China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre
Belon Precision Technology Co., Ltd. Ofrece acciones y cotiza en el GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Belon Precision Technology Co., Ltd.
La Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en GEM China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \ \
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración del registro de GEM”) y las normas para la cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “normas para la cotización de GEM”) y Otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, serán honestos, creíbles, diligentes y responsables, y se atendrán estrictamente a las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la presente recomendación de emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa, las definiciones de otras abreviaturas o términos en esta recomendación de oferta son las mismas que en el folleto de oferta pública inicial de Belon Precision Technology Co., Ltd.
Catálogo
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores… 3.
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Información básica del emisor… 4.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 4.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 8.
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para la emisión de valores por el emisor… 8. Cumplimiento de la Ley de sociedades, la Ley de valores, la Comisión Reguladora de valores de China y Shenzhen Securities
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones establecidos por el intercambio… 8.
Descripción de que la emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 8.
La explicación de que esta emisión se ajusta a las disposiciones de las medidas administrativas para el registro de GEM… 10.
Descripción de las condiciones de emisión estipuladas en las normas de cotización de GEM para esta emisión de valores… 14.
Opiniones de verificación sobre otras cuestiones especiales 15.
Principales consejos de riesgo del emisor… 17.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 24 Anexo:… 28
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
El patrocinador responsable de la recomendación es Zhang huahui y Jia xiaobin. La práctica de la recomendación es la siguiente: (ⅰ) Zhang huahui
Zhang huahui, representante del patrocinador, es actualmente Director de ocho departamentos de banca de inversión y ha participado en la banca de inversión durante 13 años. Principales responsables o participantes en comunicaciones marítimas ( Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ), Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 9 ා ා ා ා 35 (0 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ) Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) 35 00282 ? 35353535353535353535353535353535353535353535353535 ( Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) ) no Public Issue Project. Jia xiaobin
Jia xiaobin, actual Director Gerente de la Sede de la banca de inversión y Director General del Departamento de banca de inversión, ha participado en la banca de inversión durante 13 años. Ha sido responsable o participado en juguetes de diversión en grupo ( Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.Ltd(002575) 5), Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (00610), Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 9 ( Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 9), New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ( New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ) Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ( Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ) 00892) ( Huali Industrial Group Company Limited(300979) ) IPO Project, Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ( Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ), 002 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) ( Hongda Xingye Co.Ltd(002002) Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) ) refinanciation Project, Wisdom sunder ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ), Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ), Proyectos importantes de reestructuración de activos.
La Carta de recomendación se adjunta con la autorización especial del representante de la recomendación (anexo I). El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) la práctica del copatrocinador y patrocinador del proyecto de emisión de valores
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Deng Hongwei, cuya práctica de recomendación es la siguiente:
Mr. Deng Hongwei, Certified Public Accountant of China, Master of Economics. Comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en 2016 y ha participado en Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ( Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ), Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ( Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ), Huali Industrial Group Company Limited(300979) ( Huali Industrial Group Company Limited(300979) ) IPO Project, y Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ) M & A Project. Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto son: Feng Ji en, Liu Jie, Liao Ling, Shen Jie Lin, Peng Yuan Bo y Wang Da Wei.
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Belon Precision Technology Co., Ltd.
Dirección registrada: No. 184, shunyu West Road, Yuyao, Zhejiang
Fecha de establecimiento: 9 de noviembre de 2007
Iv) capital social: 54 millones de yuan
Representante legal: Yang Jiong
Información de contacto: 0574 – 62762644
Ámbito de actividad: proyectos generales: investigación y desarrollo de ingeniería y tecnología; Investigación y desarrollo de materiales electrónicos especiales; Investigación y desarrollo de productos de hardware; Fabricación de moldes; Fabricación de otros dispositivos electrónicos; Fabricación de componentes electrónicos; Fabricación de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Fabricación de instrumentos ópticos; Fabricación de micromotores y componentes; Fabricación de productos plásticos; Fabricación de equipo de comunicaciones (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Artículos permitidos: importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos están sujetos al resultado del examen y la aprobación). (la sucursal se encuentra en la parcela C2, Far East Industrial City, zona a, zona de desarrollo económico, Yuyao, Provincia de Zhejiang)
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotización en GEM. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, el Organismo de recomendación y el representante de la recomendación se asegurarán de que no se produzcan las siguientes situaciones que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones de recomendación:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y dictámenes básicos de la organización patrocinadora (ⅰ) Organización básica de la empresa
El Departamento de gestión del núcleo del Banco de inversiones de la empresa es la Organización permanente del núcleo de la empresa, y la empresa también establece el Comité del núcleo del Banco de inversiones como la Organización del núcleo no permanente de la empresa, que cumple la responsabilidad de deliberar y adoptar decisiones sobre el núcleo del negocio del Banco de Inversiones, lleva a cabo un estudio independiente sobre el riesgo del negocio del Banco de inversiones y emite opiniones. Asuntos del núcleo
La presentación, presentación, emisión o divulgación de los materiales y documentos comerciales de los bancos de inversión en nombre de la empresa debe llevarse a cabo de conformidad con las normas pertinentes del núcleo de la empresa.
El Comité del núcleo desempeñará sus funciones mediante reuniones sobre el terreno, comunicaciones, etc., y examinará por votación las siguientes cuestiones:
¿1. Está de acuerdo o no en recomendar la emisión y cotización de acciones, bonos convertibles y otros valores del emisor?
2. Si está de acuerdo en emitir dictámenes profesionales de los asesores financieros sobre fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa;
3. Reglamentos y otros documentos normativos, normas industriales y normas de autorregulación, as í como otras cuestiones que la empresa considere necesarias.
El Departamento de gestión del núcleo del Banco de inversiones se encargará de organizar al personal para que examine y adopte decisiones sobre las cuestiones de aprobación relativas a la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos comerciales del Banco de inversiones en nombre de la empresa, además de las cuestiones antes mencionadas. Iii) Programa del núcleo
En cuanto a las cuestiones relativas a la ejecución de los procedimientos de la Conferencia del núcleo, una vez presentada la solicitud del núcleo, el Departamento de gestión del núcleo del Banco de inversiones iniciará el procedimiento de examen de la Conferencia del núcleo de conformidad con las siguientes condiciones, en principio, y con el examen y la aprobación del Departamento de Negocios y el Departamento de control de calidad:
1. He completed the necessary due diligence Procedures and related work according to relevant Regulations of c
2. Ha cumplido los procedimientos de inspección in situ (si es necesario) y ha llevado a cabo la rectificación y la respuesta de conformidad con los requisitos del Departamento de control de calidad;
3. El documento de trabajo de la fase de diligencia debida en el lugar del proyecto se ha presentado al Departamento de control de calidad para su aceptación, el Departamento de control de calidad ha aprobado la aceptación y ha emitido un informe de control de calidad que incluye una opinión clara sobre la aceptación;
4. Se ha completado la verificación de los requisitos del procedimiento de verificación nuclear y se ha establecido un documento escrito o electrónico para la verificación nuclear. El Departamento de gestión del núcleo del Banco de inversiones se encarga de organizar a los miembros del Comité para que auditen los aspectos financieros y jurídicos de los materiales de aplicación del núcleo y, en combinación con la inspección in situ (en su caso), la aceptación de los documentos, el informe de control de calidad, la comunicación telefónica, la divulgación de información pública y el informe de investigación de terceros, se centra en examinar si el proyecto cumple los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y si la diligencia debida es diligente y debida. Si durante el examen se detectan problemas y riesgos en el proyecto, se presentarán observaciones por escrito.
No menos de siete miembros del Comité del núcleo asistirán a cada reunión del núcleo. La votación de la Conferencia del núcleo es privada, secreta e independiente, y los miembros del núcleo que participan en la Conferencia del núcleo tienen un voto. El voto afirmativo y el voto negativo se establecerán sin abstención. La reunión del núcleo formará una opinión clara sobre la votación y los temas aprobados por la reunión del núcleo serán aprobados por al menos dos tercios de los miembros del núcleo participantes. El equipo del proyecto completará el procedimiento de diligencia debida de conformidad con las opiniones del núcleo antes de la Declaración, o modificará y perfeccionará los documentos de declaración y los documentos de trabajo, y el Departamento de control de calidad llevará a cabo la aceptación adicional de los documentos de trabajo de diligencia debida adicionales del equipo del proyecto.
La empresa establece un mecanismo de seguimiento y revisión de las opiniones del núcleo. The Project Team shall supplement the due diligence procedure or additional Notes as required by the core opinion and form written or electronic reply documents. El Organismo del núcleo examinará las respuestas y la aplicación de las observaciones del núcleo y velará por que se apliquen antes de la presentación, presentación, emisión o divulgación de los materiales y documentos del proyecto.
El 9 de abril de 2021, el equipo del proyecto presentó la solicitud del núcleo del proyecto de IPO de precisión de Belon para su examen en la reunión del núcleo de la empresa. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \ Investment Banking Business China Industrial Securities Co.Ltd(601377) agreed to recomm
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales han realizado la debida diligencia y verificación prudencial, han convenido en recomendar el proyecto de emisión de valores del emisor y han emitido la presente Recomendación de emisión en consecuencia.
El emisor ha realizado una diligencia debida adecuada de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y ha realizado una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, y se compromete a:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen relativas a la emisión y cotización de valores;
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de cartas de recomendación u otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas a los emisores se ajusten a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y a las normas comerciales;
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
Cumplir con otras cuestiones estipuladas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora sobre la emisión de valores por el emisor
Tras la debida diligencia y una verificación cuidadosa, la institución patrocinadora considera que el emisor cumple las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de GEM y las normas para la inclusión en la lista de GEM, as í como las condiciones de emisión estipuladas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y está de acuerdo en recomendar su oferta pública inicial como institución patrocinadora y cotizar en GEM. Descripción de la aplicación del derecho de sociedades, la Ley de valores y los procedimientos de adopción de decisiones establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en esta emisión de valores
Los procedimientos internos de adopción de decisiones del emisor en relación con esta emisión de valores son los siguientes:
El 30 de diciembre de 2020, el emisor convocó la quinta reunión de la primera reunión del Consejo de Administración, que debería incluir a 7 directores y 7 participantes reales en la reunión, y examinó y aprobó el documento sobre la primera reunión del Consejo de Administración de la empresa.
