Código de valores: Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) abreviatura de valores: Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) número de anuncio: 2022 – 044 Código de bonos convertibles: 123071 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles tianneng
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles de tianneng por acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Precio de conversión antes del ajuste: 7,91 Yuan / acción
2. Precio de conversión ajustado: 7,76 Yuan / acción
3. Fecha efectiva de aplicación del ajuste del precio de conversión: 17 de junio de 2022
Situación básica de los bonos convertibles y corrección de los precios de las acciones
Situación básica de los bonos convertibles
El 21 de octubre de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas (en adelante denominado “folleto”), los bonos convertibles emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 27 de abril de 2021.
El precio inicial de conversión de tianneng Bond es de 20,05 Yuan / acción.
Ii) corrección de los precios de las acciones transferidas
Tras deliberar y aprobar en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 28 de abril de 2021, la junta general anual de accionistas de 2020 se celebró el 18 de mayo de 2021, y la propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades se aprobó tras deliberar y aprobar con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. La empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 19 de mayo de 2021, examinó y aprobó la propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de la deuda de tianneng en acciones. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles y la autorización de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración decidió modificar el precio de conversión de la deuda de tianneng a 13,40 Yuan / acción. El precio de conversión revisado entrará en vigor el 20 de mayo de 2021.
El 18 de mayo de 2021, la empresa convocó la Junta General de accionistas de 2020 para examinar y aprobar el plan anual de distribución de los derechos e intereses de 2020: sobre la base de las 399968115 acciones totales existentes de la empresa (incluidas 429702 acciones adicionales de incentivos de capital y 5.750 acciones adicionales de bonos convertibles a cambio de acciones desde la divulgación del plan de distribución hasta la fecha de aplicación de la distribución de los derechos e intereses), se asignaron 2,60 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El Fondo de reserva de capital se convertirá en 7 acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, y en combinación con la aplicación de la distribución de los derechos e intereses, el precio de conversión de los bonos convertibles tianneng se ajustará de 13,40 Yuan / acción a 7,73 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 15 de junio de 2021. Dado que las nuevas acciones se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 2 de agosto de 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa se ajustará en función de la situación de la emisión de acciones a una contraparte específica, y el precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa se ajustará a partir del precio actual de conversión de los bonos convertibles de tianneng.
7,73 Yuan / acción ajustada a 7,91 Yuan / acción, el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 2 de agosto de 2021 (fecha de cotización de las nuevas acciones).
Razones y resultados del ajuste del precio de la conversión
De conformidad con el plan de emisión de bonos convertibles del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de empresas (en lo sucesivo denominado “El folleto”), el “método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de las acciones convertibles” del GEM es el siguiente:
“Después de esta emisión, el ajuste del precio de conversión se efectuará de la siguiente manera (con dos decimales reservados y el último redondeado) Cuando las acciones de la sociedad cambien como resultado de la distribución de dividendos de acciones, el aumento del capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en El que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. “
Antes del ajuste del precio de conversión, el precio de conversión de los bonos convertibles es de 7,91 Yuan / acción. Sobre la base de las 807858071 acciones del capital social total de la empresa (incluidas 559397 acciones adicionales debido a la emisión de incentivos de capital y 4171 acciones adicionales debido a la conversión de bonos convertibles en acciones) durante el período comprendido entre la divulgación del plan de distribución automática y la ejecución, se asignaron 1,5 millones de yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y se distribuyó un total de 1.217871.650000 yuan en efectivo.
(incluye impuestos; después de la deducción de impuestos, QFII, rqfii, as í como las personas que posean acciones restringidas de venta inicial y los fondos de inversión en valores, cada 10 acciones recibirán 1.350000 yuan; las personas que posean acciones restringidas de venta después de la primera venta, acciones restringidas de incentivo de acciones y acciones ilimitadas de venta en circulación, el impuesto sobre dividendos y dividendos de los fondos de inversión en valores se recaudarán mediante un tipo impositivo diferenciado, la empresa no retendrá temporalmente el impuesto sobre la renta individual, y la empresa de registro y liquidación de valores calculará el impuesto pagadero de acuerdo con el período de tenencia de acciones cuando las personas [Nota]; En cuanto al impuesto sobre los beneficios netos de los fondos de inversión de valores que posean acciones de venta limitada después de la primera emisión, acciones de venta limitada motivadas por acciones y acciones de circulación ilimitada, se recaudará el 10% de las acciones de los inversores de Hong Kong y se aplicará un tipo impositivo diferenciado a las acciones de los inversores continentales.
[Nota: de acuerdo con el principio de “primero en entrar, primero en salir”, el período de tenencia se calculará sobre la base de la cuenta de valores del inversor, y el impuesto adicional sobre cada 10 acciones será de 0,3 millones de yuan en el plazo de un mes (incluido un mes); el impuesto adicional sobre cada 10 acciones será de 0,15 millones de yuan en el período de tenencia de más de un mes a un año (incluido un año); y el impuesto adicional no será necesario en el caso de las acciones de más de un año.] De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, el precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades en acciones se ajustará a la luz de la distribución actual de los derechos e intereses, y el proceso de cálculo específico será el siguiente:
P1 = (7,91 – 0,15) / 1 = 7,76 Yuan / acción.
En resumen, el precio de conversión de los bonos convertibles tianneng se ajustará de 7,91 Yuan / acción a 7,76 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 17 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
