Minsheng Securities Co., Ltd. On issuing a share to specific objects in 2022
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Junio de 2002
Declaración
Minsheng Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as this recommendation Institution or Minsheng Securities) shall accept Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (hereinafter referred to as the issuer, Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) \
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas “las normas para la cotización”), las preguntas y respuestas sobre el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de valores de Shanghai, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe de trabajo de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de valores de Shanghai, etc., La presente carta de recomendación se emitirá con diligencia y diligencia, de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, tras la debida diligencia y la verificación cuidadosa, y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en la presente recomendación se ajustan al folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre de la organización patrocinadora… 4.
2. Información sobre los representantes designados por esta institución patrocinadora… 4.
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y los miembros de su equipo de proyecto… 4.
Información básica del emisor… 5.
Tipo de emisión de valores… 5.
Plan de emisión de valores… 5.
La última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas… 8.
Estado de cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor 9.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor Sección 2 Relación entre el patrocinador y el emisor… 14 1. La entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes poseen el emisor o su control
Acciones de accionistas y partes vinculadas importantes… 14 2. El emisor o sus accionistas mayoritarios o partes vinculadas importantes poseen la entidad patrocinadora o sus accionistas mayoritarios, y
Información sobre las acciones del controlador y de las partes vinculadas importantes… El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen el derecho de
Derechos de los peatones, posición en el emisor, etc. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor de la entidad patrocinadora,
Los controladores reales y las partes vinculadas importantes se proporcionan mutuamente garantías o financiación, etc. 14.
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor… Sección III procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora 15.
Descripción del procedimiento de auditoría interna 15.
Explicación de la opinión del núcleo… Sección 4 Compromisos de los patrocinadores Sección V verificación de la contratación remunerada de terceros, instituciones y particulares, etc. 18.
1. La Agencia patrocinadora contratará a un tercero a título oneroso para la verificación de los actos conexos. 18.
II. Verificación de la contratación de terceros por el emisor a título oneroso, etc. Sección 6 recomendaciones para esta emisión de valores… 19.
Procedimientos de adopción de decisiones del emisor sobre esta emisión de valores… 19.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en el derecho de sociedades y la Ley de valores. 20.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. Esta emisión se ajusta a las preguntas y respuestas sobre el examen de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai.
Condiciones de emisión especificadas… Sobre la aplicación por el emisor de las normas relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido
Directrices sobre cuestiones relativas a la verificación 25
Principales riesgos del emisor 27
Evaluación de las perspectivas del emisor… 30.
Conclusiones recomendadas por el patrocinador… 33.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Minsheng Securities Co., Ltd. 2. The appointed sponsor Representative of the Sponsorship Institution
Nombre del Representante patrocinador
Song Bin, Xing Wen Bin
Ii) práctica de la recomendación por el representante de la recomendación
Song Bin: sponsor Representative, who has been responsible for or participated in Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) (mainboard) Corporate bonds, Qinghai xiaoxiniu Biological Dairy Co., Ltd. (Small and medium Board) Initial Public Issue Shares, Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) \ (GEM) Initial Public Issue Shares, Shandong Demian Co., Ltd. (Small and medium Board) Non – Public Issue Shares, Qinghai Gelatin Co., Ltd. (Small and medium Board) Non – Public Issue Shares, Hay una rica experiencia en banca de inversión en proyectos como la adquisición de activos mediante la emisión de acciones de Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) (pequeñas y medianas empresas), la oferta pública inicial de acciones de Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (Science and Technology Creation Board), la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. (GEM).
Xing wenbin: Representante patrocinador, ha participado sucesivamente en Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (kechuang Board) oferta pública inicial de acciones, Hootech Inc(301026) (GEM) oferta pública inicial Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y miembro del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto: Chen zihao, que ha participado sucesivamente en Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (GEM) emisión pública de bonos convertibles, Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (GEM) emisión privada de acciones, Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (kechuang Board) oferta pública inicial de acciones, Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. (GEM) oferta pública inicial de acciones y otros proyectos, tiene una rica experiencia en banca de inversión.
Otros miembros del equipo del proyecto: Ma Yuan.
Información básica del emisor
Nombre chino: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Nombre en inglés: Oke Precision Cutting Tools Co., Ltd.
Abreviatura de la acción: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Código de acciones: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Capital social: 10.000000 Yuan
Representante legal: Yuan meihe
Secretario de la Junta: han Hongtao
Fecha de establecimiento: 23 de enero de 1996
Dirección registrada: Entrepreneurship Road, Small and Medium Enterprises Entrepreneurship Park, Yanling County, Zhuzhou, Hunan
Dirección de la Oficina: Chuangye Road, Small and Medium Enterprises Entrepreneurship Park, Yanling County, Zhuzhou, Hunan
No. 8, Chuangye 4th Road, dongjiawen High Science Park, Lusong District, Zhuzhou, Hunan
Código postal: 412500
Número de teléfono: 0731 – 22673968
Fax: 0731 – 22673961
Sitio web de Internet: http://www.oke-carbide.com.
Correo electrónico: okeinfo@oke – Carbide. Com.
Código unificado de crédito social: 914302001843451689
Ámbito de actividad: carburo cementado y materias primas conexas, procesamiento y venta de herramientas y moldes (excepto para la aprobación especial); La venta de productos mecánicos y eléctricos, metales no ferrosos, productos minerales y materias primas químicas permitidas por la política; Herramientas de Corte, fabricación de herramientas, procesamiento, ventas. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.) Tipo de emisión de valores
El tipo de valores emitidos es la emisión de acciones a un objeto específico, las acciones emitidas se cotizarán en la bolsa de Shanghai. Plan de emisión de valores
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
El tipo de acciones emitidas a un objeto específico es la cotización nacional de acciones comunes RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos, y la empresa elegirá la oportunidad de implementarla dentro del período de validez de la decisión de registro adoptada por el c
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 inversores que cumplan las condiciones prescritas por la c
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la sociedad, autorizado por la Junta General de accionistas, tras la decisión de la sociedad de registrar la emisión por el c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el dividendo, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., se produce entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia, y los métodos específicos de ajuste son los siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Dividendos en efectivo entregados simultáneamente o transferidos al capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, previa decisión del c
V) número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 20% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
El Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, determinará el número final de emisiones mediante consultas con el asegurador principal de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes una vez que la sociedad haya obtenido la decisión de la c
Entre la fecha del anuncio de la resolución del Consejo de Administración de la primera emisión y la fecha de emisión, si el capital total de la sociedad cambia antes de la emisión debido a la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, el registro de acciones restringidas u otras razones, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si las leyes, reglamentos y documentos normativos del Estado establecen nuevas disposiciones sobre el número de acciones emitidas o la decisión de la c
Vi) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión, el objeto de la emisión también cumplirá el Acuerdo de limitación de la duración de la venta mencionado anteriormente, ya que las acciones adquiridas como resultado de la emisión de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. La transferencia después de la expiración del período de restricción de la venta se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Escala y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 80 millones de yuan (incluido este número), que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
