Sobre
Absorción y fusión por canje de acciones
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Instrucciones especiales y consejos de riesgo
Las palabras o abreviaturas que figuran en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas que figuran en la “interpretación” de la presente opinión de verificación.
A la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la auditoría y la valoración de esta transacción aún no se han completado, y la Junta y todos los miembros de la Junta garantizan la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el plan de reorganización. Una vez concluida la labor relacionada con la transacción, se convocará una nueva Junta de directores para examinar otras cuestiones pendientes relacionadas con la transacción y preparar un informe consolidado sobre la absorción del canje de acciones, as í como los procedimientos de examen de la Junta General de accionistas. Los datos financieros históricos auditados, los datos financieros preparatorios y la valoración se revelarán en el informe consolidado de absorción de acciones convertibles y se señalarán a la atención de los inversores.
Las cuestiones relacionadas con esta transacción se examinaron en la sexta reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos en 2022 y en la 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos en 2022. Dado que el número de directores no afiliados es inferior a 3, las propuestas relativas a la retirada de la votación de los directores afiliados se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la transacción está sujeta a los siguientes procedimientos principales de aprobación:
1. This Transaction is still required to be approved by the National Defense Science and Technology Industry Bureau;
2. The transaction needs to be approved by the Sasac under the State Council;
3. This Transaction requires China Avionics Systems Co.Ltd(600372) and Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) \ to be Recon
4. La transacción debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
5. La transacción debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
6. The transaction is still required to carry out the Hong Kong Stock Exchange Review Procedures, which are considered and adopted by the General Meeting of Shareholders of China Aviation Industry;
7. This Transaction is still required to obtain the approval of c
Esta transacción no se llevará a cabo hasta que se haya obtenido la aprobación o aprobación antes mencionadas. Si la transacción puede obtener la aprobación, los procedimientos de aprobación, as í como la aprobación final, el tiempo de aprobación son inciertos, señalando a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
Además, la Junta General de accionistas de Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760)
En la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, el asesor financiero independiente está llevando a cabo la diligencia debida en relación con esta transacción, y la opinión de verificación pertinente se basa en la situación actual de la diligencia debida, y el asesor financiero independiente seguirá llevando a cabo la diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas jurídicas y los documentos normativos, como las medidas de gestión de la reestructuración. Dado que las Partes en la fusión prepararán un informe consolidado sobre la absorción por canje de acciones y lo volverán a presentar al Consejo de Administración para su examen una vez concluida la labor relacionada con la transacción, el asesor financiero independiente emitirá un informe sobre la transacción de conformidad con las disposiciones pertinentes. Llamar la atención de los inversores sobre el riesgo de inversión.
Sobre la base de la situación actual del proyecto y de la posible incertidumbre a que se enfrenta, en la presente opinión de verificación se formulan recordatorios especiales sobre los factores de riesgo pertinentes de la transacción, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido de los recordatorios de riesgos importantes revelados en el plan de reestructuración y se preste atención al riesgo de inversión.
5. The information on which the Independent Financial Advisor is based shall be provided by the Parties of this transaction, the Provider shall be responsible for the factuality, accuracy and Integrity of the information provided, ensure that the information is free of false Records, misleading statements and material omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for The factuality, accuracy and Integrity of the information provided. El asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo derivado de ello.
Declaraciones y compromisos
Las palabras o abreviaturas que figuran en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas que figuran en la “interpretación” de la presente opinión de verificación.
Aceptar la Comisión de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) y actuar como asesor financiero independiente de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \ \ \ Las presentes opiniones de verificación se ajustan a las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, varias disposiciones sobre la reorganización, las normas no. 26, las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros y las Normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, de conformidad con las normas comerciales y éticas reconocidas por la industria, y de conformidad con los principios de buena fe y diligencia debida. Expedido tras la debida diligencia y la verificación prudencial del “Plan de reestructuración” para su examen por la c
El asesor financiero independiente declara lo siguiente:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción y las opiniones pertinentes sobre la transacción se llevan a cabo de manera totalmente independiente.
2. The Documents and Materials on which the Independent Financial Advisor issues the verification opinion shall be provided to the Independent Financial Advisor for this transaction. Todas las Partes en la transacción se han comprometido a proporcionar información veraz, exacta y completa en el curso de la transacción, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
3. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones de conformidad con los términos y compromisos del acuerdo pertinente, y el asesor financiero independiente no asumirá ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de ello si no se cumple la hipótesis anterior.
4. Esta opinión de verificación no constituye ninguna propuesta o opinión de inversión sobre las acciones de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) \
5. La presente opinión de verificación se utilizará únicamente para los fines del anexo del presente plan de reestructuración y no podrá utilizarse para ningún otro fin ni ser utilizada por terceros sin el consentimiento escrito del asesor financiero independiente.
6. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en la presente opinión de verificación ni a dar ninguna explicación o explicación de la misma.
7. The Independent Financial Advisor specifically draws to all Shareholders and Investors of Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) to read the relevant announcement disclosed on the transa
El asesor financiero independiente se compromete a:
1. El asesor financiero independiente ha cumplido las obligaciones de diligencia debida necesarias en esta etapa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados.
2. The Independent Financial Advisor has fully Verified the relevant documents of this Transaction disclosed by Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) \
3. The Independent Financial Advisor has sufficient reasons to believe that this Transaction Scheme is in conformity with laws and Regulations and relevant provisions of c
4. La opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción se ha presentado al órgano interno del asesor financiero independiente para su examen y el órgano interno está de acuerdo en emitir la opinión de verificación del asesor financiero independiente.
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures, strictly implemented risk control and Internal Isolation System, without Problems of insider trading, Market Manipulation and Securities Fraud, since contact with Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) \
Catálogo
Instrucciones especiales y consejos de riesgo… 1 declaraciones y compromisos 3 catálogo… 5 Interpretación… Sección I opinión de verificación del asesor financiero independiente 9 I. Si el plan de reorganización preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las medidas de gestión de la reorganización
Observaciones sobre la verificación de varias disposiciones del Grupo y de los requisitos pertinentes de la directriz 26, etc. 9 2. Si las Partes en la fusión han emitido un compromiso escrito de conformidad con el artículo 1 de las disposiciones sobre reorganización
Y declaración de opinión de verificación… Observaciones sobre la verificación de si las Partes en la fusión han firmado un contrato de transacción con efecto condicional en relación con esta transacción
… 10 IV. Sobre si la Junta de Síndicos de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Emitir un juicio prudente sobre las cuestiones y registrar las opiniones de verificación en las actas de las reuniones de la Junta. 11.
Opiniones de verificación sobre el mecanismo de protección de los intereses de los accionistas y acreedores de ambas partes fusionadas… 12 VI. Si esta transacción constituye una situación de reorganización y cotización de conformidad con el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización
Opiniones de verificación… 20.
Opiniones de verificación sobre si esta transacción constituye una transacción conexa… 20 VIII. Si el plan de reorganización ha revelado suficientemente los principales factores de incertidumbre de la transacción y
Opiniones de verificación sobre cuestiones de riesgo Verificación de la existencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el plan de reorganización
Opinión… Opiniones de verificación sobre la fluctuación de los precios de las acciones antes de la divulgación del plan de reestructuración de las operaciones
… 21 11. En cuanto a la existencia de entidades relacionadas con esta transacción, no podrán participar en ninguna cotización de conformidad con el artículo 13 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Opiniones de verificación sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa 22.
Observaciones finales sobre la presente verificación Sección 2 procedimientos básicos y opiniones de los asesores financieros independientes 24.
El proceso de auditoría del asesor financiero independiente sobre esta transacción… 24.
Opinión del asesor financiero independiente… 26.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente dictamen de verificación del asesor financiero independiente, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
El plan de reestructuración se refiere al plan de intercambio de acciones para absorber y fusionar Avic industrial Mechanical & Electrical Systems Co., Ltd. Y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas.
Esta opinión de verificación y esta opinión independiente sobre la verificación de los asesores financieros independientes en relación con el plan de intercambio de acciones se refieren a la absorción y consolidación de los fondos de apoyo y las transacciones conexas.
Lado de absorción, lado de absorción y fusión, significa China Avionics Systems Co.Ltd(600372) lado de absorción, lado de absorción y fusión
Parte fusionada, parte fusionada, dedo medio
Aviónica
Merger Parties, Merger means China Avionics Systems Co.Ltd(600372) and Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Ambas partes
Esta fusión de absorción por canje de acciones se refiere a la fusión de absorción por canje de acciones emitidas por los accionistas de canje de acciones a los accionistas de canje de acciones.
Los fondos de apoyo recaudados en este momento, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) mediante la investigación de precios a la industria de la aviación civil de China, la inversión en aviación, Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) \ \ y los fondos de apoyo recaudados
La compañía a érea se fusiona mediante la absorción de acciones a cambio de la emisión de acciones a cambio de acciones a Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ paraincluir la industria aeronáutica china, la inversión en aviación, Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) El comportamiento comercial de no más de 35 inversores específicos, incluida la industria de la aviación chengfei, para recaudar fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones a
La empresa sobreviviente se refiere a la empresa que ha completado la absorción y fusión de este intercambio de acciones.
China Aviation Industry Group Co., Ltd.
China Aviation Science and Technology Industry Co., Ltd.
AVIC Airborne Systems Co., Ltd.
China Aviation Industry Investment Co., Ltd.
Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) refers to Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760)
Chengdu Aircraft Industry (Group) Co., Ltd.
Los accionistas de canje de acciones se refieren a todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre de la fusión.
El canje de acciones se refiere al acto de los accionistas de canje de acciones de canje de acciones de canje de acciones de canje de acciones en el curso de la absorción y fusión de este canje de acciones de canje de acciones de canje de acciones.
En la Junta General de accionistas convocada para participar en la votación de la transacción, los accionistas discreparon sobre las propuestas pertinentes sobre el plan de transacción y las subprogramas votadas punto por punto y sobre el intercambio de acciones.
