Código de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) número de anuncio: 2022 – 026 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 11 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 6 de junio de 2022. La reunión debería incluir siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Dai Zexin, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y las resoluciones de la Conferencia serán legales y válidas. Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, considera que la empresa cumple las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa sobre la propuesta y una opinión independiente acordada, para más detalles, véase la opinión de aprobación previa del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la Quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas para su examen en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, etc., y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan para la emisión pública de bonos convertibles de las empresas. El Consejo de Administración de la empresa examina uno por uno las siguientes cuestiones del programa:
2.01 tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.02 escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 600 millones de yuan (incluidos 600 millones de yuan), y el importe específico de los fondos recaudados se determinará dentro de los límites mencionados por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.03 valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten a un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.04 vencimiento de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.05 tipos de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en cuestión y el tipo de interés final de cada año de interés. Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.06 duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño en forma de pago de intereses, el reembolso del principal y el pago de intereses al final del año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.07 plazo de conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad (o a las personas autorizadas por el Consejo de Administración) a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión, de conformidad con las condiciones específicas del mercado y la sociedad.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en El que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio de conversión actual, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones, etc. A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.10 determinación del número de acciones transferidas y tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión, el número de conversión se calculará como q = V / P y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola. Entre ellos: q: se refiere al número de bonos convertibles en acciones; V: el valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades para los que el tenedor de los bonos convertibles solicita la conversión de acciones; P: el precio de transferencia válido el día de la solicitud de transferencia.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Cuando la conversión de acciones no sea suficiente para convertir una parte de los bonos convertibles de la empresa, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, reembolsará en efectivo el valor nominal de los bonos convertibles de la empresa y los intereses devengados correspondientes al período en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la conversión de acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.11 condiciones de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico se determinará mediante consultas entre el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o la persona autorizada por el Consejo de Administración) y el Organismo patrocinador (el principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es Ia = B. × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2.12 condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante treinta días consecutivos de negociación es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a sumar la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles de sociedades al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso.
