Código de valores: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) abreviatura de valores: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
(No. 1, hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios
Junio de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otros reglamentos y documentos normativos.
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this preplan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or approval of the examination and approval authorities on the matters related to this issue of shares to specific objects, and the effectiveness and Completion of the issue of shares to specific objects described in this preplan are still pending for the review and adoption of the Shareholder ‘s General Meeting, the examination and Adoption of Shenzhen
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. The Scheme of issuing A-Shares to specific objects has been considered and adopted at the 21th meeting of the Third Board of Directors of the company, and shall not be implemented until it has been considered and adopted by the Shareholder meeting of the company, examined and adopted by the Shenzhen Stock Exchange and approved by the c
2. The issue of this issue is not more than 35 (including 35) specific objects that Meet the provisions of Laws and Regulations, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Asset Management Companies, Insurance Institutional Investors, QFII, other Domestic Legal Investors, natural persons or other QFII. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
El objetivo final de la emisión de acciones a un objeto específico se determinará mediante negociación con el asegurador principal en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración o la person a autorizada por el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el principio de prioridad de precios, de conformidad con Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. La fórmula de cálculo del precio medio anterior es la siguiente: 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión de esta emisión se ajustará en consecuencia en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social, etc. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución simultánea de efectivo o transferencia de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
El precio final de emisión se fijará mediante negociación con el asegurador principal, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China, en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con la solicitud de cotización del objeto de emisión y de conformidad con el principio de prioridad de precios. Sin embargo, no será inferior al precio mínimo de emisión antes mencionado. 4. El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 36 millones de acciones (incluidas estas acciones). El límite máximo del número final de acciones emitidas estará sujeto al límite máximo de emisión acordado y registrado por el c
En caso de que las acciones de la sociedad cambien el importe total del capital social entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, como el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la adición o recompra de acciones restringidas canceladas, etc., el límite máximo del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas se modifica o reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas y el total de fondos recaudados se modificarán o disminuirán en consecuencia. El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 4.000000 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto propuesto
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Feidong Solid Preparation Construction Project 23719871800000
Proyecto de construcción de 2 toneladas de aditivo electrolítico para baterías de litio con una producción anual de 5.000 toneladas y 150 toneladas de productos intermedios clave para la API de Corona con una capacidad de resistencia de 27.093,43 15.000,00 toneladas
3 construcción de centros de I + D y proyectos de I + D farmacéutica
Total 58.378,82 40.000,00
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados.
Una vez que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, si los fondos recaudados reales después de deducir los gastos de emisión son inferiores al total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de los fondos recaudados netos reales, en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, de conformidad con el calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la situación real de la demanda de fondos, etc. Ajustar el orden de prioridad de la inversión de los fondos recaudados y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, etc. la empresa resolverá la escasez de fondos recaudados mediante fondos propios o autofinanciación.
6. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Después de la finalización de la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la distribución de dividendos de acciones y la conversión de la reserva de capital por la sociedad de las acciones emitidas por la sociedad a un objeto específico también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento continuo de los inversores. De conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa tiene una política de distribución de dividendos perfecta, y los Estatutos vigentes de la empresa contienen disposiciones claras sobre la política de distribución de beneficios de la empresa. Para más detalles sobre los dividendos y las políticas de la empresa, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
8. Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
La empresa recuerda a los inversores que esta emisión se enfrentará al riesgo de diluir el rendimiento inmediato. Después de esta emisión, los activos netos y el capital social de la empresa aumentarán en consecuencia. Debido a que la generación de beneficios de los proyectos de inversión de capital recaudado necesita pasar por un período de construcción de proyectos, la generación de beneficios de los proyectos todavía necesita un cierto tiempo. Por lo tanto, la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción de la empresa pueden disminuir a corto plazo. En el futuro, las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa se recuperarán gradualmente a medida que los beneficios de los proyectos de inversión se reflejen gradualmente. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado, y ha formulado medidas específicas para llenar los rendimientos al contado diluidos, como se detalla en la sección V, “análisis de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de acciones a a objetivos específicos”.
Por la presente se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluidos de esta oferta obtengan un rendimiento al contado, y que las medidas de compensación establecidas por la empresa para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no equivaldrán a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
10. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección III. Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la presente emisión en la empresa” del presente plan y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos especiales… 3 interpretación… Sección 1 Sinopsis de la emisión de acciones a determinados destinatarios Información básica del emisor Antecedentes y objetivos de la presente publicación 13.
Antecedentes de esta publicación… 14.
Ii) El propósito de esta publicación… Objeto de la emisión y su relación con la empresa 20 IV. Sinopsis de la presente emisión de acciones a determinados destinatarios 21.
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas 21.
Ii) modo de emisión y fecha de emisión… 21.
El objeto de emisión y el método de suscripción… 21.
Iv) Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios… 21.
V) número de emisiones… 22.
Vi) Régimen de limitación de la venta… 22.
Escala y finalidad de los fondos recaudados 23.
Viii) lugar de inclusión en la lista… 23.
Ⅸ) Acuerdo sobre el beneficio no distribuido antes de la emisión actual… 23.
X) validez de la presente resolución de distribución 24 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 24 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 24 VII. Estado de la aprobación de la presente publicación y procedimiento de presentación de informes para su aprobación Sección 2 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración Plan de utilización de los fondos recaudados Información básica y estudio de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados 25
Visión general del proyecto… 25
Ii) Necesidad y viabilidad de la ejecución del proyecto… Influencia de la recaudación de fondos en la situación financiera y la gestión de la empresa… 37.
Influencia en la situación financiera de la empresa… 37.
Influencia en la gestión de la empresa… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 38 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial después de esta emisión. 38.
El impacto de esta emisión en el negocio y los activos de la empresa… 38.
Ii) la influencia de esta emisión en los Estatutos de la sociedad… 38.
Iii) cambios en la estructura de los accionistas tras la emisión de esta oferta. 38.
Iv) el impacto de esta publicación en la estructura del personal directivo superior… 39.
Influencia de la emisión en la estructura empresarial… 39 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 39.
El impacto de esta emisión en la situación financiera de la empresa… 39.
El impacto de la oferta en la rentabilidad de la empresa… 39.
Iii) pelo actual
