Abreviatura de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Código de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
(versión revisada)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, and confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this scheme does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or consent of registration by the examination and approval authorities on the matters related to this issue, and the effectiveness and Completion of the matters related to this issue described in this scheme requires the examination and approval of Shenzhen Stock Exchange and the approval of registration decision by c
1. Esta emisión cumple las condiciones para la emisión de valores a objetos no especificados en las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos y normativos, el Consejo de Administración ha realizado un examen y una demostración uno por uno de la situación real y las cuestiones conexas de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (en adelante, “la empresa”, Omh Science Group Co.Ltd(300486) “o” el emisor “). Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión de bonos convertibles por GEM a objetos no específicos, y las condiciones para la emisión de bonos convertibles por GEM a objetos no específicos. Resumen de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades convertibles (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”), que se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 5,7 millones de yuan (incluidos los actuales), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por El Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa dentro de los límites mencionados anteriormente.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten al valor nominal, cada uno con un valor nominal de 100 yuan.
Iv) Duración de los bonos
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés nominal
El nivel del tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y el pago de intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles, sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I;
Intereses anuales;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles en la fecha de registro de los derechos de pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominados “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles de sociedades adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles de sociedades.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de la sociedad que soliciten la conversión en acciones de la sociedad (acciones a) antes de la fecha de registro de los créditos de pago de intereses (incluida la fecha de registro de los créditos de pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus titulares intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores de bonos convertibles.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con las condiciones específicas del mercado y la empresa.
Entre ellos: el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de la emisión, cuando la sociedad cambie las acciones de la sociedad mediante la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o la adjudicación de derechos (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones) y la distribución de dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará acumulativamente en el orden en que se produzcan las condiciones anteriores (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último). Los métodos específicos de ajuste son los siguientes: dividendos de acciones o transferencia de capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará los anuncios pertinentes en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, La Comisión Reguladora de valores de China) y especificará en el anuncio la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará como q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades para los que el tenedor de los bonos convertibles solicita la conversión de acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. En el caso de los bonos convertibles que no sean suficientes para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, cobrará en efectivo el valor nominal de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión.
X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas, que autorizará al Consejo de Administración a negociar con el patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a revender la totalidad o parte de sus tenencias de bonos de sociedades convertibles a la sociedad a su valor nominal más el precio actual de los intereses devengados (para el cálculo de los intereses devengados en el período en curso, véase (XI) el contenido pertinente de las condiciones de amortización). Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
Los tenedores de bonos de sociedades convertibles de los dos últimos años de interés podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y los tenedores de bonos de sociedades convertibles no podrán ejercer el derecho de recompra en ese año de interés y los tenedores de bonos de sociedades convertibles No podrán ejercer el derecho de recompra varias veces si cumplen por primera vez las condiciones de recompra y los tenedores de bonos de sociedades convertibles no lo declaran y lo revenden en el período de declaración de recompra anunciado por la sociedad en ese momento.
2. Condiciones adicionales de reventa
Si la empresa envía
