Moss Healthy Sleep Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
La solicitud de oferta pública inicial de Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Mousse share”, “issuer” or “Company”) de no más de 40,01 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) ha sido aprobada por la Comisión reguladora de valores de China (c
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)” o ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ), el número de acciones emitidas es de 40,01 millones de acciones, todas las cuales son nuevas emisiones públicas, y los accionistas del emisor no transferirán las acciones antiguas. Las acciones que se emitirán se cotizarán en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”).
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. El 14 de junio de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 14 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, el emisor y el organismo patrocinador (el principal asegurador) citarán a todos los objetos de colocación que reúnan los requisitos de cotización de acuerdo con el precio declarado, el precio declarado y la cantidad de pedidos propuestos por los objetos de colocación De acuerdo con el precio declarado, el precio declarado y la cantidad de pedidos propuestos por los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado, el precio cotizado y la cantidad de pedidos propuestos por los mismos objetos de colocación de acuerdo con el tiempo de compra y el tiempo de compra. El precio de la misma declaración, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con la Plataforma de suscripción generada automáticamente por el orden del número de orden de la Comisión de atrás a adelante, excluyendo la cotización de la parte más alta de la oferta objeto de colocación, excluyendo la cantidad total de Suscripción propuesta no es inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red después de eliminar la cotización inválida. Cuando el precio más alto declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la Declaración sobre el precio, la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%, y la parte de eliminación no podrá participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
O la escala de capital.
5. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 16 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la colocación inicial en la red de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores. Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. Y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 16 de junio de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
6. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
7. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
8. Requisitos para el valor de mercado de los inversores fuera de la Red: los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones y los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos mantenidos por el Fondo de seguridad social administrado por el gestor de inversiones del Fondo de seguridad social en Shenzhen en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) será superior a 10 millones de Yuan. El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shenzhen por otros inversores que participan en la red de investigación inicial y sus objetos de colocación gestionados en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) será superior a 60 millones de yuan.
Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) o de otros departamentos gubernamentales sobre esta emisión indica que haya hecho un juicio o una garantía sustanciales sobre el valor de inversión de las acciones del emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa. Por favor, preste atención al riesgo de inversión, juzgue cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y tome decisiones de inversión racionales.
Los inversores que deseen participar en la oferta deben leer cuidadosamente la información publicada en Juchao Information Network www.cn el 6 de junio de 2022 (t – 6). Info. Com. Cn. El texto completo de la Carta de intención sobre el folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas comenzarán a circular en la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de cotización y negociación. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de emisión de esta emisión es de 38,93 Yuan / acción, por lo que se pide a los inversores que juzguen la racionalidad del precio de emisión de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. El precio de emisión de 38,93 Yuan / acción correspondiente a 2021 antes y después de la deducción, que es inferior al beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de la relación precio – beneficio de 22,99 veces. De acuerdo con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la clasificación de la industria de las empresas que cotizan en bolsa, el emisor pertenece a la industria de fabricación de muebles (Código de clasificación de la industria c21). A partir del 8 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios / beneficios estáticos de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 24,99 veces.
El nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa es el siguiente:
Valores de código de valores abreviados 2021 EPS T – 4 20 días de negociación antes del precio medio estático de las ganancias (Yuan / acciones)
Tasa (Yuan / acción) (2021) (incluido el día)
Xlinmen Furniture Co.Ltd(603008) . Sh Xlinmen Furniture Co.Ltd(603008) 1.279626.96 21.07
Healthcare Co.Ltd(603313) .sh Healthcare Co.Ltd(603313) – 0566311.00 –
Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) . Sh Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) 2.256762.87 27.86
Promedio 24,46
Nota 1: los datos proceden de Wind, y al 8 de junio de 2022 (t – 4);
Nota 2: EPS 2021 = beneficio neto atribuible a la matriz antes o después de la deducción de 2021 / capital social total en T – 4.
Nota 3: las empresas comparables que figuran en el folleto no figuran en la lista, por lo que no se incluyen en la comparación de los niveles de valoración de las empresas comparables. Healthcare Co.Ltd(603313) \
La relación precio – beneficio de la oferta es inferior a la relación precio – beneficio medio de la industria y a la relación precio – beneficio estático medio de las empresas comparables, pero todavía existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado por los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre el precio cotizado por los inversores fuera de línea, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Financial Times, China Daily y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Red de referencia económica www.jjckb. Cn. El anuncio de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd.
3. El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados, el riesgo de suscripción y otros factores. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
La demanda de fondos prevista del emisor para este proyecto de recaudación de fondos es de 147143.800 Yuan. Según el cálculo de 38,93 yuan por acción y 40,01 millones de nuevas acciones, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 155758,93 millones de yuan, después de deducir 80.445,5 millones de yuan de los gastos de emisión sin IVA, el capital neto recaudado se estima en 147143,38 millones de yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un impacto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. (ⅷ) after this issue is completed, it is necessary to be approved by Shenzhen Stock Exchange, before it can be listed in shenzhen Stock Exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son acciones negociables, el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión actual, el compromiso de venta limitado y el período de venta limitado se detallan en la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. La cantidad total de pedidos fuera de la red es inferior a la cantidad de emisión inicial fuera de la red;
2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
5. El c
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Anunciarán oportunamente las razones de la suspensión de la emisión y la reanudación de los arreglos de emisión. Tras la suspensión de la emisión, dentro del plazo de validez de los documentos de aprobación de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) reanudarán la emisión de forma selectiva después de que se hayan presentado al c
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan solemnemente a la atención de los inversores que los inversores deben adherirse al concepto de inversión de valor para participar en la suscripción de esta emisión, y esperamos que los inversores que aprueben el valor de la inversión del emisor y deseen compartir los resultados del crecimiento del emisor participen en la suscripción.
El anuncio especial sobre el riesgo de inversión no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la emisión, y sugiere que los inversores comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos inherentes, evalúen racionalmente su propia capacidad de tolerancia al riesgo y adopten una decisión independiente sobre la participación o no en la suscripción de la emisión sobre la base de su propia fuerza económica y experiencia en materia de inversión. Emisor: Moss Healthy Sleep Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 13 de junio de 2022 (no hay texto en esta página)
