad de la industria LED, y la solución de escena de la industria de la visualización de la luz está satisfaciendo las necesidades del mercado de la "visualización de la luz". Yuan daoren dijo que Unilumin Group Co.Ltd(300232) \ "El futuro ha llegado, la era de la luz ha comenzado, y vamos a redefinir lo que vemos con la solución de la luz."
Nuevos materiales energéticos relacionados:
6 de junio, Ministerio de Industria y tecnología de la información: la producción nacional de polisilicio de marzo a abril es de aproximadamente 122000 toneladas, 49 GW de obleas de silicio. Recientemente, el Ministerio de Industria y tecnología de la información anunció el funcionamiento de la industria nacional de fabricación fotovoltaica de marzo a abril de 2022. De marzo a abril de 2022, la industria fotovoltaica China en su conjunto funciona sin problemas, y los principales vínculos de la cadena industrial siguen creciendo. De acuerdo con el anuncio de la especificación de la industria de la información empresarial y la estimación de la Asociación de la industria, la producción nacional de baterías de silicio cristalino supera los 44 GW, un aumento del 12,8%. Parte de la oferta y la demanda de la cadena industrial sigue siendo tensa, los precios de los productos conexos siguen siendo elevados. La producción nacional de polisilicio en marzo - abril fue de aproximadamente 122000 toneladas, y el precio medio de los materiales densos en marzo y abril fue de 243 Yuan / kg y 247 Yuan / kg, respectivamente. La producción nacional de obleas de silicio de marzo a abril fue de aproximadamente 49 GW y la exportación fue de 3,7 GW. En marzo y abril, la exportación nacional de células de silicio cristalino fue de 4,1 GW, el precio medio de las células de cristal único percm6 y M10 fue de 1,10 Yuan / W y 1,15 Yuan / W, respectivamente. Componentes, de marzo a abril de la exportación nacional de componentes de silicio cristalino 22,9 GW. Enlace inversor, la producción nacional de inversores de marzo a abril superó los 31 GW.
Actualización de la información sobre las principales empresas:
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) : el 3 de junio, el total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 2.200 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán para "comprar el 797883% de las acciones de haisida Power Supply", "12gwh Square Li Ion Battery Phase I Project (6gwh Annual production)", "2gwh High - efficiency Power Li Ion Battery and Power System Phase II Project" y "Supplement Liquidity Fund".
Centrarse en la empresa:
Se recomienda principalmente Valiant Co.Ltd(002643)
Se recomienda prestar atención a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) \
Se recomienda principalmente Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Tanto la cerámica Prince (cerámica) como el eltron (circonia aguas abajo) son aguas abajo de los productos de la empresa, que están experimentando un rápido crecimiento.
La empresa es una empresa líder en productos químicos electrónicos, el proyecto de Fotorresistencia de 5.000 T / a TFT - LCD suministra constantemente a los clientes, el proyecto de nuevos materiales sintéticos de 5.500 T / A y el proyecto de purificación de nuevos materiales optoelectrónicos de alto rendimiento de 100 t / a están mejorando constantemente la capacidad de producción, la capacidad de ensayo de materiales OLED y la construcción de la línea de producción también se están llevando a cabo de manera ordenada, y se espera que los proyectos mencionados promuevan el nuevo crecimiento futuro de la empresa.
Se sugiere que se preste atención a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) \
Se sugiere prestar atención a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160)
La empresa es el mayor fabricante mundial de pirorretardantes organofosforados. A través de años de inversión en I + D y acumulación de práctica, los productos diferenciados de la empresa pueden satisfacer las necesidades de los diferentes clientes, y los productos son gradualmente aceptados por los clientes de gama alta.
Se recomienda principalmente Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) \ \ \ \ \
Recomendación clave Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Se sugiere prestar atención a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) \ \ \ Formar un nuevo modelo de desarrollo integrado de la cadena industrial.
Sugerencia de riesgo: la situación epidémica puede desencadenar el riesgo de grandes fluctuaciones del mercado; La aparición de tecnologías alternativas; Aumento de la competencia industrial; La economía ha disminuido considerablemente; Los precios de los productos fluctúan considerablemente; Se hace hincapié en que el rendimiento de la empresa no está a la altura de las expectativas.
