Cuadro de situación de la reorganización
Abreviatura de la empresa Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Código de valores Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) . SZ
Si la transacción constituye una operación de reorganización
El artículo 12 de la Ley de 250000 dólares de los EE.UU.
Reorganización de activos
Si la emisión de acciones constituye o no el No.
Reestructuración de la estructura de la cáscara de préstamo prevista en el artículo 13
Si la financiación complementaria es necesaria para solicitar la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China
Quasi
Actual Director, Senior
Las empresas que cotizan en bolsa y sus directores actuales
Si el personal directivo superior no ha sido objeto de supervisión en el plazo de un mes
No existen sanciones administrativas por presunto delito, o
Está siendo investigado por el poder judicial en un plazo de dos meses si no ha sido
Investigating or suspected of violation of Laws and Regulations
Si no se ha violado el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China
Medidas administrativas para la emisión de valores
Disposiciones del artículo 39.
Nombre de la persona que presenta el material Liu Qin número de contacto de la persona que presenta el material 13701488760
Nombre del asesor financiero independiente
Jiangsu tianjian HuaChen Asset Evaluation or Valuation Project Leader Chu Haiyang, Wang chaoqun Evaluation Co., Ltd. (signer)
Director del proyecto de auditoría de la CPA internacional (Firma)
Nombre de la Oficina de auditoría (socio general especial) Chen bailin, Feng weilan Group
Fecha de presentación 11 de junio de 2022
Carta
Elementos del programa
Nombre de la empresa: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Representante legal: Lin Jinxi
Fecha de establecimiento: 11 de septiembre de 2006
Capital social: 199062500 Yuan
Capital desembolsado: 199062500 Yuan
Residence of Listed Companies: 639 Qinglong East Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province
Código unificado de crédito social: 9132040079196759j
Ámbito de aplicación: Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \ \ Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power Station project design, installation Actividades de importación y exportación de diversos productos básicos y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia (con excepción de los productos básicos y la tecnología gestionados por empresas restringidas por el Estado); Inversión en proyectos industriales.
Proyectos permitidos: transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los resultados del examen y la aprobación prevalecerán sobre los proyectos comerciales específicos)
El plan de negociación incluye la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos y la recaudación de fondos complementarios.
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de comprar Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang daling Venture Capital Partnership (Limited Partnership), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) \ Group Capital Co., Ltd., Huangshan Hi – Tech Suqian High Investment Yida Production Integrated Development Venture Capital Partnership (Limited Partnership) and Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) owned by Fengyang Silicon Valley Intelligence Co., Ltd. Scheme briefly described 100% Equity and raised Supporting Funds (hereinafter referred to as “This Transaction”).
Después de esta transacción, Fengyang Silicon Valley se convertirá en la filial de control de las empresas que cotizan en bolsa.
El importe total de la transacción es de 250000.000 Yuan, de los cuales 184180.13 millones de yuan se pagan mediante la emisión de acciones. La contraprestación fue de 658198.700 yuan en efectivo.
II. Fondos complementarios para la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de ofrecer a no más de 35 inversores específicos que reúnan las condiciones para obtener fondos de apoyo para la emisión no pública de acciones en forma de investigación por un máximo de 18.400 millones de yuan. Después de deducir los gastos de los intermediarios, los fondos de apoyo recaudados en esta transacción se utilizarán para la contraprestación en efectivo en esta transacción, la construcción en curso de los activos de inversión y la reposición del capital de trabajo de los activos de inversión, etc.
Antes de la conclusión de la transacción, el principal negocio de la empresa que cotiza en bolsa es el procesamiento profundo del vidrio fotovoltaico, no implica la producción de vidrio fotovoltaico original, el vidrio original se compra principalmente. Fengyang Silicon Valley se dedica principalmente a la producción, el desarrollo y la venta de vidrio original, no involucra el negocio de procesamiento profundo de vidrio, se encuentra en la parte superior del negocio del emisor. Una vez concluida la transacción, la cadena industrial de las empresas que cotizan en bolsa se ampliará a la fabricación de vidrio de efecto del plan de aplicación de vidrio original para formar la integración de la producción de vidrio fotovoltaico, el principal negocio de las empresas que cotizan en bolsa no cambiará significativamente y mantendrá una capacidad de funcionamiento estable y sostenible.
Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa poseerán el 100% de las acciones de Fengyang Silicon Valley. El beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa que pertenecen al propietario de la empresa matriz aumentará aún más, lo que ayudará a mejorar la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa y a maximizar los beneficios para los accionistas.
De conformidad con el acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos firmado por las Partes en la transacción, el precio de transacción de los activos subyacentes en la transacción es de 250000.000 Yuan tras la negociación amistosa entre las Partes en la transacción. La fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es el anuncio de la resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Tras el Consenso de todas las Partes, las Partes en la transacción determinaron que el 90% del precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios se utilizaría como base para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones. El precio de emisión de las acciones emitidas para la compra de activos es de 35,73 Yuan / acción del plan de emisión de nuevas acciones, que no es inferior al 90% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios de la empresa. Después de la distribución de los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa en 2021, el precio de emisión de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones se ajustará a 35,67 Yuan / acción.
El número de acciones emitidas para la compra de activos en esta emisión es de 51634462, y el precio final de emisión está sujeto a la aprobación de la Junta General de accionistas. Los detalles son los siguientes:
Número de serie número de acciones emitidas compra de activos objeto de emisión número de acciones emitidas (acciones)
1 Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. 426968972 Shouguang daling Venture Capital Partnership (6146896 Limited Partnership)
3 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Capital Co., Ltd. 2790669 total 51634462 en la fecha de referencia de la compra de activos para la emisión de acciones a la fecha de emisión de acciones, las empresas que cotizan en bolsa si hay dividendos, acciones, acumulación de capital para aumentar el capital Social y El número de emisiones se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) reorganización)
10 de junio de 2022
