Código de la acción: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura de la acción: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
El plan de la empresa para la oferta pública de acciones es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la oferta pública de acciones. Cualquier declaración en contrario es falsa.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a han sido examinadas y aprobadas en la 39ª reunión del quinto Consejo de Administración de la sociedad cotizada, y sólo pueden aplicarse después de la aprobación de la entidad autorizada para examinar y aprobar los activos de propiedad estatal, la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de La sociedad cotizada y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China. Una vez completada la oferta no pública de acciones, es necesario solicitar la cotización en la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
2. The target of this non – Public issue is not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the requirements of relevant laws and Regulations. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
Después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta sobre la base del resultado de la investigación de la oferta. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, las empresas que cotizan en bolsa se ajustarán de conformidad con las nuevas disposiciones.
3. The total amount of funds raised by this non – Public Issue of shares shall not exceed 2720 million Yuan (including this amount), and the funds raised shall be used in the following Directions after deducting relevant Issue costs:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
1 proyecto de eliminación integral de desechos peligrosos
1.1 Proyecto de eliminación centralizada de desechos peligrosos en Dazhou
1.2 ya ‘an circulation Economy Solid Waste Comprehensive Disposal Project 4200000
1.3 Xinjiang jinpai Hazardous Waste Comprehensive Disposal Center Project 3400000
2 Proyecto de control atmosférico 59.000,00
2.1 proyecto BOT de desulfuración y desnitrificación de gases de combustión para el acero yukun
2.2 Proyecto EPC 2400000 para el sistema de desulfuración eléctrica de estaño de suneng y la extracción de agua de los gases de combustión
Número de serie nombre del proyecto
3 reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos bancarios
Total 272000,00
Sin modificar el proyecto de inversión propuesto para la recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa podrá ajustar el importe de la inversión de los fondos recaudados para uno o más proyectos de inversión mencionados anteriormente, previa autorización de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública es inferior al total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa que cotiza en bolsa ajustará el orden de prioridad de los fondos recaudados y los arreglos de uso de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad neta Real recaudada y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa que cotiza en bolsa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, las empresas que cotizan en bolsa invertirán primero sus propios fondos o fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos pertinentes.
4. El número de acciones a emitidas en esta oferta no pública se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones a emitidas en esta oferta no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta oferta no pública, de conformidad con los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la orientación y regulación de la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada).
A partir de la fecha de la 39ª reunión del quinto Consejo de Administración, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa es de 14.03721079 acciones. Según este cálculo, el número de acciones a emitidas a puerta cerrada no excederá de 4.211632 acciones (incluidas estas acciones).
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa se someten a cambios en el capital social, como la entrega de acciones, la recompra, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el incentivo de capital, etc., el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, el número final de emisiones se determinará mediante consultas entre la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y la institución patrocinadora (principal aseguradora) de la oferta, de conformidad con las disposiciones pertinentes, una vez que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China sobre la oferta no pública.
5. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa se dividen, entregan acciones, recompran, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses o los cambios en el capital social, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Sobre la base del precio mínimo de emisión mencionado anteriormente, el precio final de emisión se determinará mediante licitación pública por el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa y el organismo patrocinador (principal asegurador) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre la base de la oferta de licitación del objeto de emisión, una vez que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
6. After the completion of this non – Public Issue, the Controlling Shareholders and the actual Controller of the listed companies have not changed, The share Distribution of the Listed Companies meet the relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange, and does not lead to the Non – compliance of Listed Companies with listing conditions.
7. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad cotizada de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
8. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2013] No. 43, que ahora se denominan “No. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” (revisado en 2022) “, Las empresas que cotizan en bolsa han formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), que se detalla en la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, las empresas que cotizan en bolsa han analizado el impacto de la oferta en la dilución de los rendimientos al contado y han propuesto medidas concretas de compensación de los rendimientos. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa se cumplieran efectivamente, como se detalla en la sección V del presente plan, “análisis de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones no públicas”.
10. El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada.
Catálogo
El emisor declara que… 1 consejos especiales… 2 explicación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9.
El objeto de esta emisión y su relación con la empresa… 13.
Esquema de esta oferta privada… 13.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
Procedimientos para la presentación y aprobación de este plan de distribución 17.
Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 18.
1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones… 18.
Análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 18.
Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… 32.
Conclusión del análisis de viabilidad de esta oferta privada… 33.
Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 34 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura de los ingresos de la empresa después de esta emisión. 34.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas después de la emisión de esta oferta. 36 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… 36.
Cambios en el nivel de deuda de la empresa después de esta emisión… 36.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… 36.
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 40.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 40.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 43.
Planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… 44.
Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas… 49.
El impacto de esta oferta en las ganancias por acción de la empresa… 49.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 51 3. The Relationship between this raised fund Investment Project and the Existing Business of the company, the reserve of Personnel, Technology, Market, etc. of the company engaged in the raised fund Investment Project… 51.
4. Medidas específicas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 54.
Compromisos emitidos por las partes interesadas 55.
Sección VI documentos de referencia 57.
Contenido del documento de referencia… 57.
Lugar de consulta de los documentos de referencia 57.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes palabras del plan tienen el siguiente significado: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Provincia de Sichuan
