[opinión de inversión semanal]:
En mayo de 2002, el mercado de automóviles de China mejoró significativamente en comparación con el mes anterior, mientras que los vehículos de nueva energía mantuvieron un rápido crecimiento. Según los datos de la Asociación China de automóviles, la producción y venta de automóviles a mediados de mayo se completaron 466000 y 447000, respectivamente, con un aumento medio de 1,1 veces y una cuota de mercado del 24,0%. De enero a mayo, la producción y venta de nuevos vehículos energéticos se completó en 2.071000 y 2.030000, respectivamente, con un aumento anual de 1,1 veces y una penetración del mercado del 21,0%. Con la reanudación de la producción, muchas políticas de apoyo aceleran el aterrizaje, se espera que los nuevos vehículos de energía aceleren la recuperación, y más vehículos para conducir lentes, LIDAR, controladores, conectores, módulos y otras Sub – industrias para acelerar el desarrollo;
Shenzhen promulgó políticas para apoyar el desarrollo de muchas industrias emergentes y estableció el objetivo de que el valor añadido de las industrias emergentes estratégicas supere los 1,5 billones de yuan en 2025, por lo que las nuevas vías de energía como los automóviles, la fabricación inteligente y la Internet de las cosas podrían ser prometedoras;
Según el informe del Grupo dell ‘orogroup, las ventas de interruptores de centros de datos globales q1 aumentaron un 16% año tras año en 2022, de las cuales 400 Gbps fueron enviados a más de 800000 puertos. Dell’ orogroup espera que 400 Gbps sigan creciendo rápidamente este año, prestando atención a las oportunidades de inversión de recuperación de servicios en la nube y la cadena industrial (IDC, router de interruptores, módulo óptico, servidor, vídeo en la nube, etc.).
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
[New Energy Vehicle] in May 22, the Automobile Market improved significantly, The New Energy Vehicle maintained High – speed Growth, and the industry Recovery Investment Opportunities. Según los datos de la Asociación China de fabricantes de automóviles, la producción y las ventas de automóviles en mayo de China alcanzaron 1.926000 y 1.862000, respectivamente, un aumento del 59,7% y el 57,6% en comparación con el trimestre anterior, y la producción y las ventas de automóviles de nueva energía en mayo alcanzaron 466000 y 447000, respectivamente, un aumento medio de 1,1 veces en comparación con el a ño anterior, con una cuota de mercado del 24,0%. De enero a mayo, la producción y venta de nuevos vehículos energéticos se completó en 2.071000 y 2.030000, respectivamente, con un aumento anual de 1,1 veces y una penetración del mercado del 21,0%. Con la reanudación de la producción, se espera que el nuevo vehículo de energía acelere la recuperación y siga impulsando la lente del vehículo, el radar láser, el controlador, el conector, el módulo y otras industrias para acelerar el desarrollo. Key recommendations: Vehicle Lens: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ] etc. LIDAR: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [tecnología de iluminación de antorchas], etc.; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ], [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] y similares; Controlador de coche [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Focus on: Vehicle Lens [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ]; Conector de automóvil [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) \ ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ 00200055 \ ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) \ ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ ], [ 5005 \U Ccoop Group Co.Ltd(000564) ff],, Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ;], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) ]; Controladores de automóviles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ] y así sucesivamente.
[Cloud Computing] 2022q1 Global Data Center Switches increased on the same year, Focusing on Cloud Business Warming. Según el informe del Grupo dell ‘oro, las ventas de interruptores q1 Global Data Center aumentaron un 16% año tras año en 2022, y los envíos de 400 Gbps superaron los 800000 puertos. Dell’ oro espera que el crecimiento de 400 Gbps siga acelerándose este año, haciendo hincapié en las oportunidades de inversión de recuperación de servicios En la nube y la cadena industrial (IDC, router Switch, módulo óptico, servidor, vídeo en la nube, etc.). Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.; Focfocfocus on: [ Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ], [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ], [ Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) ], [ Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) \ ], [ Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ ], [ Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) \ \ ], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) ], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) \ ], [ Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 35espera.
[nuevas tecnologías de la comunicación] el Gobierno Municipal de Shenzhen publicó políticas para promover el desarrollo de nuevas industrias, nuevos vehículos energéticos, la fabricación inteligente y la Internet de las cosas, y otras pistas son prometedoras. Shenzhen ha establecido el objetivo de que el valor añadido de las industrias emergentes estratégicas supere los 1,5 billones de yuan en 2025, y ha promulgado políticas para apoyar el desarrollo de muchas industrias emergentes, como las comunicaciones, los programas informáticos, los nuevos vehículos energéticos, la fabricación inteligente y la Internet de las cosas. En el futuro, con la mejora gradual del nivel de fabricación industrial en China, la fabricación inteligente se convertirá en la dirección del desarrollo de la industria manufacturera China. Las nuevas economías emergentes, como los nuevos vehículos energéticos y los equipos de Internet de las cosas, se han convertido en un poderoso impulsor del ciclo interno en el ámbito del gran consumo, y se espera que la demanda descendente siga creciendo. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
[Internet de las cosas] la industria de Internet de las cosas acelera el desarrollo, el módulo nuevo producto aterriza con frecuencia. El router industrial 4G ir3000 en el sistema de mantenimiento a distancia de Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ El terminal de datos inalámbricos industriales dtu también está equipado con el módulo de Internet de las cosas Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) slm7504g para mejorar la fiabilidad general de la fuente de alimentación en la región y realizar la adquisición y el control de datos remotos de los equipos de energía. Al mismo tiempo, Fibocom Wireless Inc(300638) join the hands Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) complete la adaptación del sistema estándar openharmony basado en el módulo inteligente 4G, proporcionando una solución de producto inteligente basada en openharmony para el pago inteligente inalámbrico, la inteligencia Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ Recomendaciones clave: [ Fibocom Wireless Inc(300638) ] (grifo de módulo de vehículo), [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ] (empresa de vanguardia de módulo de vehículo), [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ ] (empresa de Internet de las cosas de energía eléctrica); Focus on: [ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) ], [ Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) ], [Technology of
[tendencia de la placa]: en caso de que la industria, el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 0,41 por ciento, en la placa de TMT en el cuarto lugar, la relación dinámica P / E de 29,01, en la placa de TMT en el segundo lugar P / E. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen 60.050 (59.470000 acciones), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (42.040000 acciones), 60.522 \ (14.980000 acciones), Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) (8.510000 acciones), Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (4,32 millones de acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) (- 3,53 millones de acciones), Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (- 2,6 millones de acciones), 00212 (- 2,58 millones de acciones), Wuhan Guide Infrared Co.Ltd(002414) (- 2,25 millones de acciones), Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) \ (- 2,17 millones de acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Keboda Technology Co.Ltd(603786) , China Mobile, Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 608088 \ ;; LIDAR: Light and Light Technology for antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) \ , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; Vehicle module / Module: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 00881 conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \ ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ \ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ Cloud Computing (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Nations data, Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 , 00837 \ \ , 00063 \ , Unisplendour Corporation Limited(000938) \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 6 dispositivos: Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 1 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ \ , milla de milla de milla, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ etc.; Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
