Puntos de vista de esta semana
Las ventas de automóviles de nueva energía se recuperaron bruscamente en mayo, y las ventas de Byd Company Limited(002594) volvieron a encabezar la lista
La capacidad de producción de los fabricantes de automóviles se recuperó gradualmente en mayo y la capacidad instalada de las baterías de Energía comenzó a recuperarse.
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Zhongxin Aviation and Hefei guoxuan ternary Battery system break through 200wh / kg
Prospective Power Zero Carbon Battery Plant Project located in Spain
Inicio del proyecto de lámina electrolítica de cobre de alto rendimiento con una producción anual de 100000 toneladas en la era Jiayuan
Precio del material de litio
Productos de cobalto: cobalto electrolítico (435000 Yuan / tonelada, 0,58%); Trióxido de cobalto (305000 Yuan / tonelada, – 6,15%); Sulfato de cobalto (92,5 millones de yuan / tonelada, – 2,63%);
Productos de litio: litio metálico (2.970000 Yuan / tonelada, – 0,01%); Carbonato de litio (454000 Yuan / tonelada, 0,89%), hidróxido de litio (473000 Yuan / tonelada, 2,16%);
Productos de níquel: níquel electrolítico (219000 Yuan / T, – 3,1%), sulfato de níquel (43.000 Yuan / T, 0,00%);
Materiales intermedios: ánodo ternario (523 tipo de potencia 3375 millones de yuan / T, 0,00%; 622 tipo de cristal único 365 millones de yuan / T, 0,00%; 811 tipo de cristal único 3925 millones de yuan / T, 0,00%); Fosfato férrico de litio (155000 Yuan / tonelada, 0,00%); Electrodo negativo (grafito artificial (310 – 320mah / g) 36.000 Yuan / T, 0,00%; Grafito artificial (330 – 340 Mah / g) 56.000 Yuan / tonelada, 0,00%; Grafito artificial (340 – 360 Mah / g) 73.000 Yuan / tonelada, 0,00%; Diafragma (7 + 2) μ M recubrimiento 2,6 Yuan / plano, 0,00%; 9 + 3 μ M recubrimiento 2,2 Yuan / plano, 0,00%); Electrolito (73.000 Yuan / T, – 12,05%; 93.000 Yuan / T, – 12,45%; 245000 Yuan / T, – 7,55% de hexafluorofosfato de litio)
Propuestas de inversión y objetivos de inversión
La cadena industrial pasa por el Fondo en forma de u y entra en el ciclo de mejora en forma de V. Shanghai anunció el 1 de junio para cancelar la reanudación de la producción de la lista blanca de empresas, la producción de la cadena industrial marcará el comienzo de una mayor mejora, y la empresa de Benchmarking Tesla ha vuelto básicamente a la normalidad, incluso en la mejora de la entrega de China al mismo tiempo, pero también se ha dado cuenta de que casi 9.000 vehículos exportados, la señal es significativa. Por lo tanto, juzgamos que la baja en forma de u de la nueva industria de vehículos energéticos en abril y mayo ha pasado, y la industria en su conjunto entrará en la fase de mejora continua de la relación de aspecto, sin excluir el inicio del ciclo de inversión rápida en forma de V (consumo compensatorio).
¡El mercado de sustitución de camiones cisterna es enorme, la política estimula la apertura de un nuevo espacio de demanda de energía! El juicio sobre la demanda y la penetración de nuevos vehículos energéticos en el mercado anterior sólo se basa en el volumen anual de ventas de automóviles, pero ignora la diferencia entre la demanda real y el volumen de ventas (demanda real \uf0b1 volumen de ventas de automóviles de segunda mano + volumen de ventas de automóviles de segunda mano), Mientras que el volumen de ventas de automóviles de segunda mano en China en 21 años asciende a 17,58 millones, cerca del 70% del volumen de ventas de automóviles nuevos, que se convertirá en un mercado no despreciable en el futuro (sustitución de existencias). Guangdong, Shanghai, Zhejiang y otros lugares han introducido recientemente una nueva política de subsidios de sustitución de vehículos energéticos (antiguos para nuevos) para estimular a los consumidores de vehículos nuevos y no totalmente coherentes, se espera que abra un gran espacio para la sustitución de vehículos energéticos.
En resumen, se recomienda prestar atención a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , comprar), Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ( Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , comprar); Se recomienda que los materiales intermedios se centren en Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , comprar), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ( Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , sin calificación), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ( Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , comprar), Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , sin calificación).
Indicación del riesgo
Las subvenciones disminuyeron y las ventas de automóviles de nueva energía fueron inferiores a las expectativas. Riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas.
