Según IDC Consulting, los ingresos del mercado mundial de interruptores Ethernet 22q1 ascendieron a 7.600 millones de dólares, un aumento del 12,7% con respecto al a ño anterior. Vale la pena mencionar que el crecimiento de los interruptores Ethernet de alta velocidad es particularmente notable. De 21q4 a 22q1200 / 400gbe, los ingresos del mercado aumentaron un 35,6% y los envíos portuarios aumentaron un 78,6%. Mientras tanto, los ingresos de 100gbe Switch también aumentaron un 22,4% año tras año, y los envíos portuarios aumentaron un 26,1% año tras año. Teniendo en cuenta la relación de correspondencia entre el conmutador Ethernet y el módulo óptico digital, el aumento de los ingresos y los envíos de puertos del conmutador Ethernet de alta velocidad en todo el mundo demuestra en cierta medida la prosperidad del módulo óptico digital de alta velocidad.
Además, otros indicadores anteriores también proporcionaron pruebas de que la prosperidad del módulo de luz digital sigue siendo elevada:
Amazon / Google / Microsoft / meta totalizó 35.520 millones de dólares (29,7% vs – 2,8% vs. A ño tras año), según Capex del gigante de la nube en el extranjero 22q1. Desde el punto de vista de 2022 para todo el a ño, meta – Quarterly señala que las directrices de Capex para todo el año siguen siendo las mismas, con un crecimiento anual de al menos el 50% a $290 – 34 mil millones, y se espera que Capex de otros gigantes siga creciendo. Los ingresos en nube del gigante de la nube en el extranjero 22q1 también mantuvieron una alta tendencia de crecimiento, Amazon AWS (año tras año + 37%, mes tras mes + 4%), Microsoft Azure (año tras año + 46%, mes tras mes – 1%), Google Cloud (año tras año + 44%, mes tras mes + 5%); Los ingresos mensuales de Xinhua Technology, el principal proveedor mundial de chips BMC, se utilizan a menudo como un indicador previo del clima de la cadena de la industria de la nube, y los datos de ingresos de marzo / abril / mayo anunciados por Xinhua Technology se mantienen en un nivel alto, lo que representa un doble aumento en comparación con el mismo período del a ño anterior. En marzo se registraron ingresos por valor de 433 millones de dólares de Taiwán (año tras año + 66%, CNY + 30%), en abril se registraron ingresos por valor de 454 millones de dólares de Taiwán (año tras año + 60,7%, CNY + 4,9%) y en mayo se registraron ingresos por valor de 466 millones de dólares de Taiwán (año tras año + 52,7%, CNY + 2,5%).
La demanda de 200g y 400g sigue aumentando, lo que constituye la fuerza motriz básica del crecimiento del módulo de comunicación digital: en 2022, la demanda de 200g se enfrentará a un volumen de descarga significativo y la demanda de 400g seguirá aumentando. Según las previsiones de lightcounting, el aumento de los ingresos del módulo óptico Ethernet del lado del usuario será del 22,3% en 2022 y del 33,3% en la Subdivisión del módulo óptico Ethernet de alta velocidad de 100g / 200g / 400g / 800g. En cuanto a la cantidad, lightcounting señaló que el volumen de envíos de 200g / 400g / 800g en 2021 era de unos 2,22 millones, en comparación con los 6 millones previstos para 2022. Creemos que los fabricantes de módulos de luz de cabeza que vinculan profundamente a los gigantes de la nube en el extranjero se beneficiarán plenamente si la demanda de módulos de luz de paso digital de los gigantes de la nube en el extranjero sigue siendo alta.
Sugerencias de inversión: se recomiendan Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) ; Se recomiendan Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) .
Consejos de riesgo: la demanda de comunicación digital no es tan buena como se esperaba, la competencia de la industria se intensifica, los precios de los módulos ópticos digitales disminuyen considerablemente
