Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Sobre la oferta pública inicial y la cotización en GEM de Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd.
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
Mayo de 2002
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ \ \
La institución patrocinadora y los representantes patrocinadores pertinentes han adoptado las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras que cotizan en bolsa en la emisión de valores, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas de registro”) de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las normas para la debida diligencia de los patrocinadores, las directrices para la divulgación de información sobre la información financiera principal y el Estado de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en la fecha límite para la auditoría de los informes financieros sobre la oferta pública inicial de acciones y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa, y Otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Representante de recomendación responsable de la recomendación
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Y cotizada en GEM, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ Securities Underwriting Recommendation Co
Sun yongbo, representante de la recomendación, practicó el negocio de la recomendación:
Director de suscripción, M.A., representante de patrocinadores. Comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2009, ha participado sucesivamente en Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.Ltd(300072) (Código de valores: Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.Ltd(300072) ) IPO proje Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (Código de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) ) M & A de 2014 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) \ (Código de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) ) M & A de 2015 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) \ (Código de valores: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ) oferta no pública, Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) (Código de valores: Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) ) IPO Project, China Dive Company Limited(300526) China Dive Company Limited(300526) (Código de valores: China Dive Company Limited(300526) ) (Código de valores: China Dive Company Limited(300526) ) Proyecto IPO, China Dive Company Limited(300526) (Código de valores: China Dive Company Limited(300526) ) M & A Project, Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) (Código de valores: Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) ) M & A Project, etc., with Rich Investment Bank experience.
Práctica del negocio de recomendación del representante de recomendación Huang zijun:
Director General Ejecutivo, Maestría en economía, representante de patrocinadores. Ha presidido sucesivamente Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) (Código de valores: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) ) (Código de valores: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) ), Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) (Código de valores: Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) ) IPO proje Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) \ (Código de valores: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) ) IPO proje Saimo Technology Co.Ltd(300466) \ (Código de valores: China Dive Company Limited(300526) ) IPO proje China Dive Company Limited(300526) \ ) IPO Project, Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) (Securities Code: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ) private Issue, Hong Xing Industrial (Código de valores: Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) ) IPO Project, with Rich Investment Bank experience. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Luo FEI.
La práctica del patrocinador de Luo Fei, co – organizador del proyecto:
Luo Fei, Maestría en finanzas, se unió a Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) (Código de valores: China Dive Company Limited(300526) ) M & A Project, Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (Código de valores: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ) emisión de acciones para comprar activos, Hongxing Industrial (Código de valores: Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) ) IPO Project, Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) (Código de valores: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ) emisión Y ha participado en la reestructuración y orientación de muchas empresas, con una sólida base financiera y una rica experiencia de trabajo en bancos de inversión.
Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son: Liu xiangwei, Rao zhiyan, Huang shengdong, Liu lei, Yang Jiao. Situación del emisor
Nombre del emisor: Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd.
Dirección registrada: wulidong, tanwei Town, Lingshan County, Qinzhou, Guangxi
Fecha de establecimiento: 26 de agosto de 2005
Fecha de establecimiento: 15 de noviembre de 2016
Contacto: Ye xiaocui
Tel.: 0777 – 5186122
Fax: 0777 – 5160768
Actividad principal: investigación y desarrollo, diseño, producción y venta de pantallas de cristal líquido personalizadas y módulos de pantalla de cristal líquido
Productos principales: LCD monocromo, lcd monocromo y LCD de color
Tipo de oferta: oferta pública inicial (acciones a) y cotización en GEM
Descripción de los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
No existen las siguientes situaciones entre el emisor y el patrocinador:
1. La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. La situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se proporcionarán mutuamente garantías o financiación;
5. Otras relaciones de asociación y transacciones comerciales importantes entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
1. El 29 de enero de 2021, el Comité de evaluación de la calidad del proyecto del Banco de inversiones de la empresa (en lo sucesivo denominado “El Comité de evaluación de la calidad”) celebró una reunión para examinar y aprobar la solicitud de aprobación del proyecto de IPO electrónico Tianshan; El 21 de febrero de 2021, la solicitud de aprobación del proyecto fue aprobada por el líder de la rama de Negocios y el líder de la rama de control de calidad, y el procedimiento de aprobación del proyecto fue completado.
2. Del 8 de marzo de 2021 al 12 de marzo de 2021, el Departamento de control de calidad envió auditores para llevar a cabo la verificación in situ del proyecto de IPO electrónico de Tianshan.
3. On 9 April 2021, The Project Team submitted the completed Application documents to the Quality Control Department for Review. Los examinadores de los departamentos de control de calidad examinarán los documentos de solicitud de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
4. El 14 de abril de 2021, el Departamento de gestión de riesgos llevó a cabo el procedimiento de verificación del proyecto.
5. El 15 de abril de 2021 se celebró una reunión del Comité del núcleo, en la que participaron siete miembros del Comité del núcleo. La Conferencia votó a favor de la recomendación y emitió un dictamen básico.
6. El equipo del proyecto completó, modificó y perfeccionó el documento de solicitud de acuerdo con las opiniones del núcleo, y fue confirmado por el Jefe del núcleo.
7. El 16 de mayo de 2021, Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Hizo una oferta pública inicial de acciones y, después de que el Departamento de control de calidad y la Organización Central revisaran los documentos de solicitud de cotización de GEM, acordó que el equipo del proyecto revisara y perfeccionara los documentos de solicitud e informara a La Bolsa de Shenzhen.
8. El 21 de octubre de 2021, Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Hizo una oferta pública inicial de acciones y respondió a la primera ronda de preguntas sobre la cotización de GEM después de que el Departamento de control de calidad y la Organización Central revisaran los documentos de solicitud, y acordó que el equipo del proyecto revisara y perfeccionara los documentos de solicitud antes de presentarlos a la bolsa de Shenzhen.
9. El 30 de diciembre de 2021, Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Hizo una oferta pública inicial de acciones y respondió a la segunda ronda de preguntas en GEM después de que el Departamento de control de calidad y la Organización Central revisaran los documentos de solicitud pertinentes, y acordó que el equipo del proyecto revisara y perfeccionara los Documentos de solicitud antes de presentarlos a la bolsa de valores de Shenzhen.
10. El 14 de marzo de 2022, Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Hizo una oferta pública inicial de acciones y respondió a la tercera ronda de preguntas sobre la cotización de GEM después de que el Departamento de control de calidad y la Organización Central revisaran los documentos de solicitud pertinentes, y acordó que el equipo del proyecto revisara y perfeccionara los documentos de solicitud antes de presentarlos a la bolsa de valores de Shenzhen.
11. On April 13, 2022, Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Issued Public initial shares and replied to the Application Documents in the review letter of the Audit Center of GEM listing, after reviewed by the Quality Control Department and the core Institution, agreed to report the project team to Shenzhen Stock Exchange after the modification and Perfection of the Application documents.
12. On 12 May 2022, Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Issued Public initially shares and replied to the implementation letter of the Committee for listing Opinions on GEM listing after the Application documents were examined by the Quality Control Department and the core Institution, and agreed that the project team reported to Shenzhen Stock Exchange after the modification and Perfection of the Declaration documents.
Ii) Observaciones finales del núcleo
Después de la auditoría, la Organización del núcleo acepta que el equipo del proyecto aplique las opiniones de auditoría del núcleo y modifique y perfeccione los documentos de declaración, e informe de los documentos de solicitud de emisión a la bolsa de Shenzhen.
Proceso principal para complementar los datos financieros
El 29 de septiembre de 2021, el equipo del proyecto presentará al Departamento de control de calidad y al Organismo Central para su examen los documentos complementarios del informe semestral del emisor terminado en 2021. Después de que el Departamento de control de calidad y la Organización del núcleo hayan examinado y aprobado la revisión y mejora de los documentos de declaración, el equipo del proyecto los presentará a la bolsa de Shenzhen.
El 14 de marzo de 2022, el equipo del proyecto presentó al Departamento de control de calidad y al Organismo Central para su examen los documentos complementarios del informe anual 2021 del emisor. Después de que el Departamento de control de calidad y la Organización del núcleo hayan examinado y aprobado la revisión y mejora de los documentos de declaración, el equipo del proyecto los presentará a la bolsa de Shenzhen.
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la institución patrocinadora ha realizado la debida diligencia y la verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar al emisor que emita y cotice en bolsa los valores y ha emitido la presente Recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relativos al desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
Cuando los documentos producidos o emitidos por el emisor en la oferta pública inicial contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, éstos serán indemnizados de conformidad con la ley.
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas
Tras una investigación exhaustiva y una verificación cuidadosa, la institución patrocinadora considera que las razones de la solicitud del emisor son suficientes, que el plan de emisión es razonable, que la inversión de capital recaudado es viable y que la empresa tiene buenas perspectivas de desarrollo, y que se ajusta a las condiciones de emisión y cotización estipuladas en el Derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de registro y otros documentos normativos. Con este fin, el patrocinador está de acuerdo en recomendar que Guangxi Tianshan Electronic Co., Ltd. Emita acciones públicas iniciales y cotice en GEM. El derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de registro y los procedimientos de adopción de decisiones prescritos por la c
Tras la verificación, el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de registro y la c
El 15 de marzo de 2021, el emisor convocó la tercera reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM. El 15 de marzo de 2022, el emisor convocó la octava reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM”, y otras propuestas relacionadas con esta oferta y cotización.
El 31 de marzo de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y examinó y aprobó la propuesta sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM. El 30 de marzo de 2022, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y la cotización en el GEM”, y otras Propuestas relacionadas con esta oferta y cotización. Nota sobre el cumplimiento de las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
