Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre
Política industrial y tipo de transacción de esta transacción
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Declaraciones y compromisos
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \
Esta opinión de verificación de los asesores financieros independientes se basa en las normas no. 26 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y en el plan de aplicación del sistema de División de examen y verificación de fusiones y adquisiciones. Las preguntas y respuestas pertinentes sobre los requisitos de la política industrial de “exención / vía rápida” para el sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones, as í como la circular sobre la cooperación para hacer un buen trabajo en el sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones promulgada por la bolsa de Shenzhen, de conformidad con las normas comerciales y éticas reconocidas por la industria de valores, y con una actitud de buena fe, diligencia y diligencia debida, A través de la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de declaración y divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, se emitirá para su referencia por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesor financiero independiente formula la siguiente declaración, partiendo del supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones y asumen la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales en que se basa la opinión de verificación del asesor financiero independiente serán proporcionados por todas las partes interesadas al asesor financiero independiente; todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada; todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Sección I opiniones de verificación del asesor financiero independiente
De conformidad con el plan de aplicación de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, las preguntas y respuestas pertinentes sobre los requisitos de la política industrial de “exención / vía rápida” de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones y la circular de la bolsa de Shenzhen sobre la cooperación En la labor conexa de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones, En su calidad de asesor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos y transacciones conexas por Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) (en lo sucesivo denominadas Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) “o” empresas que cotizan en bolsa “), el asesor financiero independiente, sobre la base de los principios de diligencia debida, buena fe y buena fe, ha verificado las cuestiones relacionadas con el sistema de División de auditoría de esta transacción, y las opiniones de verificación del asesor financiero independiente son las siguientes:
1. Whether the industry or Enterprise involved in this Transaction belongs to the industry or Enterprise that promotes Merger and Reorganization, as determined by the opinion of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises and the guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries of 12 Ministries, such as the Ministry of Industry and Information of China; Si pertenece a la máquina herramienta de control numérico de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \
Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, la empresa que cotiza en bolsa comprará Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang daling Venture Capital Partnership (Limited Partnership), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Capital Co., Ltd., Huangshan Hi – Tech Yida Xin ‘anjiang specialized Venture Capital Fund (Limited Partnership), Yangzhong High Investment Yida Venture Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Suqian High Investment Yida Production Integrated Development Venture Capital Partnership (Limited Partnership) and Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) hold 100% Equity of Fengyang Silicon Valley Intelligence Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Fengyang Silicon Valley” or “Company”), and Issue shares to no more than 35 specific Investors to Raise Supporting funds.
Después de la verificación, Fengyang Silicon Valley se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de vidrio fotovoltaico y fotovoltaico. De acuerdo con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China el 26 de octubre de 2012, Fengyang Silicon Valley pertenece a la categoría “productos minerales no metálicos (c30)” en la categoría “fabricación C”. El vidrio fotovoltaico se utiliza principalmente en la producción de módulos fotovoltaicos, que pertenece a la nueva industria energética.
En resumen, The Independent Financial Advisor believes that the Industry and Enterprise involved in this Transaction do not belong to the leading enterprises of automobile, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine and Agriculture industrialization identified by the opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises and guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries by the ministr Apoyar a las industrias y empresas que promueven la fusión y reorganización; Pertenece a la máquina herramienta de control numérico de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \
Si el tipo de transacción en cuestión en esta bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una lista de puertas traseras
El tipo de transacción de esta transacción pertenece a la misma industria M & A y pertenece a M & a aguas arriba y aguas abajo
Las principales actividades de la empresa que cotiza en bolsa son la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de productos de vidrio fotovoltaico (incluidos ≤ 2,0 mm de vidrio templado físico ultrafino), módulos de vidrio ultrafino dual, vidrio electrónico y pantallas, y la inversión y el funcionamiento de la central fotovoltaica. Los principales productos de las empresas que cotizan en bolsa son el vidrio fotovoltaico, el módulo de doble vidrio ultrafino, la central fotovoltaica, el vidrio electrónico y otros productos. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), las empresas que cotizan en bolsa pertenecen a la “industria de productos minerales no metálicos c30”.
Fengyang Silicon Valley se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de vidrio fotovoltaico especial, vidrio fotovoltaico original, los principales productos del período de referencia son fotovoltaicos, vidrio fotovoltaico original.
De acuerdo con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, Fengyang Silicon Valley pertenece a la categoría “c30 industria de productos minerales no metálicos”, que se encuentra en la parte superior de la cadena industrial de las empresas que cotizan en bolsa. Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente al procesamiento profundo del vidrio fotovoltaico, la compra externa de vidrio original; Después de esta transacción, Fengyang Silicon Valley se convierte en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa amplían la cadena industrial para aumentar la cuota de mercado y la rentabilidad. Por lo tanto, esta transacción pertenece a la misma industria M & A, pertenece a M & a aguas arriba y aguas abajo. Después de la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción pertenece a la misma industria M & A, pertenece a M & a aguas arriba y aguas abajo. Ii) esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
1. Influencia de la transacción en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa
Sobre la base del precio de transacción de los activos subyacentes de la transacción y del precio de emisión de las acciones de la sociedad cotizada para la compra de activos, y sin tener en cuenta la recaudación de fondos complementarios, los cambios en la estructura de propiedad de la sociedad cotizada antes y después de la transacción son los siguientes:
Antes y después de esta transacción
Nombre del accionista
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones (acciones) Proporción de acciones
Ciencia y tecnología 6738020033,85% 6738020026,88%
Linjinxi 5685000,29% 5685000,23%
Shouguang lingda – 4269689717,03%
Collar Shouguang – 61468962,45%
Subtotal 6794870034,13% 11679249346,59%
Capital de riesgo profundo 195312509,81% 195312507,79%
Lin jinkun 104490005,25% 104490004,17%
Sinopec capital – 2.790669 1,11%
Otras acciones públicas 10113355050,80% 10113355040,34%
Total 199062500100,00% 250696962100,00%
2. Antes y después de esta transacción, el controlador real de la empresa no ha cambiado
Situación real de los controladores de las empresas que cotizan en bolsa
A la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, los controladores reales de la empresa son Lin Jinxi y Lin jinhan, que poseen 67.948700 acciones de la empresa, lo que representa el 34,13% del capital social total de la empresa, tanto directa como indirectamente.
Lin Jinxi y Lin jinhan firmaron el Acuerdo de acción concertada el 1 de abril de 2007, en el que se estipulaba que Lin Jinxi y Lin jinhan, como directores limitados, debían ser coherentes en todas las cuestiones relativas a la adopción de decisiones. En la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, el Acuerdo de acción concertada sigue siendo válido y se está aplicando.
En resumen, el derecho de control de la empresa no ha cambiado desde su creación. El control corporativo no ha cambiado en los últimos 60 meses.
No se han producido cambios en los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de la conclusión de la transacción
Antes de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa son Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Tras la conclusión de la transacción, el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa seguirá siendo Lin Jinxi y Lin jinhan, con una proporción de control del 46,59%.
En resumen, los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no han cambiado antes ni después de esta transacción, por lo que esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que esta transacción no constituía una cotización en bolsa.
Si la transacción implica la emisión de acciones
La compañía comercial planea comprar el 100% de las acciones de Fengyang Silicon Valley emitiendo acciones y pagando en efectivo. Por consiguiente, la transacción se refiere a la emisión de acciones.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
4. Whether the listed companies have not been closed by the c
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la empresa que cotiza en bolsa no ha sido sometida a la inspección de la c
Otras cuestiones exigidas por la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, esta transacción no se refiere a otras cuestiones exigidas por la c
Sección II Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que:
1. Las industrias y empresas involucradas en esta transacción no pertenecen a las industrias y empresas clave que apoyan la fusión y reorganización de automóviles, hierro y acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina y agroindustria, como se indica en las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas y en las directrices del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave. Pertenece a la máquina herramienta de control numérico de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \ Aero
2. El tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria M & A, también pertenece a M & a aguas arriba y aguas abajo;
3. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización;
4. La transacción se refiere a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa;
5. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la Comisión Reguladora de valores de China.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre la política industrial y el tipo de transacción de la transacción en curso)
Cao lingyue Yang Road
10 de junio de 2022
