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La Casa Blanca ha declarado oficialmente que los Estados Unidos concederán una exención arancelaria de 24 meses a los componentes Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) adquiridos de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam La Casa Blanca dice que los Estados Unidos permiten más proyectos de energía limpia en tierras públicas y se extienden a las zonas urbanas y rurales; Se apoyará la diversificación del mercado laboral mediante trabajos bien remunerados. Establecer una cadena de suministro flexible para la fabricación de energía limpia para los aliados; También está invirtiendo en docenas de proyectos en Puerto Rico. También se anunció una capacidad de producción de 22,5 GW para 2024.
El Presidente estadounidense Joe Biden utilizará la acción ejecutiva para impulsar el proyecto estadounidense y la Ley de producción de defensa para aumentar la producción de paneles en China, informó Reuters.
Puntos de inversión
La política arancelaria estadounidense se está suavizando gradualmente y se espera que mejore el mercado fotovoltaico estadounidense. El 2 de mayo, el Departamento de comercio de los Estados Unidos emitió un memorando en el que se indicaba que los componentes que utilizaban obleas de silicio en el extranjero (incluidas las hechas de silicio chino) no estaban sujetos a restricciones anti – elusión, y el representante comercial de los Estados Unidos, Dai Qi, dijo el mismo día que el Gobierno de los Estados Unidos adoptaría todas las medidas políticas necesarias para frenar el aumento de los precios, lo que sugería que se estaban considerando reducciones arancelarias para los productos chinos. El 3 de mayo, el reportero de la Agencia de Noticias Xinhua en Washington informó que los ee.u u. Para los productos chinos (incluidos los módulos fotovoltaicos) de los derechos de aduana “301 investigation” dos acciones terminarán el 6 de julio y el 23 de agosto de este año, respectivamente, los derechos de aduana pueden ser cancelados, a menos que un representante de la industria solicite el mantenimiento; El 17 de mayo, 19 gobernadores de los Estados Unidos pidieron a Biden que terminara rápidamente la investigación arancelaria del sudeste asiático. El Presidente estadounidense Joe Biden utilizará la acción ejecutiva para impulsar el proyecto estadounidense y la Ley de producción de defensa para aumentar la producción de paneles en China, informó la Agencia de noticias qianlu. Junto con el informe de Wall Street, los Estados Unidos ya no impondrán ningún nuevo arancel a las importaciones en dos años.
Los fabricantes de componentes integrados con capacidad en el sudeste asiático. Desde mayo, una serie de noticias, juzgamos que el impacto de la política arancelaria estadounidense se está debilitando gradualmente, todos se están desarrollando en una buena dirección, y una vez más, el mercado europeo y americano es difícil deshacerse de la industria fotovoltaica China. Esto beneficia plenamente a los fabricantes de componentes integrados que tienen capacidad en el sudeste asiático y planifican activamente la capacidad en el extranjero. Una vez que la política arancelaria de los Estados Unidos dé un gran paso adelante, los fabricantes de componentes reajustarán su estrategia de exportación a los Estados Unidos y exportarán activamente a los Estados Unidos. Se espera que la demanda de los Estados Unidos alcance los 25 – 30 GW este a ño. Los precios de los componentes en los Estados Unidos oscilan entre 0,33 y 0,55 dólares de los EE.UU. / W y entre 2,2 y 3,7 dólares de los EE.UU. / W. Los precios actuales de los componentes en China no son superiores a 2 dólares de los EE.UU. / W. Los componentes de exportación del sudeste asiático representan más de la mitad de la cuota de mercado de los EE.UU., y se espera que los fabricantes de componentes con capacidad en el sudeste asiático obtengan mejores beneficios.
Recomendaciones de inversión: se recomienda centrarse en los fabricantes de módulos integrados fotovoltaicos con capacidad en el sudeste asiático, as í como en los fabricantes de inversores exportados a los Estados Unidos.
Factores de riesgo: la demanda fotovoltaica no está a la altura de las expectativas; Aumento de la competencia industrial; El riesgo de que el precio de la cadena industrial siga aumentando; Riesgo de iteración técnica.
