Abreviatura de la acción: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Código de la acción: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en junio de 2022
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, como se indica en el presente plan, todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento del c
6. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos importantes
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la 32ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de junio de 2022, y sólo pueden aplicarse después de haber sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, examinadas y aprobadas por La Bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento del c
2. The issue of this issue shall be issued by no more than 35 persons, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Insurance Institutional Investors, Trust Companies, financial companies, qualified Overseas Institutional Investors, as well as other Legal Persons, natural persons or other qualified Investors as prescribed by c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de acuerdo con el resultado de la licitación, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
3. La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si la empresa en la fecha de referencia de los precios hasta la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de esta emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
4. El número de acciones emitidas a un objeto específico se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 10% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 60966688 acciones (incluido el número), y se regirá por los documentos de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. En el ámbito anterior
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa y la situación real en el momento de la emisión, se reunirá con el patrocinador de la emisión una vez que la emisión haya sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión reguladora de valores de China.
La Organización (el principal asegurador) se determina mediante consulta. Si el número total de acciones emitidas se modifica como resultado de cambios en las políticas reguladoras o
Si se ajustan los requisitos de los documentos de aprobación, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones y reserva de capital entre la fecha de publicación de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión
Los cambios en el capital social total de la empresa antes de la emisión de la presente oferta y
En caso de ajuste del precio de emisión, la cantidad de emisión y la cantidad de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico
Los límites se ajustarán en consecuencia.
5. The total amount of funds proposed to raise for this issue of shares to specific objects shall not exceed 668000 million Yuan, and
Los documentos de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para esta emisión prevalecerán. Los fondos recaudados para esta emisión se deducirán de la emisión.
Después de los gastos, se utilizarán los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 proyecto de fundición de níquel laterita con una producción anual de 60.000 toneladas de oro y níquel de alto hielo en la base de Indonesia 422767,53 250000,00
2 Proyecto de sulfato de níquel con una producción anual de 80.000 toneladas de oro en la base occidental de Guizhou
3 Proyecto de producción anual de 80.000 toneladas de níquel de alto hielo en la base del Sur de Guangxi 72.993,39 56.000,00
4 Proyecto de producción anual de 200000 toneladas de fosfato férrico en la base Kaiyang de Guizhou
5 liquidez complementaria 1995 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 950000
Total 11093719266800000
Si el importe neto de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos para los proyectos mencionados, la empresa recaudará fondos de conformidad con la recaudación de fondos.
El importe neto de los fondos recaudados se ajustará y determinará en última instancia el proyecto de inversión específico, la prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con las prioridades del proyecto, etc. la parte insuficiente de los fondos recaudados será financiada por la empresa con sus propios fondos o a través de otros fondos.
La forma de financiación se resuelve.
Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa puede invertir el capital recaudado por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto, y
Los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
6. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor serán seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
No se transferirá. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Cierre limitado
Después de la emisión, el objeto de la emisión reducirá la participación de las acciones emitidas a un objeto específico suscritas en este momento de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Las disposiciones pertinentes se aplicarán. Si el período de restricción anterior no se ajusta al último dictamen reglamentario o a los requisitos reglamentarios de la autoridad reguladora de valores,
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente.
7. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, no se producirá ningún cambio en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no se producirá ninguna situación en la que las acciones de la empresa no cumplan las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los nuevos y antiguos accionistas de acuerdo con la proporción de participación.
9. Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo de retorno de los accionistas de la empresa, aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la decisión de política de distribución de beneficios y devolver activamente a los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022), etc. Los estatutos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos, la 32ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de junio de 2022, examinó y aprobó el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) y lo presentará a la Junta General de accionistas Para su examen.
En cuanto a la política de distribución de dividendos de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el Acuerdo de utilización de los beneficios no distribuidos, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. According to the views of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17), La Oficina General del Consejo de Estado ha formulado las disposiciones pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China) y otros documentos, y ha adoptado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones a determinados destinatarios. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la empresa. Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la “sección V declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”. En particular, la empresa recordó a los inversores que las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos no equivalían a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
11. This issue of shares to specific objects needs to be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered with the approval of c
12. En particular, el Consejo de Administración recordó a los inversores que leyeran cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” del plan y prestaran atención al riesgo de inversión.
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022
Catálogo
El emisor declara que… 1 Consejo importante… 2 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 12.
Información básica del emisor… 12.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 12.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 18.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 19.
Recaudar fondos para invertir en… 21.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 22.
7. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa. 22.
8. Esta emisión no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización. Situación de la aprobación del plan de distribución por parte de las autoridades competentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio… Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 24.
Resumen del proyecto de inversión de capital recaudado… 24.
Análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Plan de integración empresarial y de activos, estatutos, estructura de accionistas, personal directivo superior
Cambios estructurales… 38.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia entre pares, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los controladores reales y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los controladores reales y a sus afiliados. 40.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 40.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… 40.
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 44.
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 44.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 47.
Utilización de los beneficios no distribuidos del emisor en los últimos tres años 48.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años.
