Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huaru Science and technology”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), Las medidas administrativas para el registro de acciones del Primer Banco de desarrollo público de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21), normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen en línea (Shenzhen Securities [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en El mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de acciones de oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142), normas para la gestión de los inversores en la red de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 212), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas organizan la aplicación de la oferta pública inicial y tienen previsto cotizar en el GEM.
El patrocinador de la emisión (el principal asegurador) es el patrocinador de la emisión.
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen y la Plataforma de registro y liquidación de Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. http://www.szse.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el mecanismo de devolución, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación.
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Sobre La oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 60,00 Yuan / Acción (excluido 60,00 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de compra previsto es de 60,00 Yuan / acción, la cantidad de compra prevista es inferior a 8,8 millones de acciones (excluyendo 8,8 millones de acciones) todos los objetos de colocación eliminados; Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 60,00 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de 8,8 millones de acciones, y el tiempo de suscripción de 14: 40: 06: 224, 8 de junio de 2022, 12 objetos de colocación se eliminan de atrás a adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange. El proceso anterior eliminó un total de 74 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 488,3 millones de acciones, lo que representa el 1,0158% de la cantidad total de 480,69,6 millones de acciones que se iban a comprar después de que la investigación inicial eliminó la oferta no conforme de los inversores. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, vea la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en “Schedule: Preliminary Inquiry quotation of Allocation Object”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo de suscripción efectiva, el nivel de valoración de las empresas comparables en la industria, la industria en la que se encuentre el emisor, los fundamentos del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociarán para determinar el precio de la oferta actual de 52,03 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 14 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 14 de junio de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es 09: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. The price of this issue shall not exceed the medium and weighted average of the quotation of Investors under the Net after the highest quotation is removed, and the Securities Investment Fund (hereinafter referred to as “Public offering Fund”), the National Social Security Fund (hereinafter referred to as “Social Security Fund”) and The Basic Pension Insurance Fund (hereinafter referred to as “Pension”) El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 1.318500 acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
4. The issue is finally carried out through the Combination of under – Net Inquiry allocation to qualified Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and on – line Pricing Issuance to social Public Investors holding the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “Online Issuance”).
Esta emisión fuera de la red se realiza a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Y China Clearing Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform; La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) decidirán si activar el mecanismo de devolución de llamada de acuerdo con la situación general de la suscripción para ajustar la cantidad de emisión en línea y fuera de línea. Para un mecanismo específico de devolución de llamada, véase “I (ⅵ) mecanismo de devolución de llamada” en este anuncio.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 16 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial de la oferta fuera de la red”); Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 16 de junio de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la suscripción en línea”) y garantizarán que su cuenta de fondos esté totalmente financiada el 16 de junio de 2022 (t + 2), y se considerará que la parte insuficiente ha renunciado a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de la red no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción de acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
9. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). 10. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% de la oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Y el riesgo de inversión cotizado en el GEM, publicado en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 13 de junio de 2022 (t – 1), a fin de comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 52.03 Yuan / share, please Judge the reasonability of the price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la “industria de software y servicios de tecnología de la información i65”. Al 8 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios y beneficios estáticos de la “industria de software y servicios de tecnología de la información i65” publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 42,13 veces.
Al 8 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
Deducción 2021 deducción 2021 T – 4 correspondiente a la bolsa estática correspondiente a la bolsa estática correspondiente al Código de valores de la bolsa estática abreviatura no ex EPS no post EPS precio de cierre relación beneficio – deducción no ex – Relación beneficio – deducción no post (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (2021) (2021)
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) .sh Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 025360.199823.26 91.74 116.41
Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) . SZ Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) 0136 Jiangsu Hanvo Safety Product Co.Ltd(300952) 10,06 73,83 105,63
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) . SZ Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) – 03033 – 029644,58 – –
Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) . Sh Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 0804007308 24,61 30,61 33,68
301213. SZ Visualization Technology 0728606509 46.14 63.32 70.88
Jushri Technologies Inc(300762) . SZ Jushri Technologies Inc(300762) 0598805271 17,26 28,82 32,75
Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) . SZ Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) – 01393 – 0.200910.36 – –
Media aritmética (excluyendo valores negativos) 57,66 71,87
Fuente: Wind Information, datos al 8 de junio de 2022
Nota 1: puede haber una diferencia de cola en el cálculo de la relación P / e debido al redondeo.
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 4.
El precio de emisión actual es de 52,03 Yuan / acción correspondiente al emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021.
