Visión de la inversión: Esta semana, la Casa Blanca emitió una declaración oficial anunciando que Estados Unidos concedería una exención arancelaria de 24 meses a los componentes Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) adquiridos de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que Biden autorizó el uso de la Ley de producción de Defensa (DPA) para acelerar la producción china de tecnología de energía limpia. El 28 de marzo, el Departamento de comercio de los Estados Unidos anunció una investigación sobre la petición presentada por auxin solar, que comenzó el 25 de marzo en Camboya, Malasia, Tailandia y Viet Nam, cuatro países del sudeste asiático abrieron una investigación anti – elusión de células fotovoltaicas, módulos. Según los arreglos de la encuesta, se espera que el Departamento de comercio de los Estados Unidos publique sus conclusiones preliminares a finales de agosto de 2002. En los meses transcurridos desde el anuncio de la investigación, la Asociación de la industria estadounidense (SEIA) redujo en un 46% sus previsiones para 2022 y 2023, lo que se espera conduzca a una reducción de 24 GW en la capacidad instalada de los nuevos voltios fotovoltaicos en los próximos dos a ños, frente a 23,6 GW en 2021. Los desarrolladores de todo Estados Unidos han sentido el dolor punzante de la investigación, que congeló las importaciones de componentes, dejando proyectos fotovoltaicos al borde del desarrollo y la construcción, y algunos de los proyectos parcialmente construidos inactivos en el sitio, esperando que los componentes entraran en juego. El 6 de junio, la Casa Blanca anunció exenciones arancelarias de 24 meses para componentes fabricados en Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. El proyecto de ley no pondrá fin a la investigación del Departamento de comercio de los Estados Unidos, que se espera continúe, lo que significa que los aranceles seguirán siendo posibles después de la suspensión, dependiendo de la decisión del Departamento de comercio de los Estados Unidos. Pero el plan eliminaría la posibilidad de un arancel retroactivo que se remonta a la fecha en que auxin solar presentó originalmente su solicitud, según fuentes no identificadas de Reuters. Si las exenciones arancelarias llegan, se espera que la nueva capacidad instalada de voltios fotovoltaicos en los Estados Unidos alcance los 30,8 GW en 2022, más del 30% año tras año, según las estimaciones neutrales de Solar Power Europe para el mercado fotovoltaico de los Estados Unidos. Según las estadísticas de Solar Power Europe, en la actualidad no hay capacidad de obleas de silicio y células en China, la capacidad de producción de módulos es inferior a 5 GW, principalmente módulos de película fina de First Solar, el mercado fotovoltaico de los Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones en el extranjero, el mercado fotovoltaico de los Estados Unidos sólo está garantizado por la capacidad fotovoltaica nacional o China en el extranjero.
El 9 de junio, tras un procedimiento de debate, el Parlamento Europeo aprobó por 503 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones una resolución sobre medidas aduaneras contra el trabajo forzoso, en la que se pedía que se adoptaran medidas en las aduanas de los países de la UE para prohibir la entrada de productos del trabajo forzoso En el mercado de la UE. La resolución considera que la prohibición de los productos del trabajo forzoso es una prioridad política para el Parlamento Europeo y para la Unión Europea en su conjunto. Europa “sigue” a los Estados Unidos puede ser “golpeado” de nuevo. La UE es el mayor mercado extranjero de energía fotovoltaica de China (46% de las exportaciones de módulos en 2021). Una vez que la legislación de la UE entre en vigor, el impacto en la industria fotovoltaica China podría ser mucho mayor que el de los Estados Unidos. Sin embargo, a juzgar por los resultados de las sanciones de los Estados Unidos contra las empresas fotovoltaicas chinas, la industria fotovoltaica China de los Estados Unidos se enfrenta a una verdadera crisis, especialmente después de una investigación sobre las empresas fotovoltaicas del sudeste asiático, que atrajo protestas colectivas de las empresas fotovoltaicas de los Estados Unidos, y sólo En mayo la Casa Blanca recibió cartas de protesta de 20 gobernadores, 22 senadores de los Estados Unidos y 85 miembros de la Cámara de representantes. Bajo todo tipo de presión, la Casa Blanca finalmente adoptó una política de exención de dos a ños de aranceles de importación fotovoltaica. En cuanto a la situación actual del suministro de energía en Europa, debido al conflicto ruso – ucraniano causado por el suministro de gas natural, carbón y otras fuentes de energía, en comparación con los Estados Unidos, Europa se enfrenta a una situación más grave. Según las estadísticas de Solar Power Europe, a finales de 2021, la capacidad fotovoltaica local en Europa sólo incluía 0,8 GW de capacidad de chip y 8,3 GW de capacidad de módulo, as í como 20,7 GW de capacidad de silicio. Si, de acuerdo con el plan de 320gw de la instalación fotovoltaica acumulada hasta 2025 en repower EU, se espera que se completen 160 GW adicionales en comparación con 2020, no puede separarse de la Dependencia de la cadena de la industria fotovoltaica China. En la actualidad, la capacidad de producción de materiales de silicio de Xinjiang es de 340000 toneladas, más de 400000 toneladas al final del año. Si la producción de componentes de 3,5 GW por cada 10.000 toneladas corresponde a unos 140 GW, puede suministrar otros mercados fuera de Europa y América. Además, en cuanto a las medidas para hacer frente a esos incidentes, las empresas chinas ya están “familiarizadas con el camino”, y es posible que las empresas chinas completen el “proceso de trazabilidad” cuando preparen el informe de trazabilidad.
Sugerencias de inversión: aunque en la actualidad, Europa y los Estados Unidos todavía tienen que reprimir la industria fotovoltaica China y apoyar su fabricación local, pero frente a la fuerte competitividad de las empresas fotovoltaicas chinas, Europa y los Estados Unidos, la cadena industrial China es muy difícil de formar, y no tienen ventajas competitivas, deshacerse completamente de “made in China” Europa y los Estados Unidos mercado fotovoltaico es difícil de desarrollar. En el contexto de la relajación marginal de la política de los Estados Unidos sobre los módulos fotovoltaicos en el Asia sudoriental y de la posible perturbación política a corto plazo de los materiales de silicio en Xinjiang por parte de Europa, se sugiere que se preste atención a las fábricas de módulos con capacidad de producción en el Asia sudoriental, como Lung Kee Green Energy, Crystal Energy, etc.
Consejos de riesgo: 1, la política fotovoltaica cae por debajo de las expectativas. 2. Efectos de las fricciones comerciales internacionales. 3. El precio de las materias primas sigue aumentando. 4. Otros riesgos de fuerza mayor.
