China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Suning.Com Co.Ltd(002024)
Cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante oferta privada en 2015
Observaciones sobre la verificación de los fondos recaudados economizados y los ingresos por concepto de intereses para reponer permanentemente los fondos de Operaciones
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022) y las directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 6 – actividades de recomendación, etc. Como institución patrocinadora de la oferta no pública de acciones en 2015, la empresa ha llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del cierre de los proyectos de inversión de la oferta no pública de la empresa y de los fondos recaudados ahorrados y de los ingresos por concepto de intereses para complementar permanentemente los fondos líquidos. Y emitir opiniones de verificación. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público de Suning Cloud Business Group Co., Ltd., emitida por la Comisión Reguladora de valores de China el 20 de mayo de 2016, la empresa emitió 19.2696505 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a determinados destinatarios, con un valor nominal de 1,00 Yuan por acción y un precio de suscripción de 15,17 yuan por acción. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión y los impuestos conexos es de 2.985309,4 millones de yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 20 de mayo de 2016 y fueron verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados en el informe de verificación de capital no. 573 de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (2016) El 21 de mayo de 2016.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 2.898621,0 millones de yuan de fondos recaudados (incluidos 131,7 millones de yuan de honorarios bancarios pagados), y había utilizado 34.117,9 millones de yuan de fondos recaudados (incluidos 0,5 millones de yuan de honorarios bancarios pagados) del 1 de enero al 5 de junio de 2022.
290222.738,9 millones de yuan (incluidos 132,2 millones de yuan para gastos bancarios). Al 5 de junio de 2022, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 63.402,1 millones de yuan, de los cuales 62.570,5 millones eran fondos recaudados y 831,6 millones eran ingresos por concepto de intereses.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Sistema de gestión de la recaudación de fondos y firma del acuerdo tripartito
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa formula el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de Suning yunshang Group Co., Ltd. (en adelante denominado “sistema de gestión de los fondos recaudados”).
Desde mayo de 2016, después de la colocación de los fondos recaudados para la emisión no pública de acciones a inversores específicos, la empresa y la institución patrocinadora han establecido relaciones con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ nanjinggulou sub – Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Nanjing Branch Sales Department, Nanjing Branch Chengbei Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) NANJING CENTRAL Road Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Jianye Sub – Branch (formerly China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Branch Xinjiekou Sub – Branch), guangfa Bank Co., Ltd Nanjing Branch Xuanwu Sub – Branch, huishang Bank Co., Ltd Nanjing Branch Sales Department and Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) \ Nanjing Chengxi Sub – Branch have signed three Party Regulatory Agreements for raising funds. Además, tras examinar y aprobar la “propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos” en la 17ª reunión del sexto Consejo de Administración, la empresa y la organización patrocinadora firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos” con la Subdivisión de Nanjing Longjiang.
No hay diferencia entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Al utilizar los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados.
2. Situación de los fondos recaudados
Al 5 de junio de 2022, la empresa tenía 14 cuentas especiales de recaudación de fondos y 2 cuentas de depósito a la vista, como se indica a continuación:
Unidad: 1.000 Yuan
Ingresos totales del saldo de intereses de los fondos recaudados mediante depósito en cuenta bancaria
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanjing Longjiang Sub – Branch 81105011410 Raising Fund 700.0 88.1 788.11068852 Special Account
Huishang Bank Co., Ltd Nanjing 2910102100 Raising Fund 15.1 – 15.1 Branch Sales Department 118039 Special Account
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 764901880011 recaudación de fondos – 6.6 6 6.6 Nanjing Branch Sales Department 42834 Special Account
Nanjing 409470100100 Raising Fund 860.4 1.9 862.4 central Road Sub – Branch 276014 Special Account
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 697511246 Raising Fund 5.3 – 5.3 Nanjing Jianye Sub – Branch Special Account
Nanjing 533968716219 recaudación de fondos – cuenta especial de la Subdivisión Gulou
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Nanjing 320006621018 raising funds – – – 18 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 00 Special account of Gulou Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 931001547000 raising funds – – – Company Nanjing Branch Chengbei Branch 00262 Special Account
Recaudación de fondos – cuenta especial 0330413 de la Subdivisión hanfu de Nanjing
Nanjing 310501880000 Raising Fund 118.9 0.2 119.1 Chengxi Sub – Branch 87438 Special Account
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 102401040014 recaudación de fondos – – – cuenta especial 950 de la Subdivisión de Nanjing Hongwu Road
China Construction Bank Corporation(601939) 320501881700 Raising Fund – – – Nanjing xuzhuang software Park Sub – Branch 000136 Special Account
Guangfa Bank Co., Ltd Nanjing 955088 Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) Raising Fund 29.3 – 29.3 Branch Xuanwu Branch 9000190 Special Account
Nanjing 1035 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) Raising Fund 1.2 – 1.2 Branch Sales Department 27261 Special Account
Nanjing 10350 millones 26 depósitos a la vista 53.903,5 734,8 54.638,3 cuentas del Departamento de Operaciones de la sucursal 26.877
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanjing Longjiang Sub – Branch 81105013330 notice Deposit 6937.0 – 6937.01777701 Account
Total 62 570,5 831,6 63 402,1
Nota: las sumas anteriores se redondean, y hay algunas diferencias en la suma.
Cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y ahorro de fondos
A partir del 5 de junio de 2022, se han completado todos los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y se han logrado economías en algunos proyectos de capital recaudado, como se indica a continuación:
Unidad: 1.000 Yuan
Compromiso de los proyectos de inversión después del ajuste de la inversión total acumulada
Nuevo proyecto de construcción de centros regionales de distribución 195 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9499543 45,7 sí
Objetivo
Reembolso de obligaciones de sociedades (ⅱ) 1732509,1 1669852,1 62 657,0 sí
Total 36825091 36198064 62 702,7 –
Al 5 de junio de 2022, la empresa había utilizado los fondos recaudados para pagar los honorarios bancarios de 132,2 millones de yuan, por lo que el saldo de los fondos recaudados no utilizados era de 62.570,5 millones de yuan (excluidos los ingresos por concepto de intereses).
Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
1. Nuevos proyectos de construcción de centros regionales de distribución
De acuerdo con las necesidades reales del desarrollo empresarial y la planificación de la construcción de proyectos, la empresa lleva a cabo la recaudación de fondos de manera ordenada, el nuevo proyecto de construcción de centros regionales de distribución logística de la empresa se ha completado, entregado y puesto en funcionamiento, la empresa también está mejorando continuamente la construcción de La red de infraestructura logística y la red de servicios en los últimos años, a través de la cooperación con las principales instituciones de inversión inmobiliaria y operación de la industria, para lograr el modo de operación de activos ligeros y acelerar el ciclo de capital. Los fondos devueltos apoyan la construcción de almacenes logísticos. El nuevo proyecto de construcción del Centro Regional de distribución ahorra 45,7 millones de yuan.
2. Proyecto de reembolso de bonos de sociedades (ⅱ)
Dado que el 12 de noviembre de 2021 y el 1 de junio de 2022 la empresa completó el pago de los bonos corporativos 18 Suning 07 para la reventa y el reembolso del principal y los intereses, y 18 Suning 07 para la retirada de la lista el 8 de junio de 2022, la empresa completó el reembolso de los bonos corporativos 18 Suning 07 antes de lo previsto, ahorrando así intereses. Reembolso del proyecto de bonos corporativos (ⅱ) Ahorro de 62.657,0 millones de yuan. Fondos economizados de los proyectos de recaudación de fondos para la reposición permanente de la liquidez
Todos los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa se han completado y los fondos ahorrados (incluidos los ingresos por intereses) son inferiores al 10% de los fondos recaudados netos de este proyecto. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, el Consejo de administración independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora emitieron opiniones claramente convenidas tras su examen y aprobación en la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa utilizará 62.570,5 millones de yuan de los fondos recaudados ahorrados y 831,6 millones de yuan de los ingresos por concepto de intereses (la cantidad específica se basará en el saldo real de los fondos de la cuenta arrastrada) para reponer permanentemente los fondos líquidos de la empresa.
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Sobre la base de las necesidades reales, la empresa transferirá la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por el Departamento de ventas de la sucursal de Nanjing en China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ Nanjing a la cuenta general para su uso El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se rescindirá cuando se transfiera a una cuenta general o se cancele. 1. La conversión de la cuenta especial de recaudación de fondos en cuenta general es la siguiente:
