Puntos de inversión:
Precios de la placa esta semana:
Esta semana, el índice compuesto de Shanghai aumentó un 2,8%, el GEM aumentó un 4%, Shanghai y Shenzhen 300 aumentó un 3,65%, el CITIC Basic Chemical Index aumentó un 5,42%, el shenwan Chemical Index aumentó un 6,03%.
Las subsecciones de la industria química aumentaron o disminuyeron: Esta semana, las cinco primeras subsecciones de la industria química aumentaron o disminuyeron en fertilizantes fosfatados y productos químicos fosfatados (12,94%), fertilizantes compuestos (10,42%), viscosa (9,57%), silicona (9,38%), soda (9,21%). Los cinco subsectores de la industria química fueron neumáticos (- 4,35%), productos químicos de impresión y tintura (- 0,05%), otros productos plásticos (0,35%), pigmentos de pintura y tinta (0,82%) y auxiliares de caucho (0,85%).
Principales novedades de la industria esta semana:
Las políticas nacionales y extranjeras, la demanda de triclorosilano a largo plazo: triclorosilano, también conocido como cloroformo de silicio, se utiliza principalmente para la fabricación de polisilicio y agentes de acoplamiento de Silano. El polisilicio es un componente importante de los módulos fotovoltaicos, la capacidad de polisilicio de China aumentó rápidamente en 2022. Según bachuan yingfu, en mayo de 2022, la capacidad de polisilicio de China era de 745500 toneladas, lo que representa un aumento del 33,96% con respecto a finales del a ño pasado. Con la liberación gradual de La nueva capacidad de polisilicio, la demanda de triclorosilano aumentó considerablemente y el precio siguió aumentando. El 31 de mayo de 2022, el precio del triclorosilano de China era de 21.000 Yuan / tonelada, lo que representa un aumento del 75,00% con respecto a principios del año A largo plazo, se espera que la industria fotovoltaica mundial siga creciendo. Nueve ministerios, entre ellos la Comisión Nacional de desarrollo y reforma de China y la Administración Nacional de energía, publicaron conjuntamente el plan de desarrollo de la energía renovable para el 14º plan quinquenal, en el que se proponía duplicar la energía eólica y la generación de energía para 2025; Los Estados Unidos conceden exenciones arancelarias de importación de 24 meses a los componentes Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) adquiridos de Camboya, Malasia, Tailandia y Viet Nam y autorizan el uso de la Ley de producción de Defensa (DPA) para acelerar la fabricación china de componentes Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \ con El objetivo de duplicar la capacidad de generación de electricidad de China Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \ La Comisión Europea tiene previsto duplicar la capacidad fotovoltaica instalada para 2025. Con la llegada de las políticas nacionales y regionales, se espera que aumente la demanda de materias primas fotovoltaicas aguas arriba, como el polisilicio y el triclorosilano.
Sugerencias de inversión: la oferta y la demanda de fertilizantes fosfatados son más estrictas, el precio de apoyo a los costos es más alto, el precio de los fertilizantes fosfatados en el país y en el extranjero sigue siendo más alto, se espera que la prosperidad de China se mantenga al alza, centrándose en: Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) . Sobute New Materials Co.Ltd(603916) \ \ \ continúa En el contexto de un crecimiento constante, China tiene una fuerte demand a de ceniza de sosa, un bajo nivel de almacenamiento de ceniza de sosa en las fábricas de vidrio de aguas abajo, un fuerte crecimiento del vidrio fotovoltaico, un líder en el proceso natural de sosa cáustica en China Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) Con la continua liberación de la capacidad de producción de cápsulas vegetales y el fortalecimiento de la ventaja de escala, Hersch, una subsidiaria de la empresa, se espera que gane la primera marca en Asia. Mientras tanto, con la ventaja técnica de mitga, acelerará la comercialización de éteres de celulosa de grado alimentario en el campo de la carne artificial, y se espera que se convierta en el segundo punto de crecimiento de la empresa, con énfasis en: Shandong Head Co.Ltd(002810) . Después de años de competencia y expansión, la ventaja de costos de los principales sectores de la industria química China ha creado un foso de beneficios, la cuota de mercado mundial ha aumentado constantemente, la valoración actual se ha mantenido baja, centrándose en: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) , Huafon Chemical Co.Ltd(002064) . Centenario de neumáticos, mercado de trillones, covid – 19 situación epidémica acelera la reorganización del patrón de la industria, el líder de la industria de neumáticos de China continúa desarrollando el mercado en varias direcciones, la cuota de mercado sigue aumentando, se espera que mantenga el crecimiento de alta velocidad, se centra en: Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) , Sailun Group Co.Ltd(601058) , Qingdao Sentury Tire Co.Ltd(002984) . En el contexto de la “doble emisión de carbono”, China sigue mejorando el mercado nacional del carbón, promoviendo el desarrollo de nuevos productos químicos del carbón por el lado de los costos, la principal empresa china de carbón a olefinas Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) La recuperación de la demanda de glufosinato, el paisaje de fosfatación aguas arriba es alto, el costo apoya el precio de glufosinato de vuelta al canal aguas arriba, Lier Chemical Co.Ltd(002258) es el líder de China, el costo y la escala lideran el mundo, el rendimiento se espera que crezca continuamente, la atención clave es: Lier Chemical Co.Ltd(002258)
Consejos de riesgo: la macroeconomía está disminuyendo; Los precios del petróleo fluctúan considerablemente; La demanda descendente es inferior a lo esperado.
