Abreviatura de la acción: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) Código de la acción: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Informe sobre la venta de activos materiales (proyecto)
Nombre del proyecto
Fujio abrasive (Shandong) Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe y de su resumen, y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente informe y de su resumen.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información financiera y contable que figura en el presente informe y en su resumen.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a suspender la transferencia de las acciones que posean derechos e intereses en las empresas que cotizan en bolsa hasta que las conclusiones de la investigación del caso sean claras si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la c
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores asumirán los riesgos de inversión derivados de este cambio. Al evaluar las transacciones de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo en el presente informe, también deben tener en cuenta cuidadosamente los factores de riesgo divulgados en el presente informe.
En caso de duda sobre el presente informe, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
La contraparte en esta importante reorganización de activos se compromete a:
“1. La empresa ha proporcionado a las empresas que cotizan en bolsa y a los intermediarios que prestan servicios a la transacción información y documentos pertinentes de la empresa relativos a la transacción (incluidos, entre otros, los materiales escritos originales, los materiales duplicados, etc.). Sí. La empresa garantiza que las copias o fotocopias de los documentos y materiales proporcionados sean coherentes con el original o el original, y que la firma y el sello de esos documentos y materiales sean auténticos; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información y los documentos proporcionados, as í como la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
2. Durante el período de participación en la transacción, la empresa revelará oportunamente a las empresas que cotizan en bolsa la información pertinente sobre la transacción de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de esa información, velará por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en esa información y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
3. La empresa se compromete a asumir la responsabilidad de indemnizar a la empresa que cotiza en bolsa, a sus inversores u otras partes interesadas por cualquier pérdida causada por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada por la empresa. “
Declaración del Servicio de valores
The Independent Financial Advisor for this Asset Restructuring: Donghai Securities Co., Ltd., Legal Adviser Guohao Lawyer (Jinan) Firm, the subject Auditing Institution to the CPA firm (Special general Partnership), the subject and listed companies Auditing and reviewing Institution xinyongzhong Accounting Affairs Office (Special general Partnership), Declaración y compromiso de kunxin International Asset Asset Evaluation (Shandong) Group Co., Ltd.: convenir en que la empresa que cotiza en bolsa cite el contenido pertinente del documento emitido por el Servicio de valores en el presente informe de reestructuración (proyecto) y su resumen, y que el contenido anterior haya sido revisado, y confirmar que El informe de reestructuración (proyecto) y su resumen no contienen ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante debido a los contenidos mencionados anteriormente citados; Y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si los documentos de la solicitud de reorganización contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, la institución indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la Ley de conformidad con la decisión final o la sentencia efectiva de la Comisión Reguladora de valores de China o el Tribunal Popular de China y otros departamentos competentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
Resumen del programa de esta transacción
Lu Xin High Tech, una subsidiaria de la empresa que cotiza en bolsa, transfiere el 47% de las acciones de Li Yan Taishan y el 100% de si Sha Taishan a través de la lista pública en el Centro de comercio de derechos de propiedad de Shandong. De acuerdo con el resultado de la lista, el cesionario de esta transacción es Fujio abrasive. El 9 de junio de 2022, luxin Hi – tech y fuzhuo abrasive firmaron el contrato de transacción de derechos de propiedad y el acuerdo complementario sobre el contrato de transacción de derechos de propiedad en relación con la transferencia del 47% de las acciones de liyan Taishan y el 100% de las acciones de sisha Taishan, respectivamente. Fuzhuo abrasive pagará la contraprestación de la transacción en efectivo.
Esta transacción se completará, las empresas que cotizan en bolsa ya no poseerán las cuatro arenas del Monte Tai y el Monte Tai Li Yan. Evaluación y valoración de los activos subyacentes
De acuerdo con el “Informe de evaluación del Monte Tai de Li Yan” y el “Informe de evaluación del Monte Tai de si Sha”, publicado por Kun Xin International, la fecha de referencia de la evaluación de los activos subyacentes es el 30 de noviembre de 2021. La institución de evaluación utiliza el método de la base de activos y el método de los ingresos para evaluar el objeto de la transacción, y finalmente adopta el resultado de la evaluación del método de la base de activos como conclusión final de la evaluación. Al 30 de noviembre de 2021, el valor de evaluación de Li Yan Taishan era de 242687.700 Yuan, lo que representaba un aumento de 84.565400 yuan en comparación con el valor contable de todos los accionistas, con una tasa de aumento del 53,48%. El valor de evaluación del Monte Xisha es de 79.644500 Yuan, lo que representa un aumento de 21.660800 yuan en comparación con el valor contable de todos los derechos e intereses de los accionistas, con una tasa de aumento del 37,36%.
Los resultados de la evaluación anterior se han registrado en el Grupo luxin. Con referencia al precio de evaluación, el precio de cotización del 47% de las acciones de Tarzán y el 100% de las acciones de Tarzán no es inferior a 114069 millones de yuan y 80 millones de yuan, respectivamente.
De acuerdo con el resultado de la lista pública en el Centro de comercio de derechos de propiedad de Shandong, la contraparte de esta transacción es Fu Zhuo abrasive. El precio final de venta del 47% de las acciones de Tarzán y el 100% de las acciones de Tarzán es de 114069 millones de yuan y 80 millones de yuan, respectivamente. De acuerdo con el acuerdo complementario sobre el contrato de transacción de derechos de propiedad firmado por luxin Hi – tech y fuzhuo abrasive sobre la transferencia del 47% de las acciones de liyan Taishan y el 100% de las acciones de sisha Taishan, respectivamente, las ganancias y pérdidas del período de transición pertenecen a la contraparte.
Naturaleza de la transacción
Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos
Sobre la base de los datos financieros auditados de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa, el Monte Tai Li Yan y el Monte Tai si Sha, la relación entre los indicadores pertinentes de los activos que se venderán en esta transacción y los indicadores financieros del último ejercicio contable de las empresas que cotizan en bolsa antes de la transacción Se calcula como sigue: Unidad: 10.000 yuan
Indicador principal activos totales ingresos netos de explotación
Empresas que cotizan en bolsa Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) (a) 71 Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) 419303321350757
Li Yan Taishan (b) 296913419744883700958
Objeto de la transacción: Taishan sisha (c) 695996591809620343
Total de objetos de transacción (b 47% + c) 2091489 15 198,18 23 597,93
Indicadores financieros 2,92% 3,62% 174,70%
Nota: los activos netos de las empresas que cotizan en bolsa son los activos netos de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021.
Como se indica en el cuadro anterior, los ingresos de explotación anuales de la empresa destinataria en 2021 se calcularán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la reestructuración y representarán más del 50% de los ingresos de explotación de los informes financieros y contables consolidados auditados de la empresa que cotiza en bolsa en el mismo período. De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la reestructuración, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de la empresa que cotiza en bolsa.
Ii) esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
Esta transacción se refiere a la venta en efectivo de las acciones de la empresa cotizada, no implica la emisión de acciones de la empresa cotizada, no implica la compra de activos a los controladores reales de la empresa cotizada y sus partes vinculadas, no causará cambios en la estructura de la propiedad de la empresa cotizada, ni causará cambios En los accionistas controladores y controladores reales de la empresa cotizada.
Por consiguiente, esta transacción no constituye una reorganización de la situación de inclusión en la lista prevista en las medidas de gestión de la reorganización.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada
La contraparte de esta transacción no tiene relación con la empresa que cotiza en bolsa, y esta transacción no constituye una transacción relacionada. Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
Influencia de la transacción en el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa es el negocio de capital riesgo y el negocio de herramientas abrasivas.
Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa reducirá gradualmente su negocio de herramientas abrasivas. Las empresas que cotizan en bolsa se atendrán a la planificación estratégica del desarrollo de la industria de la inversión impulsada por dos ruedas, que se centrará en el negocio de capital riesgo. El sector industrial se centrará en las industrias estratégicas que se ajusten a la orientación de las políticas nacionales y tengan ventajas en materia de recursos y beneficios a escala, y sobre la base de la distribución de las inversiones en el sector de las inversiones de capital riesgo, inyectará activos industriales complementarios para las empresas que cotizan en bolsa, mejorará efectivamente la capacidad de gestión sostenible de la empresa y logrará el desarrollo saludable a largo plazo de las empresas.
Después de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa todavía puede mantener la integridad del negocio de capital riesgo básico, esta transacción no causará que los principales activos de la empresa que cotiza en bolsa sean en efectivo o que no haya ninguna operación específica.
Influencia de la transacción en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa
Esta transacción no implica la emisión de acciones y no afecta a la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa.
Influencia de la transacción en los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa
De acuerdo con el informe de revisión de referencia (xyzh / 2022jnaa30387) emitido por xinyonghe, se supone que la transacción se completó el 1 de enero de 2020. Los datos financieros reales y los indicadores financieros de la empresa antes de la transacción se comparan con los datos del informe de preparación de pruebas de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan;%
Proyecto 20212020
Tasa de diferencia antes y después de la transacción
Activos totales 71 Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) 717808,18 0,25 637799,85 640974,52 0,50
Pasivo total 289656,18 291237,77 0,55 256494,18 257740,41 0,49
Activo neto 426395,15 426570,41 004381 305,66 383234,11 0,51
Activos netos atribuibles a la sociedad matriz 41930332 419478,57 0,04 373728,24 375656,69 0,52
Ingresos de explotación 13.507,57 7.304,14 – 45,93 12.084,30 6.424,92 – 46,83
Gastos de funcionamiento 9.399,42 4.472,60 – 52,42 8.615,93 4.044,87 – 53,05
Beneficio total 62059986019826 – 3,0046148304480201 – 2,92
Beneficio neto 51.906,76 50.153,57 – 3,38 33.820,35 32.517,04 – 3,85
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 50915954916276 – 3,4433496993219369 – 3,89
Ganancias básicas por acción 0,68 0,66 – 2,87 0,45 0,43 – 4,44 (Yuan / acción)
Esta transacción tiene poco impacto en la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa. Tras la conclusión de la transacción, el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz de la empresa que cotiza en bolsa en 2020 es de 321936.900 Yuan, lo que representa una disminución del 3,89% en comparación con el período anterior a la transacción. Las empresas que cotizan en bolsa pertenecen al padre de la empresa que cotiza en bolsa en 2021
