Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Opiniones sobre la verificación de las transacciones con partes vinculadas
Como patrocinador de la supervisión continua de la oferta no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la emisión de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – servicios de recomendación y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, se han verificado en relación con las transacciones conexas, y las condiciones de verificación y las opiniones de verificación son las siguientes:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
En noviembre de 2021, la filial de propiedad total de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \ \ Hasta la fecha, la empresa tiene una participación del 51% en Li Yuan Mining. Con el fin de seguir promoviendo la estrategia de desarrollo de la transformación de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar el rendimiento de los accionistas, se propone emitir acciones y pagar en efectivo para adquirir el 49% restante de las acciones de Li Yuan Mining (en lo sucesivo, “la transacción”), y una vez concluida La transacción, el 100% de las acciones de Li Yuan Mining se adquirirá.
Relación de correlación
La contraparte es el principal accionista de Li Yuan Mining, una subsidiaria importante de la transformación estratégica. De acuerdo con el principio de que la sustancia es más importante que la forma y el principio de precaución, los accionistas minoritarios de la filial importante (la “contraparte”) son partes vinculadas de la empresa que cotiza en bolsa, lo que puede causar que la empresa que cotiza en bolsa incline sus intereses. De acuerdo con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, esta transacción constituye una transacción relacionada.
Procedimientos de examen y otras notas
El 10 de junio de 2022, la compañía celebró la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración. Se examinaron y aprobaron la “propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \ \
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y las transacciones conexas deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación, por lo que no está claro si las cuestiones relativas a la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y las transacciones conexas pueden ser aprobadas y aprobadas.
A partir de la fecha de divulgación del plan de negociación, no se ha determinado el valor estimado y el precio de transacción de los activos objeto de la transacción. De acuerdo con el juicio preliminar sobre el total de activos no auditados, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación de la empresa destinataria en los dos últimos años y en el primer período, esta transacción no cumple las normas de reestructuración de activos importantes establecidas en las medidas administrativas para la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y no se espera que constituya una reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa ni una reorganización de la cotización.
Información básica de la contraparte
La emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos de la contraparte comercial es Liu Yan, Liu Tuo, Gabe tres personas físicas. 1. Liu Yan
Nombre Liu Yan
Nombre anterior sin
Sexo femenino
Nacionalidad china
Id No. 540102
Residencia y dirección postal: Lhasa Economic Development Zone, LhaSa City
2. Liu Tuo
Nombre Liu Tuo
Nombre anterior sin
Sexo masculino
Nacionalidad china
Id No. 540102
Residencia y dirección postal: Chengguan District, LhaSa City
Nombre Gabe
Nombre anterior sin
Sexo masculino
Nacionalidad china
Id No. 540102
Residencia y dirección postal: Chengguan District, LhaSa City
Información básica sobre el objeto de la transacción
El activo subyacente de la transacción es el 49% de la participación de la contraparte en Li Yuan Mining.
1. Información básica
Tibet Ali lithiyuan Mining Development Co., Ltd.
Naturaleza de la sociedad otras sociedades de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento 2 de noviembre de 2006
Código unificado de crédito social 91542500783516301y
Código
Capital social 53 millones de yuan
Representante legal Wang shulong
Dirección registrada en el hospital de la Oficina de tierras y recursos de Ali, Tíbet
Office location No. A1 – 10, boda Road, Economic and Technological Development Zone, Lhasa
Ámbito de actividad: minería, procesamiento y venta de productos minerales
2. Estructura de los accionistas de la empresa destinataria antes del cambio
Número de serie nombre de los accionistas proporción de participación
1 Tibet jinzangyuan lithium Industry Co., Ltd. 51,00%
2 Liu Yan 23,40%
3 liutuo 22,50%
4 GAB 3,10%
3. Estructura de los accionistas de la empresa destinataria tras la finalización del cambio:
Número de serie nombre de los accionistas proporción de participación
1 Tibet jinzangyuan lithium Industry Co., Ltd. 51,00%
2 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 49,00%
4. Principales datos financieros
La labor de auditoría de la empresa destinataria aún no se ha completado, los datos financieros de la empresa destinataria no han sido auditados por la institución de auditoría con calificación de valores que se contratará para la reestructuración en curso, y los principales datos financieros no auditados de la empresa destinataria en los dos últimos años y un período son los siguientes:
Unidad: RMB
Proyecto a finales de mayo de 2022 a finales de 2021 a finales de 2020
Total de activos 29.751060,63 8.290161,36 4.630330,13
Total del pasivo 9.550374,72 8.278904,32 6.470576,88
Patrimonio neto – 6575731409 – 7449574296 – Yunnan Coal & Energy Co.Ltd(600792) 4675
Proyecto enero – mayo 2022 año 20202021
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 6.526277,01 – 17.749829,55 – 3.878116,71
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales – 8.596503,25 – 11.100489,94 – 8.014707,13
Precios de esta transacción
A partir de la fecha de emisión del plan de emisión, el valor estimado y el precio de transacción de los activos objeto de la transacción no se han determinado, ya que la auditoría y la evaluación de la empresa no se han completado.
El precio final de transacción de los activos subyacentes se basará en los resultados de la evaluación del informe de evaluación emitido por la institución de evaluación con calificación empresarial relacionada con los valores y los futuros para evaluar el valor de los activos subyacentes hasta la fecha de referencia de la evaluación, y será determinado por las Partes en la negociación. Los resultados de la evaluación de los activos subyacentes y los precios de transacción se detallarán en el informe de reestructuración divulgado por la empresa.
Precios de esta transacción
La fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la décima reunión del Consejo de Administración, el precio inicial de emisión de las acciones a de esta oferta no pública es de 11,84 Yuan / acción, es decir, el precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios de esta oferta (el método de cálculo es el 90% del valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / el valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión y la cantidad de emisión se ajustarán en consecuencia.
Influencia de la transacción conexa en las empresas que cotizan en bolsa
Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, la empresa se divide en tres partes: materiales de construcción, protección del medio ambiente y nuevos materiales energéticos, como sigue: En primer lugar, materiales de construcción, los principales productos son clínker de cemento, productos de cemento y hormigón comercial; En segundo lugar, la protección del medio ambiente, principalmente para las empresas de producción y eliminación de desechos peligrosos (sólidos) Servicios de eliminación inocuos y servicios de utilización integral de los recursos; En tercer lugar, el nuevo negocio de materiales energéticos, principalmente para la extracción de salmuera aguas arriba de la mina de litio, y luego la fabricación de productos de litio utilizados en la nueva batería de litio de energía y otros campos.
La empresa objeto de esta transacción, Li Yuan Mining, es una filial importante de la empresa que cotiza en bolsa, y Li Yuan Mining se dedica principalmente a la exploración y explotación de los recursos de litio, potasio y boro en salmuera de Lago Salado. Esta transacción se refiere a la adquisición por las empresas que cotizan en bolsa de una participación minoritaria en una importante filial de Li Yuan Mining, por lo que el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa no cambiará después de la finalización de la transacción, Li Yuan Mining se convertirá en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa, el seguimiento también ayudará a reducir las transacciones conexas.
Influencia de la transacción en la situación financiera y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa
Se espera que la empresa objeto de la transacción tenga una fuerte rentabilidad y buenas perspectivas de desarrollo. Después de esta transacción, la empresa objetivo se convertirá en una filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa. A largo plazo, con la construcción gradual de la capacidad de producción de Li Yuan Mining, los derechos e intereses de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y el nivel de beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa se mejorarán eficazmente, lo que mejorará la calidad de los activos cotizados, optimizará la situación financiera de la empresa que cotiza en bolsa, mejorará la rentabilidad sostenible y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa que cotiza en bolsa. Redunda en interés de todos los accionistas de la empresa. Debido a que la auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se ha completado, no es posible realizar un análisis cuantitativo preciso de la situación financiera y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa después de esta transacción. Una vez concluida la auditoría y evaluación de la empresa destinataria, la empresa analizará en detalle el impacto específico de esta transacción en la situación financiera y la rentabilidad de la empresa en el informe de reestructuración.
Influencia de la transacción en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa
Antes y después de esta transacción, los accionistas controladores de la empresa, el control real per cápita no ha cambiado, esta transacción no dará lugar a cambios en el control de la empresa, no constituye una reorganización de la cotización.
Dado que no se ha determinado el precio de transacción de los activos subyacentes de la reestructuración, no se puede calcular el cambio de capital antes y después de la operación. En cuanto a la situación específica de los cambios de capital antes y después de la transacción, la empresa convocará una junta directiva para tomar una decisión sobre la transacción una vez concluida la auditoría y la evaluación, y analizará en detalle los cambios de capital antes y después de la transacción en el informe de reestructuración.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. The Board of Directors and the Board of Supervisors of the company have deliberated and adopted relevant issues related to related transactions in this issue, The Independent Directors have previously approved and issued consent Opinions, and have performed the necessary Internal approval Procedures in this stage. De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas.
2. The relevant Scheme of this issue shall be considered and adopted by the Shareholders’ Meeting, and shall be examined and approved by the Securities Regulatory Commission of China and registered by the decision only be implemented.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo de la compra de participaciones minoritarias en la filial Holding.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre las transacciones conexas de Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Firma del Representante patrocinador:
