Sumco, líder mundial en obleas de silicio, ha anunciado aumentos de precios del 30% en tres años. Los envíos mundiales de obleas de silicio siguen aumentando, con una tasa de crecimiento inferior a la demanda de obleas. La semii prevé un aumento del 6,5% en los envíos mundiales de obleas de silicio en 2022; El número de ICI Insights predice un aumento del 8,7% en la capacidad instalada de obleas en 2022. El aumento de la capacidad de producción de obleas de silicio no puede satisfacer la demanda de la fábrica de obleas. Para hacer frente a la escasez de suministro de obleas de silicio, cuatro de los cinco principales fabricantes del mundo han anunciado planes de expansión de la producción, con una especificación de 12 pulgadas. Sumco y global wafer gastaron más de $2 mil millones. La expansión de la producción de obleas de silicio, la liberación de capacidad se centrará en 2024, 2025, la situación de la escasez de obleas de silicio continuará. Sumco planea aumentar los precios de los contratos a largo plazo en alrededor del 30% entre 2022 y 2024.
La industria del silicio seguirá beneficiándose del proceso de sustitución nacional. En 2021, los ingresos de explotación de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) China continental representa el 11,8% del mercado mundial de OEM de obleas. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ En la actualidad, las obleas de silicio de 12 pulgadas representan más del 70% de la demanda mundial total de obleas de silicio y son el Centro de la expansión de la producción de las fábricas de obleas de silicio.
Las obleas domésticas de silicio se han ido liberando gradualmente, lo que favorece a los consumidores. Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ ha estado trabajando National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) \ Quzhou base ha puesto en producción 150.
Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) : el En 2021, los ingresos de explotación del negocio de obleas de silicio Semiconductor ascendieron a 1.459 millones de yuan, el margen bruto fue del 45,21%, y las ventas de obleas de silicio aumentaron un 33,82% año tras año. La línea de producción de obleas de silicio de 6 – 8 pulgadas de Quzhou, la línea de producción de obleas de silicio de Ningbo y la línea de producción de dispositivos de potencia están en estado de plena producción. El proyecto de obleas de silicio de 12 pulgadas de Quzhou se encuentra en la etapa de escalada. A finales de 2021, la capacidad de producción anual de 1,8 millones de obleas de silicio se ha alcanzado, y la segunda fase de la línea de producción de obleas de silicio de 12 pulgadas se construirá en 2022. La capacidad prevista de obleas de silicio de semiconductores de 12 pulgadas de guojing es de 4,8 millones de chips al a ño, de los cuales 150000 se construirán mensualmente en la primera fase y 300000 se construirán mensualmente en la segunda fase. En la actualidad, la empresa ha completado la fusión y adquisición de guojing, Quzhou, Jiaxing dos bases de producción tienen una línea de producción de obleas de silicio de 12 pulgadas.
National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) : recaudar 5.000 millones de yuan para aumentar la capacidad de producción de obleas de silicio. La empresa emitió acciones a objetos específicos por un total de 5.000 millones de yuan y recaudó fondos para “proyectos de I + D y fabricación avanzada de obleas de silicio de alta gama de 300 mm para la fabricación de circuitos integrados” y “proyectos piloto de I + D de materiales a base de silicio de alta gama de 300 mm”. La empresa aumentará aún más la capacidad de 12 pulgadas de silicio, la capacidad actual de 12 pulgadas de la empresa es de 300000 piezas / mes, y comenzará a aumentar la producción de 300000 piezas / mes, la capacidad total de 12 pulgadas de silicio después de la finalización del proyecto será de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) piezas / mes; Al mismo tiempo, la empresa ha completado básicamente el desarrollo de productos de sustrato de obleas pulidas de 12 pulgadas y construirá una línea piloto de investigación y desarrollo de materiales a base de silicio de 12 pulgadas con una capacidad anual de 400000 piezas.
Propuestas de inversión
Recommended attention Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) .
Indicación del riesgo
La capacidad de producción de obleas de silicio es excesiva y el desarrollo de la industria es inferior a las expectativas.
