Fabricación avanzada de Avic – punto de vista de la inversión
The core unitunitunitunitunitunitcore Combination: 000015 , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) \ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 35 00943 3535 Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) 68648 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) , Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) , Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) .
Investigación Especial de esta semana: Heterounión, topcon proyecto de batería de aterrizaje intensivo, aprovechar la expansión de la capacidad de batería de alta eficiencia para traer oportunidades de inversión a las empresas de equipos.
Con la llegada del primer a ño de la industrialización de las baterías de tipo N, los proyectos de baterías de alta eficiencia, como Heterounión y topcon, se están acelerando: a finales del año pasado, la capacidad de construcción y construcción de las baterías de topcon en todo el mundo era de aproximadamente 87 GW, y la de hjt era de aproximadamente 142 GW. Este año topcon tiene una capacidad de planificación de casi 65 GW y se espera que los envíos alcancen los 10 ~ 15 GW. La capacidad de Heterounión también superará los 10 GW al final del año. En los últimos años, los proyectos de Heterounión y topcon han aterrizado intensamente, y el primer año de industrialización de las baterías de tipo n ha llegado.
Con el aumento de la permeabilidad de las baterías de alta eficiencia, se espera que los proveedores de equipos de baterías se beneficien plenamente: según CPIA, el mercado de chips PERC representará alrededor del 91% en 2021, y la Heterounión y topcon representarán menos del 3%, mientras que para 2025, la tecnología de baterías de alta Eficiencia representada por Heterounión y topcon representará casi el 40% y se espera que supere el 75% en 2030. Estimamos que el mercado mundial de equipos de baterías de 2022 a 2025 asciende a unos 150000 millones de yuan, de los cuales topcon representa el 23% y Heterounión el 28%. Recommended attention Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) .
Centrarse en la industria de seguimiento:
Los equipos de litio, la resonancia del ciclo de producción mundial, se espera que la demanda supere los 100000 millones de yuan en 2025, las ventajas de China Equipment Company son obvias, una visión amplia de la tecnología, los productos y las ventajas de escala de los líderes de primera y segunda línea;
Los equipos fotovoltaicos, la mejora iterativa de los equipos impulsan la reducción de costos de la cadena industrial, la permeabilidad de hjt aumenta rápidamente, mientras que la disminución de los precios de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, el valor de las piezas de batería, los principales equipos de componentes;
En 2025, se espera que el espacio de funcionamiento de la central eléctrica alcance los 135755 millones de yuan, y el funcionamiento de la central eléctrica es el mayor segmento del espacio de mercado en el campo de la central eléctrica.
El almacenamiento de energía es la base necesaria para la construcción de una nueva red eléctrica. La política es buena, la generación de energía y el lado de los usuarios promueven la prosperidad de la industria, valoran la batería, el inversor, la integración y otras empresas líderes.
En cuanto a los equipos semiconductores, se espera que la demanda de la industria alcance los 140000 millones de dólares de los EE.UU. En 2030, la proporción de China continental aumente, pero la tasa de localización sigue siendo baja.
Automatización, una amplia gama de aplicaciones aguas abajo de los bienes fungibles industriales, con una escala de mercado de unos 40.000 millones de yuan, se prevé que en 2026 alcance los 55.700 millones de yuan, que se beneficiarán de una mayor concentración y de la sustitución de las importaciones de la industria líder;
La energía del hidrógeno y el hidrógeno verde cumplen los requisitos de neutralización del carbono. El rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y la energía eólica.
Maquinaria de construcción, fuerte y constante, se recomienda prestar atención a los líderes de la industria, con productos prometedores, escala y ventajas de costos de la máquina y las empresas de piezas.
