Seguimiento de las principales noticias de la industria: la red de fluorita comenzó la reunión. El número de conexiones y usuarios de los fabricantes de plataformas en la nube de Internet de las cosas, como la red de fluorita y la inteligencia del graffiti, ha aumentado rápidamente, lo que refleja la tendencia de la Alta prosperidad del Circuito de Internet de las cosas, especialmente el circuito de subdivisiones de hogares inteligentes. En el contexto actual de la interconexión de los hogares inteligentes, la importancia de la plataforma en la nube de Internet de las cosas se hace cada vez más evidente, y se espera que los enlaces aguas arriba de la cadena industrial, como los módulos de comunicación y los controladores inteligentes, se beneficien de manera sincronizada.
5G r17 Standard freeze, 5G Commercial into a new phase. El estándar 5G r17 optimiza las características comerciales existentes e introduce redcap, lo que ayuda a promover la aplicación de la industria vertical 5G. Se sugiere prestar atención a tres grandes operadores [China Mobile], [ China Telecom Corporation Limited(601728) ], [ China United Network Communications Limited(600050) \ A medio y largo plazo, 5G r17 amplía la banda de onda milimétrica y el despliegue de nuevas instalaciones de red de banda traerá oportunidades de desarrollo a los fabricantes de equipos de comunicación. Además, r17 apoya la red no terrestre (NTN) y contribuye a promover la construcción de Internet por satélite.
Seguimiento de los datos clave de la industria: 1) datos de los operadores: según el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el número total de usuarios de teléfonos móviles en China en abril de 2022 ascendió a 1.660 millones, de los cuales 413 millones eran usuarios de teléfonos móviles 5G, con una tasa de penetración del 24,8%; Estación base 5G: en abril de 2022, el número total de estaciones base 5G había llegado a 1.615000; Cloud Computing and chip Manufacturers: 22q1, Bat Capital expenditure total 18.1 billion Yuan (year – on – year + 19%, Round – 28%); 22q1, los tres principales fabricantes de nubes en el extranjero y los gastos de capital de meta ascendieron a 35.518 millones de dólares (año tras año + 30%, mes tras mes – 2,8%). Los ingresos de Xinhua en mayo de 2022 ascendieron a 466 millones de dólares de Taiwán (52,7% en comparación con el mismo período del año anterior y 2,5% en comparación con el mismo período del año anterior). Los ingresos de Intel dcai 22q1 oscilaron entre + 22% y 6.000 millones de dólares de los EE.UU. AMD Computing and Graphics 22q1 achieved Earnings of $2.8 Billion (year – on – year + 33%, cycle + 8%).
Revisión del mercado: el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 1,62 por ciento esta semana, el índice de Shanghai y Shenzhen 300 subió 1,75 por ciento, el rendimiento de la placa es más débil que el mercado más grande, los ingresos relativos – 3 / 37 por ciento, en el sector de la clasificación de siniestros 26. Hay 148 empresas en el Grupo de acciones de comunicaciones que construimos, con un promedio de – 0,81 por ciento esta semana, y las redes especializadas, los módulos ópticos y las placas de Beidou aumentaron 1,15 por ciento / 0,55 por ciento / 0,21 por ciento, respectivamente.
Sugerencias de inversión: la introducción de políticas favorables impulsará la mejora de la cadena industrial. Se sugiere que se preste atención a tres líneas principales: (1) en el segundo trimestre, los principales líderes de alta calidad en la industria de alta elasticidad limitada por la epidemia son: módulo de Internet de las cosas ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ), módulo de dispositivos ópticos ( Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ); Industrias impulsadas activamente por la política: como Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ), Internet Industrial ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , 3Onedata Co.Ltd(688618) ); Dirección de la mejora de la prosperidad de la industria en el segundo semestre del año: comunicación + automóvil ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ), comunicación + nueva energía ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ).
Las principales combinaciones recomendadas para junio de 2022 son: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Risk Suggestions: Global Epidemic Risk exacerbation, 5G Investment Construction is not expected, sino – U.S. Trade Frictions and other External Environment changes.
