Moss Healthy Sleep Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Consejos especiales
Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. (en lo sucesivo, « mousse shares», « issuer» or « company»), de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo, « las medidas administrativas»), las medidas administrativas para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en bolsa (Orden Nº 196 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo, « las medidas administrativas para la oferta pública inicial»), Normas comerciales para la suscripción de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas comerciales”), normas detalladas para la colocación de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la colocación”) y normas detalladas para la gestión de los inversores en la primera oferta pública neta (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la gestión de los inversores”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”).
La oferta pública inicial de acciones de Mousse bajo la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) para la emisión y colocación, por favor lea cuidadosamente las “normas de aplicación de la emisión en línea” para los inversores fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo, « China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ \ \ \ \ \
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 14 de junio de 2022 (día t).
No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 14 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, el emisor y el organismo patrocinador (el principal asegurador) citarán a todos los objetos de colocación que reúnan los requisitos de cotización de acuerdo con el precio declarado, el precio declarado y la cantidad de pedidos propuestos por los objetos de colocación De acuerdo con el precio declarado, el precio declarado y la cantidad de pedidos propuestos por los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado, el precio cotizado y la cantidad de pedidos propuestos por los mismos objetos de colocación de acuerdo con el tiempo de compra y el tiempo de compra. El precio de la misma declaración, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con la Plataforma de suscripción generada automáticamente por el orden del número de orden de la Comisión de atrás a adelante, excluyendo la cotización de la parte más alta de la oferta objeto de colocación, excluyendo la cantidad total de Suscripción propuesta no es inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red después de eliminar la cotización inválida. Cuando el precio más alto declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la Declaración sobre el precio, la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%, y la parte de eliminación no podrá participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. El objeto de colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes.
5. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 16 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la oferta pública inicial”). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción y rellene los comentarios de acuerdo con las especificaciones. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la firma de la lista de agitación en línea (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la firma en línea”) de la oferta pública inicial de acciones de Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. Y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 16 de junio de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
6. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
7. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Financial Times, China Daily y la red de referencia económica el 13 de junio de 2022 (t – 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado y participar prudentemente en esta nueva oferta.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China, el emisor pertenece a la industria de fabricación de muebles (el Código de clasificación industrial es c21), y la relación media estática precio – beneficio de la industria publicada por la CSI en el último mes es de 24,99 veces (hasta el 8 de junio de 2022 (t – 4)). El precio de emisión de 38,93 Yuan / Acción corresponde a una relación precio – beneficio de 22,99 veces (las ganancias por acción se calculan dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión, que es inferior a la relación precio – beneficio medio estático del mes pasado, publicada por la empresa china de índices bursátiles el 8 de junio de 2022 (t – 4).
La inversión en nuevas acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la inversión en nuevas acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en el folleto del emisor, tener plenamente en cuenta los factores de riesgo y participar prudentemente en la emisión de nuevas acciones.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y tras la negociación entre el emisor y el patrocinador (principal asegurador), se determinó que 40,01 millones de nuevas acciones se habían emitido públicamente y que no se había establecido ninguna transferencia de acciones antiguas. El importe de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos emitido por el emisor es de 147143.800 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 38,93 Yuan / acción, el emisor estima que el total de los fondos recaudados es de 155758,93 millones de yuan, después de deducir 80.445,5 millones de yuan de los gastos de emisión sin IVA, el capital neto recaudado se estima en 147143,38 millones de yuan.
3. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 40.01 million RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) by Moss Healthy Sleep Co., Ltd. Has been approved by the Regulatory Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (c
2. This issue is carried out by the Combination of under – Net Inquiry allocation to qualified Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and under – Net Pricing Issue to social Public Investors holding the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “Online Issue”). El emisor y China Merchants Securities Co.Ltd(600999) La investigación preliminar y la distribución fuera de línea son organizadas e implementadas por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) a través de la plataforma electrónica de distribución fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, y la distribución en línea se lleva
3. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on 8 June 2022 (t – 4), after the issuer and the Sponsorship Agency (The main Underwriter) removed the inválide quotation, the issuer and the Sponsorship Agency (The main Underwriter) purchased the inválide quotation, according to the Declaration Price from High to low, The same Declaration Price according to the proposed Purchase quantity of the Allocation Object from small to large, the same Declaration Price on the same El precio de la misma declaración, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con la Plataforma de suscripción generada automáticamente por el orden del número de orden de la Comisión de atrás a adelante, eliminar la cotización de la parte más alta de la oferta de asignación de objetos, la cantidad de suscripción eliminada representa el 0,11% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores fuera de la red después de eliminar la cotización inválida. Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda efectiva de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de emisión de la colocación fuera de la red y la emisión en línea es de 38,93 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio y la cotización efectiva son:
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de 2021 por el capital social total después de la emisión actual, que será inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas);
20,69 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de 2021 por el capital social total antes de la emisión actual, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas);
4. If this issue is Successful, the total Fund raised by the issuer is 15575893 million Yuan, the Net Fund raised is 14771438 million Yuan, the Use Plan of the issuer raised Fund and other related information have been disclosed in the “Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. IPO intention letter” (hereinafter referred to as “the intention letter”). El texto completo de la Carta de intención del folleto puede consultarse en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Consulta.
5. La fecha de suscripción fuera de la red y en línea de esta emisión es el 14 de junio de 2022 (día t). Cualquier objeto de colocación sólo puede seleccionar fuera de la red o una forma de suscripción en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción fuera de la red es: 14 de junio de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00.
El objeto de colocación gestionado por inversores fuera de la red que presente una oferta válida durante el período de investigación inicial sólo puede y debe participar en la solicitud de compra fuera de la red. Los inversores fuera de la red introducirán la información de la orden de compra para todos los objetos de colocación que participen en la suscripción a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red, incluidos el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada por la organización patrocinadora (aseguradora principal) en el anuncio de emisión. El precio de compra es 38,93 Yuan / acción. La cantidad de suscripción debe ser igual a la “cantidad de suscripción propuesta” correspondiente a la cotización efectiva proporcionada en la investigación preliminar. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando se suscriben bajo la red de participación, y pagan los fondos de suscripción en t + 2 Después de que se les asigne.
No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es o no una “cotización válida”, ya no puede participar en la suscripción en línea. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación antes de la colocación para determinar si existe una situación prohibida para los inversores cotizados válidos y los objetos de colocación gestionados por ellos. Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) será eliminada de la colocación.
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 14 de junio de 2022 (día t) 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Abrir una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation antes del 14 de junio de 2022 (día t) y el 10 de junio de 2022 (día T – 2)
