Beijing deheng Law Firm
Sobre la oferta pública inicial de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
Verificación de los inversores estratégicos
Opinión jurídica
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 código postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Verificación de los inversores estratégicos
Opinión jurídica
De Heng 01f20220392 – 01 to: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accedes to the entrustment of the sponsor Institution and the main Underwriter Citic Securities Company Limited(600030) (hereinafter referred to as ” Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ El derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la ejecución”), las directrices para la Aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – la oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominadas “las directrices para la suscripción”), Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos, como las medidas para la administración de los bufetes de abogados que participan en actividades jurídicas relacionadas con los valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas relacionadas con los valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han sido independientes y objetivas sobre la base de la verificación y verificación adecuadas de la información pertinente proporcionada por los emisores y los inversores estratégicos. Emitir el presente dictamen jurídico de manera imparcial para garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas y la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
A los efectos de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados declaran en particular lo siguiente:
1. The Legal opinion is issued only on the basis of all original written Materials, copy Materials, scanning documents and Testimony of relevant personnel provided to the exchange by the relevant parties. The Lawyers of the exchange have been guaranteed by the subjects of the relevant parties that they have provided all the materials or testimonies that the Lawyers of the exchange consider necessary to issue this legal Opinion, which are true, accurate and complete, without false Records, misleading statements and material omissions; Los materiales de copia o copias pertinentes son los mismos que los originales; Las firmas y sellos de esos documentos son auténticos y válidos.
2. The Lawyers of the exchange shall only Express Legal Opinions on relevant facts that have occurred or exist before the issue of this legal Opinion, and shall not Express any views on non – legal Professional matters such as Accounting, Auditing, Asset Assessment, Professional Technology, Business, etc. En cuanto al hecho de que esta opinión jurídica es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, nuestro abogado se basa en los documentos y testimonios de las partes interesadas.
3. The Facts, information and Data involved in the description or Reference of Legal Issues in this legal opinion are effective Facts and data provided to the Lawyer of the exchange by the relevant parties at the date of this legal Opinion, subject to the provisions above. The Lawyer does not Investigate and certificate any factual statements and guarantees contained in the document to be true and Accurate. The exchange agrees to present this legal Opinion as required Legal Documents for the IPO of RMB ordinary shares by the issuer and listing in the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Board (hereinafter referred to as “this issue”) together with other Application documents. La Bolsa está de acuerdo en que el asegurador principal cite el contenido de esta opinión jurídica, pero no puede dar lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente para los fines de la presente publicación y no puede utilizarse para otros fines.
Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados emitirán este dictamen jurídico:
Inversores estratégicos en esta emisión
Plan estratégico de colocación
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 988,5 millones de acciones, esta vez se propone solicitar al público la emisión de 188285.715 acciones comunes RMB, el capital social total después de la emisión es de 1176785715 acciones, la proporción de acciones emitidas en el total de acciones de la empresa después de la emisión es de Aproximadamente el 16,00%. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas. La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 56485714 acciones, que representan el 30,00% de la cantidad de acciones emitidas. La cantidad final de asignación estratégica se determinará después de que el emisor y el patrocinador (principal asegurador) del día T – 2 elaboren el precio de emisión de acuerdo con el resultado de la investigación fuera de línea.
De conformidad con el plan de colocación estratégica y tras la verificación del Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el inversor estratégico, los inversores que participan en la colocación estratégica del emisor son los siguientes:
Cantidad inicial de suscripción número de asignación estratégica tipo de objeto de asignación límite superior (10.000 acciones cantidad Yuan) (acciones)
Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. SPON
1 (en lo sucesivo denominada “inversión China en valores”) – filial alternativa – 9414285 empresas
Citic Securities Company Limited(600030) Sany Employees participat
2 el plan de gestión de activos colectivos de colocación no. 3 (en lo sucesivo denominado “el plan de gestión de activos de los empleados de Sany Heavy Energy No. 3”)
Citic Securities Company Limited(600030) Sany Heavy Energy staff participate in the Strategic Sub – Strategic Allocation set of Science and Technology Creation Board
3 Plan de gestión de activos colectivos de colocación no. 4 (en lo sucesivo denominado “Plan de gestión de activos del personal de Sany chongneng No. 4”)
State Power Investment Clean Energy wind power Equity Investment (tianjin) Partnership
4 Enterprises (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Guodian Investment 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0086735 Cleaning Energy Fund”)
China Huadian Group capital Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo, 10.000.00 252164 “Huadian capital”)
Haining yuanrong yufeng Venture Capital Partnership (Limited)
6 asociación) con el emisor para operar 26.000,00 6.556377 (en lo sucesivo denominados “fondos de financiación de fuentes”)
Nanjing Nanchuan INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Nanchuan INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.”)
8 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) \ (en lo sucesivo denomina
9 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \
China Energy Saving capital Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Energy Saving capital” 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 521684)
Hunan hualing DITE Honggang Investment Partnership (Limited 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 521684 Partnership) (hereinafter referred to as “hualing DITE”)
Nota: el plan de gestión de los recursos de personal de Sany chongneng 3 y el plan de gestión de los recursos de personal de Sany chongneng 4 se denominan conjuntamente “Plan de gestión de los salarios de Sany chongneng”.
El número de inversores estratégicos no excederá de 20, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 30,00% del número de acciones de esta oferta pública, de las cuales el número de suscripción previsto en el plan de gestión de activos representará el 10,00% del número de acciones de esta oferta pública, de conformidad con los artículos 6, 18 de las directrices de suscripción y los artículos 17 y 19 de las medidas de aplicación.
Ii) Situación de los inversores estratégicos
1. China Securities Investment
Información básica
De acuerdo con la “licencia comercial” emitida por la Oficina de supervisión del mercado del distrito de Laoshan de la ciudad de Qingdao el 29 de septiembre de 2021 y consultada por nuestro abogado en el sistema nacional de publicidad de la información crediticia de las empresas, la inversión China en L / C se estableció el 1 de abril de 2012. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la situación básica de la inversión China en L / C es la siguiente:
Nombre de la empresa Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd.
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica invertida o controlada por una persona física)
Código unificado de crédito social 91370212591286847j
Representante legal Fang Hao
Capital social 14 millones de yuan
Abierto desde el 1 de abril de 2012 hasta el período no fijo
Residence Room 2001, Building 1, International Finance Plaza, no. 222 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao
Inversión en productos financieros, inversión en valores, inversión en acciones
Ámbito de actividad la Asociación de la industria del oro no podrá participar en la absorción y el depósito del público sin la aprobación de las autoridades de supervisión financiera de conformidad con la ley
Fondos, garantías financieras, servicios financieros para clientes, etc. (proyectos sujetos a aprobación legal, aprobados por
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Estructura de propiedad y estructura de seguimiento de la inversión en CSI
De conformidad con los Estatutos vigentes de la CSI, la CSI es una filial de propiedad total de Citic Securities Company Limited(600030) que posee el 100% de las acciones de la CSI.
De acuerdo con el anuncio de la Asociación de la industria de valores de China el 17 de enero de 2018 de la publicación de los miembros de las filiales de fondos de capital privado y las filiales de inversión alternativa de las empresas de valores (séptimo lote), la inversión de China Securities Corporation es una filial de inversión alternativa de Citic Securities Company Limited(600030) .
A través de la verificación de la actual licencia comercial y los Estatutos de la empresa de inversión de CSI, y a través de la consulta de nuestro abogado en el sistema de publicidad de la información de crédito de la empresa estatal, el abogado de CSI considera que CSI es una sociedad de responsabilidad limitada establecida y existente de acuerdo con La ley, y no hay ninguna circunstancia que deba ser terminada de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Accionista mayoritario
Después de la verificación, la inversión en valores de China es una subsidiaria de propiedad total establecida por el patrocinador conjunto Citic Securities Company Limited(600030) y posee el 100% de sus acciones.
Calificación del sujeto de colocación estratégica
De conformidad con las disposiciones sobre “inversores estratégicos” del capítulo II de las directrices sobre suscripción, los inversores estratégicos, como filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras que participan en la inversión, tienen la calificación de participar en la colocación estratégica del emisor en esta emisión y cumplen las disposiciones del apartado iv) del artículo 8 de las directrices sobre suscripción.
Relación de asociación
Después de la verificación, el Departamento de inversiones de China Securities recomienda la Organización 60.030 de la filial
Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta de acciones de la empresa independiente, la cuenta especial de margen de crédito y la cuenta de acciones de la empresa de gestión de activos poseían partes vinculadas importantes del emisor, respectivamente. 60.000 30 \
Además de lo anterior, no hay otra relación entre la inversión de CSI, el emisor y el asegurador principal. La participación de China Securities Investment en esta asignación estratégica se basa en el artículo 19 de las medidas de aplicación, las disposiciones de los artículos 8 y 15 de las directrices de suscripción y su resultado independiente de la adopción de decisiones, que no se ve afectado por la relación conexa antes mencionada, y no existe ningún “comportamiento de transmisión directa o indirecta de beneficios” en el artículo 9 de las directrices de suscripción.
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
Tras la verificación del informe anual de auditoría 2021 de CSI, la liquidez de CSI es suficiente para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de suscripción firmado entre CSI y el emisor; Al mismo tiempo, de conformidad con el compromiso emitido por la inversión en valores de China, los fondos de la inversión en valores de China utilizados para pagar la asignación estratégica son sus propios fondos.
Período de bloqueo y compromisos conexos
El período de tenencia de las acciones para las que el CSI se compromete a obtener esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a la reducción de las tenencias de acciones se aplicarán a la reducción de las tenencias de las acciones asignadas por csrc.
