Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
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Consejos especiales
Sany chongneng Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sany chongneng”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las “medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “medidas de aplicación”) promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “la bolsa de valores de Shanghai”) y las “Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones” (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
La Agencia patrocinadora (en lo sucesivo denominada “la Agencia patrocinadora (el principal asegurador)” o “el principal asegurador”) actuará como la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) de esta emisión.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el asegurador principal. La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en la Oficina del principal asegurador, la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de la red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente el anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Empresa
Código de valores / código de suscripción en línea 688349787349
Código
Suscripción en línea abreviada Sany chongneng suscripción en línea abreviada Sany suscripción
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para determinar el precio de emisión, la cantidad de esta emisión fuera de la red (188285715 millones)
No más acciones de licitación acumulativas)
Investigación
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total después de la línea 1176785715 16,00
(%)
Tasa de eliminación de precios altos (%) 1.0005% de los cuatro valores más bajos (Yuan / acciones) 313753
Precio de emisión actual (Yuan / precio de emisión actual)
29,80 por encima de los cuatro valores más bajos, no
Y exceso (%)
P / E (ganancias por acción en 2021)
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración no periódicos (cuando proceda)
22,93 antes o después de las pérdidas y ganancias sexuales (si procede) no se aplica
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz dividido por el capital social total después de la emisión)
Nombre de la industria y fabricación de maquinaria y equipo eléctricos industria T – 3 estática 30.12
Código de la industria (c38) relación precio – beneficio de la industria
Determinar sobre la base del precio de emisión
Estrategia de suscripción de compromiso con 49709613 26,40%
Volumen total de ventas (10.000 acciones)
Relación cuantitativa (%)
Red de reasignación estratégica
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) número de acciones emitidas (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red
Límite máximo de volumen (10.000 acciones) (número de pedidos previstos en la red shen5 Tcl Technology Group Corporation(000100)
La cantidad de compra debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos en línea
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
La cantidad comprada debe ser de 500 acciones a tanto alzado (%)
Varias veces) Según el precio de emisión
Cálculo de la recaudación prevista de fondos
Oro total (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 13 de junio de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 13 de junio de 2022
Time (9: 30 – 15: 00) Time (9: 30 – 11: 30, 13: 00 –
15: 00)
Fecha de pago fuera de la red y fecha de pago en línea al 15 de junio de 2022 y fecha de pago en línea al 15 de junio de 2022
Hora 16: 00 hora final del día
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Lea cuidadosamente este anuncio y el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de acciones de Sany chongneng Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación científica” publicado en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily el 10 de junio de 2022 (t – 1) (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”). El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente la publicación del 2 de junio de 2022 (t – 6) en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) La Carta de intención de Sany chongneng Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el Consejo de innovación científica (en lo sucesivo denominada “Carta de intención”). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de Sany chongneng de hacer una oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotizar en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido presentada a los miembros de la Junta de innovación tecnológica para su examen y aprobación, y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro. Las acciones del emisor se denominan “Sany Heavy Energy” y la ampliación se denomina “Sany Heavy Energy” y el Código de acciones es “688349”, que se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea. El Código de suscripción en línea para esta emisión es “787349”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 8 de junio de 2022 (t – 3). A las 15: 00 del 8 de junio de 2022 (t – 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) había recibido información preliminar sobre la cotización de 8.690 objetos de colocación gestionados por 326 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 17,39 a 39,05 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 20.646390 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: información preliminar sobre la cotización de la investigación del objeto de colocación” en este anuncio.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar de Sany chongneng Co., Ltd. Publicado el 2 de junio de 2022 (t – 6) (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), verificados por el organismo patrocinador (asegurador principal), Hay 7 inversores fuera de la red que gestionan 34 objetos de colocación que no han presentado los materiales de auditoría o los materiales proporcionados, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); Los 207 objetos de colocación gestionados por 34 inversores fuera de la red están prohibidos. Hay cuatro objetos de colocación gestionados por un inversor fuera de la red que tienen la intención de solicitar más de la escala de activos o la escala de fondos en los materiales de registro presentados por él; Un objeto de colocación gestionado por un inversor fuera de la red no presentó la base de precios y el precio sugerido o el rango de precios antes del inicio de la investigación. Las cotizaciones de los 246 objetos de colocación mencionados anteriormente se han determinado como inválidas y se han eliminado, lo que corresponde a un total de 331940 millones de acciones que deben solicitarse. Para más detalles, véase la sección titulada “inválido 1”, “inválido 2”, “inválido 3” y “inválido 4”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 8.444 objetos de colocación gestionados por otros 322 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar, el rango de cotización es de 17,39 a 39,05 Yuan / acción, y la cantidad total de Suscripción propuesta es de 2.031445 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas antes mencionadas, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) ordenarán el precio de compra propuesto de alto a bajo y calcularán la cantidad total acumulada de compra prevista correspondiente a cada precio, y la cantidad de compra prevista del objeto de colocación en El mismo precio de compra propuesto será de pequeña a grande, y el tiempo de declaración de la misma cantidad de compra prevista en el mismo precio de compra propuesto será de tarde a temprano (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la Plataforma de compra). El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái, el orden de los objetos de colocación desde atrás hasta el orden anterior, excluyendo la oferta de la parte más alta de la cantidad total de suscripción propuesta, la cantidad de suscripción propuesta eliminada no es inferior al 1% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores bajo la red elegible. Cuando el precio máximo de compra que debe suprimirse
