Código de valores: Shanghai Medicilon Inc(688202) abreviatura de valores: Shanghai Medicilon Inc(688202) número de anuncio: 2022 – 040 Shanghai Medicilon Inc(688202)
Sobre la emisión de acciones a objetos específicos
Diluir el rendimiento inmediato y las medidas de reposición y los compromisos de las partes interesadas
Anuncio (revisado)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Influencia de la emisión en las ganancias por acción de la empresa
Hipótesis y premisas de cálculo
1. No se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo industrial, el entorno empresarial y la situación del mercado de valores;
2. Supongamos que la emisión de acciones a un objeto específico se complete en agosto de 2022, y que el tiempo de previsión sólo se utiliza para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión, y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si las decisiones de inversión de los inversores resultan en pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el plazo real de terminación de la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China prevalecerá;
3. Supongamos que el total de fondos recaudados para la emisión de acciones a un objeto específico es de 216000 millones de yuan, independientemente de la deducción de los gastos de emisión y la cancelación y recompra de acciones, la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión. Debido a la incertidumbre del precio de Las acciones en el primer día del período de emisión, si el 80% del precio de cierre de 297,42 Yuan / acción el 8 de junio de 2022 se toma como el precio de emisión, la cantidad de emisión es de 9.078100 acciones, lo que representa el 10,44% de las acciones antes de la emisión. Supongamos que el número de acciones emitidas es de 9.078100 (el número final de acciones emitidas está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China). Esta hipótesis no compromete la cantidad de esta emisión ni el importe de los fondos recaudados, sino que sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado diluido. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. El número real de acciones emitidas y la escala de los fondos recaudados se determinarán sobre la base del examen y la verificación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 son iguales, aumentan un 20% y aumentan un 50% en comparación con 2021.
5. No se ha tenido en cuenta el efecto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
6. No se tiene en cuenta el efecto de otros factores, excepto la emisión, el beneficio neto y la distribución de beneficios, en la escala de activos netos de la empresa;
7. Al predecir el número de acciones ordinarias emitidas al final del período, el capital social total en la fecha del anuncio del plan de preparación se tomará como base, teniendo en cuenta únicamente el efecto de la emisión en el capital social total, sin tener en cuenta la recompra y cancelación de acciones, la conversión del Fondo de reserva en capital social, etc., que da lugar a cambios en el capital social;
8. No se tendrá en cuenta la influencia de otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa.
Cabe señalar a la atención de los inversores que la hipótesis anterior sólo mide el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un determinado objetivo en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de 2022, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción, como se indica en el cuadro siguiente:
Tema 202012.31 / 202112.31 / 202212.31 / 2022
20202021 antes y después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 6.200,00 6.207,95 8.691,63 9.599,44
Hipótesis: el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es el mismo que en 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 12.938,63 28.222,29 28.222,29 28.222,29
Beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 12.347,83 27.107,40 27.107,40 27.107,40 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,09 4,55 3,25 3,14
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,09 4,55 3,25 3,14
Ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 1,99 4,37 3,12 3,01 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Hipótesis: el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentó un 20% en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 12.938,63 28.222,29 33.866,75 33.866,75 (10.000 yuan)
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 12.347,83 27.107,40 32.528,88 32.528,88 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,09 4,55 3,90 3,77
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,09 4,55 3,90 3,77
Ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 1,99 4,37 3,74 3,62 ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis: el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentó un 50% en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 12.938,63 28.222,29 42.333,44 42.333,44 (10.000 yuan)
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 12.347,83 27.107,40 40.661,10 40.661,10 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,09 4,55 4,87 4,71
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,09 4,55 4,87 4,71
Ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 1,99 4,37 4,68 4,52 ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Nota: 1. Las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y otros indicadores se calculan de conformidad con la fórmula prescrita en las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción; 2. Para facilitar la comparación de los efectos del rendimiento al contado diluido de la oferta, en las previsiones de 2022 no se tiene en cuenta el efecto del aumento del número de acciones liberadas de acciones restringidas de dividendos en efectivo asignadas actualmente a los titulares de acciones restringidas que se prevé desbloquear en el futuro.
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta
Después de esta emisión, el tamaño total de los activos de la empresa mejorará. Después de que el capital recaudado esté en su lugar, la Empresa hará un uso razonable y eficaz del capital recaudado, mejorará la capacidad operativa de la empresa y mejorará la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Sin embargo, debido a la influencia de la macroeconomía nacional y el desarrollo de la industria, la situación de rentabilidad de La empresa a corto plazo sigue siendo incierta. Al mismo tiempo, debido a que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, el rendimiento de los accionistas durante el período de construcción se realiza principalmente a través de las empresas existentes. Si el negocio de la empresa no obtiene el crecimiento correspondiente, las ganancias por acción al contado y las ganancias diluidas por acción de la empresa se enfrentan a una disminución, el retorno al contado existe el riesgo de ser diluido. Por favor, preste atención al riesgo de que los rendimientos al contado se diluyan.
Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
El proyecto de inversión de capital recaudado emitido está en consonancia con la política industrial pertinente del Estado, la tendencia de desarrollo de la industria en la que se encuentra la empresa y el plan de desarrollo futuro de la empresa, tiene buenas perspectivas de mercado y beneficios económicos, contribuye a mejorar la rentabilidad y la fuerza financiera de la empresa, fortalece la capacidad de la empresa para resistir los riesgos de explotación, consolida y fortalece la posición de la empresa en la industria y redunda en interés de la empresa y de todos sus accionistas.
Para el contenido específico de la necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a objetos específicos, véase el “análisis de viabilidad de la sección II del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados” en el plan de emisión (versión revisada). Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa
La empresa es un servicio de investigación y desarrollo integral pre – clínico profesional de la biomedicina Cro, el principal negocio actual es a través de la Plataforma de tecnología de investigación y desarrollo, a las empresas farmacéuticas y a las instituciones de investigación científica para proporcionar descubrimiento de drogas e investigación farmacéutica, servicios de investigación y desarrollo pre – clínico de la medicina. El negocio de descubrimiento de drogas de la empresa se encuentra en una fase de rápido desarrollo. De 2019 a 2021, los ingresos de descubrimiento de drogas de la empresa aumentaron de 1590712 millones de yuan a 43.991.09 millones de yuan, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 66,30%, que es mayor que la tasa de crecimiento de todo el negocio de la empresa, y es una fuente importante de ingresos de la empresa.
Los fondos recaudados se invierten principalmente en el negocio de descubrimiento de drogas de la empresa “Northern Shanghai Biological Medicine R & D Creation Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) base Project”. Después de la finalización de los dos proyectos mencionados, la empresa aumentará significativamente el tamaño de los laboratorios, equipará equipos experimentales más avanzados y eficientes, atraerá a más personal de investigación y desarrollo sobresaliente, aumentará significativamente la capacidad de servicio de descubrimiento de drogas de la empresa, especialmente la demanda comercial a gran escala y a largo plazo de Las grandes empresas biofarmacéuticas fuera de China, ayudará a la empresa a ampliar aún más la escala de ingresos comerciales existentes, aumentar la competitividad del mercado y la influencia de la industria. Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. para este proyecto de licitación
1. Reserva de personal
La empresa concede gran importancia a la construcción de equipos de talentos técnicos y de gestión con visión internacional. Los principales administradores de todas las secciones de negocio tienen más de 10 años de experiencia en la gestión de la investigación en el campo de la investigación y el desarrollo de medicamentos, tienen una rica experiencia y una profunda comprensión de la industria, aseguran que la empresa proporcione servicios de investigación y desarrollo de medicamentos a los clientes a gran escala y de alta calidad. Con el fin de satisfacer las crecientes necesidades del negocio de descubrimiento de drogas, la empresa ha reservado un gran número de profesionales y técnicos, entre los cuales el Departamento de descubrimiento de drogas tiene más de 1.000 investigadores. El personal directivo superior y el fuerte equipo de I + D proporcionaron una garantía eficaz para la ejecución sin tropiezos del proyecto.
2. Reserva técnica
La empresa fue fundada por expertos nacionales con una rica experiencia internacional en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, y la Plataforma de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos con un alto nivel internacional se estableció en el principio. En los últimos 20 años, mediante la prestación de servicios de I + D de alto nivel a las principales empresas farmacéuticas y a las excelentes empresas farmacéuticas innovadoras del mundo, la absorción continua de nuevas tecnologías de I + D mejoradas e innovadoras, el dominio de la síntesis de compuestos, la detección de la actividad de los compuestos, La biología estructural, la Farmacodinámica, la farmacocinética y la toxicología y otras tecnologías clave y modelos de evaluación. La empresa tiene una amplia capacidad de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos preclínicos, es una rara Plataforma de servicios de investigación y desarrollo preclínicos biomédicos de una sola parada en China, completada de la pantalla de compuestos preclínicos
