Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
Junio de 2002
Declaración
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (en lo sucesivo denominados “los organismos patrocinadores”, “los organismos patrocinadores” o ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \ (en lo sucesivo denominados” Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) \ “,” empresa “o” emisor “) acepta la Comisión de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) \ \ “, “empresa” o “emisor” para actuar como los organismos patrocinadores institucionesy aseguradores principales.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para el registro”), Las normas y reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán la presente recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la Ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
(A menos que se especifique otra cosa en la presente recomendación, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas.)
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 4.
El representante de recomendación designado por la institución patrocinadora… 4.
Copatrocinador del proyecto designado por el patrocinador y otros miembros del equipo del proyecto… 5.
Información básica del emisor… 5.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 17.
Introducción a los procedimientos de auditoría interna de la organización patrocinadora y opiniones básicas… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 22.
Procedimientos internos de adopción de decisiones para la emisión de valores por el emisor… 22.
Esta emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 22.
Los principales riesgos del emisor… 32.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… Sobre el fortalecimiento de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
La opinión de verificación de fan… 45.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora sobre la emisión de bonos convertibles… 46.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (en lo sucesivo denominado “El patrocinador”, “El patrocinador” o ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) “).
Representantes designados por la institución patrocinadora
Mr. Chen shengke: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ En 2011, comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión, principalmente responsable o participó en Chongqing Shunbo Aluminum Co.Ltd(002996) 9 ( Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ) IPO proje Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) \ \ \ ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ) IPO proje Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) \ \ ( Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ) IPO proje Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) \ ( Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) ) IPO proje Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 35 (70deuda convertible en 2020, Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ( Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ) derechos de emisión en 2013, Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ( Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ) proyectos de oferta privada en 2017 y 2021, 14 maliu (125493) proyectos de deuda privada, Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) ( Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) ) proyectos de compra de activos mediante la emisión de acciones, Jin Sheng Precision ( Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ) proyectos importantes de reestructuración de activos, Shandong State Investment exemption BID Buy zhonglu B (200992), etc. El Sr. Chen shengke cumple estrictamente las normas pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores y la cotización en bolsa, y tiene un buen historial en la práctica.
Mr. Zhang Jing: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \ \ \ \ \ ( Hailun Piano Co.Ltd(300329) ), Brilliance Technology Co.Ltd(300542) ( Brilliance Technology Co.Ltd(300542) ), Qinghai Huading Industrial Co.Ltd(600243) ( Qinghai Huading Industrial Co.Ltd(600243) ), Security Control Technology ( Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) ), Tanac Automation Co.Ltd(300461) ( Tanac Automation Co.Ltd(300461) ), Security Control Technology in 2014 issued shares to purchase assets and raise Supporting funds Projects, such as multi – single Financing and M & a Restructuring Projects. Mr. Zhang Jing strictly observes relevant provisions, such as Regulations on the Management of Securities Issuance and Listing Recommendation Business in the implementation of recommendation Business, and has a good practice record.
Copatrocinador del proyecto designado por el patrocinador y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores
Yang Yiting, Vicepresidente de la sede del Banco de inversiones de Shenzhen del Comité de operaciones del Banco de inversiones, se adhiere estrictamente a las “medidas administrativas para la emisión de valores y la cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes en el proceso de práctica de la actividad de recomendación, y tiene un buen historial de práctica.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos incluyen: Bai zhongfa, Wang Jing, Zhang yuanchang, Zheng Qiyun, Zhang Hanqing y Li Xin.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Nombre chino: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Nombre en inglés: Jiang su Gian Technology Co., Ltd.
Dirección registrada: No. 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province
Capital social: 1.551932.217 Yuan
Abreviatura de la acción: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Código de acciones: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Fecha de establecimiento: 29 de noviembre de 2004
Office address: No. 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province
Representante legal: Wang Mingxi
Tel.: 0519 – 69890866
Fax: 0519 – 69890860
Código postal: 213014
Código unificado de crédito social: 913204007691025741 a partir de la fecha de la Oficina de marcadores de la recomendación de esta emisión, el capital registrado de la empresa se ha cambiado a 155173793 Yuan debido a la recompra de acciones restringidas de los objetivos de incentivos de capital de cancelación, pero no se ha completado el registro de cambios industriales y comerciales.
El importe del capital social de la Oficina será el que figure en la licencia comercial antes de que concluya el registro de cambios.
Correo electrónico: [email protected].
Ámbito de aplicación: desarrollo, fabricación y venta de productos electrónicos y eléctricos y piezas de montaje; Diseño, fabricación y venta de decoraciones metálicas y moldes; Diseño, desarrollo, fabricación y venta de piezas de automóviles, herramientas generales, piezas metálicas, piezas cerámicas y componentes compuestos de polímeros, motores, engranajes y componentes de transmisión; Fabricación y venta de polvo metalúrgico en polvo; Diseño, montaje, fabricación y venta de equipos de automatización; Actividades de importación y exportación de diversos bienes y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia (excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están restringidas o prohibidas por el Estado). Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Artículos generales: venta de productos plásticos (excepto los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Tipo de emisión de valores
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Capital social total del emisor y participaciones de los diez principales accionistas
Al 31 de marzo de 2022, la estructura del capital social de la empresa era la siguiente:
Número de clases (acciones) proporción (%)
Acciones con condiciones de venta limitadas
Participación del Estado
Participación de personas jurídicas de propiedad estatal
Total de otras participaciones nacionales
Participación extranjera total 26 693 0,02
Acciones sin condiciones de venta 12339106179,51
Capital social total 155193217100,00
Al 31 de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas del emisor eran las siguientes:
Número de acciones (acciones) número de acciones (acciones) que posean acciones limitadas
Wang Mingxi 19,42% natural person 3013433322 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750)
4,89% de las personas físicas en el territorio de Huang yichao
Changzhou chuangyan Investment Consulting Co., Ltd. 4,78% de las personas jurídicas no estatales
2,36% de las personas físicas en el territorio de Wu junwen 36596352744726
China Construction Bank Corporation(601939) jingshun otros 1,83% 2844380 –
Número de acciones (acciones) número de acciones (acciones) que posean acciones limitadas
Great Wall Environmental Protection Advantage Stock Securities Investment Foundation
Oro
Zhuhai Abama Asset Management Co., Ltd.
Bama won bonus No. 5 Private Equity Investment other 1.80% 2799600, –
Fondos
Shanghai yicun Investment Management Co., Ltd – yicun other 1.61% 2496000 –
Stone No. 6 Private Equity Investment Fund
Bank Of China Limited(601988) – jingshun Great Wall other 1.51% 2341837 –
Optimización de los fondos mixtos de inversión en valores
Ubsag Overseas legal person 1.44% 2241381 –
1,33% de las personas físicas en el territorio de Qian yejun 2061666 –
Total 40,97% 6358272231039678
Cambios en la recaudación de fondos, el desembolso de efectivo y los activos netos del emisor desde su inclusión en la lista
Al 31 de marzo de 2022, el capital social de la empresa era de 155193.217 acciones. Desde la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, los movimientos del capital social de la empresa son los siguientes:
Capital social total de la empresa en el momento de la cotización 88 millones de acciones
Capital social (acciones) después del cambio en el número de acciones debido al cambio en el tiempo de cambio
