Abreviatura de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Código de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Plan de emisión privada de acciones a para 2021
(segunda revisión)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a. 3. El presente plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la oferta no pública de acciones a, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en El presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de "interpretación" de este plan. 1. El plan de emisión de acciones privadas se ha examinado y aprobado en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la emisión debe ser aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. La emisión de acciones no públicas está dirigida al Grupo muyuan, que es el accionista mayoritario de la empresa y es la empresa controlada por el Sr. Qin Yinglin y la Sra. Qian Ying. Esta oferta no pública constituye una transacción relacionada.
El objeto de la oferta suscribe las acciones no públicas en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (19 de octubre de 2021), y el precio de emisión original es de 40,21 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios) (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos, dividendos, fondos de reserva de capital para aumentar el capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
El 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la "propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021", distribuyendo dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por valor de 2.480230 Yuan (incluidos impuestos, debido a que los bonos convertibles de La empresa en el período de conversión de acciones, el capital social total de la empresa ha cambiado, de acuerdo con el principio de que la distribución total no ha cambiado, el importe de los dividendos por cada 10 acciones se ha ajustado). La distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 9 de junio de 2022. De acuerdo con la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 y el principio de fijación de precios del plan de acciones no públicas de la empresa, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajusta en consecuencia, el precio de emisión ajustado = precio de emisión antes del ajuste 40,21 Yuan / acción - dividendo En efectivo distribuido por acción 0248023 Yuan = 39,97 Yuan / Acción (se mantienen dos decimales para redondear).
4. El número original de acciones no públicas no será inferior a 124347178 (incluido el número de acciones) ni superior a 149216612 (incluido el número de acciones), ni superior al 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y estará sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, y todas las acciones serán suscritas en efectivo por el Grupo muyuan.
En caso de que la empresa emita dividendos / dividendos en efectivo, acciones de bonificación, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustarán en consecuencia los límites superior e inferior del número de acciones emitidas.
De acuerdo con el precio de emisión ajustado después de la implementación de la distribución de acciones en 2021, la cantidad de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia. La cantidad de emisión ajustada es la siguiente: la cantidad de acciones no públicas no es inferior a 125093821 (incluyendo este número) y no es superior a 150112584 (incluyendo este número).
5. The total amount of funds raised by this non - Public Issue shall not be less than 5000000 Yuan (including this number) and not more than Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 Yuan (including this number). The Company shall be fully used to supplement Liquidity funds after deducting the issue fees. 6. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa establecen disposiciones claras y detalladas sobre la distribución de los beneficios y la política de dividendos en efectivo, y establecen el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023); Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la distribución de beneficios y la distribución de dividendos en efectivo en los últimos tres años y el uso de beneficios no distribuidos, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación en el presente plan, y se señala a La atención de los inversores.
7. Dado que los beneficios de la recaudación de fondos todavía necesitan cierto tiempo, es probable que los beneficios netos de la empresa no aumenten al mismo tiempo que el capital social y los activos netos a corto plazo, se prevé que las ganancias por acción al contado y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa en El año en que se disponga de los fondos recaudados de la oferta no pública se diluyan. De conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110), las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analiza la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, y propone las medidas de llenado que la empresa tiene previsto adoptar, y las partes interesadas se comprometen a cumplir las medidas de llenado del Rendimiento al contado diluido de la oferta no pública. Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la sección 7 de este plan, "descripción de las medidas para amortizar el rendimiento al contado y cubrir la oferta no pública".
En el presente plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso o una garantía de rendimiento de la empresa, la formulación por la empresa de medidas de reembolso no es igual a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión En consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización, por favor presten atención a los inversores.
8. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, para tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de acciones después de la finalización de la oferta no pública de acciones.
9. Esta oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en el control de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Catálogo
Declaración de la empresa... 2 consejos especiales... 3 catálogo... 6 Interpretación... Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones... 10.
Información básica de la empresa... 10.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada de acciones... 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa... 14.
Esquema de la oferta pública de acciones... 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada... 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa... 17.
7. Si la distribución de las acciones de la empresa no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión actual... 17 viii. Situación de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio... Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión... 18.
Información básica... 18.
La relación de control de acciones entre el Grupo muyuan y sus accionistas controladores y controladores reales... 18.
El negocio principal del Grupo Mu Yuan en los últimos tres años... 18.
Principales datos financieros del Grupo muyuan en el último año... 5. Litigation and Punishment of Mu Yuan Group and its Directors, supervisors and Senior Managers in the past five years
... Después de la emisión, el Grupo muyuan y sus accionistas controladores, los controladores reales y la empresa compiten entre sí
Controversias y transacciones conexas... 19.7 en los 24 meses anteriores a la publicación del presente plan, el Grupo muyuan y sus accionistas controladores, controladores reales y empresas
Transacciones importantes entre... 19.
Fuentes de financiación de la suscripción Sección 3 Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional... 21.
Contenido principal del Acuerdo de suscripción 21.
Contenido principal del acuerdo complementario 24.
Contenido principal del acuerdo complementario (ⅱ) Sección 4 Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 27
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública... 27
La necesidad y viabilidad de recaudar fondos en esta oferta privada... 27
Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa... 28
Conclusión sobre la viabilidad de esta oferta privada... Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... Plan de integración empresarial y de activos de las empresas que cotizan en bolsa, estatutos, estructura de accionistas y altos ejecutivos después de la emisión
Cambios en la estructura del personal y la estructura empresarial... 30.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Y la competencia entre pares... Una vez concluida la emisión, si la sociedad cotizada tiene accionistas controladores de fondos y activos y sus partes vinculadas
En caso de ocupación, o en caso de que la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados... 325. Si la estructura de la deuda de la empresa cotizada es razonable, si hay un gran aumento de la deuda (incluyendo pasivos contingentes) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable... 32.
Riesgos relacionados con esta oferta no pública de acciones... Sección 6 política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación 35.
Política de distribución de beneficios de la empresa... 35.
Distribución de beneficios y dividendos en efectivo en los últimos tres años... 40.
Arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos 40.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 - 2023)... Sección 7 descripción del rendimiento al contado diluido y de las medidas de cobertura de esta oferta no pública 44.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa... 44.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública... 46.
Nota de la Junta sobre la necesidad y razonabilidad de esta oferta privada... Relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. 46.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública 47 VI. Compromiso de las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública... 48.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Muyuan group / controlled Shareholder refers to the Uniform Action Person of muyuan Industrial Group Co., Ltd., the actual Controller of the issuer
The actual Controller refers to Mr. Qin Yinglin and Ms. Qian Ying
Este plan se refiere al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021 (segunda revisión)
Esta oferta / esta no pública
Oferta / esta oferta no pública se refiere a la oferta no pública de acciones a en 2021
Acciones
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en esta oferta privada, es decir, la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Oficina Nacional de Estadística: la Oficina Nacional de Estadística de la República Popular China
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
Síndromes
