Código de valores: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) abreviatura de valores: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) número de anuncio: 2022 – 080 Código de bonos: 128107 abreviatura de bonos: canje de Notas
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Fecha de registro del reembolso: 7 de julio de 2022
2. Fecha de reembolso: 8 de julio de 2022
3. Precio de reembolso de la deuda de transferencia: 100,21 Yuan / Unidad (incluidos los intereses devengados del período en curso, el tipo de interés anual del período en curso es del 1,00%, y los intereses del período en curso incluyen impuestos)
4. Fecha de recepción de los fondos del emisor (empresa): 13 de julio de 2022
5. Fecha de reembolso de los fondos por los inversores: 15 de julio de 2022
6. Fecha de cese de las operaciones y canje de acciones: 8 de julio de 2022
7. Categoría de reembolso: reembolso completo
8. Consejos de riesgo:
El “canje de notas” se cerrará el 8 de julio de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen, si el valor nominal en circulación de los bonos convertibles de la Sección de entrega es inferior a 30 millones de yuan, el comercio se detendrá tres días después de que la empresa publique el anuncio pertinente, por lo que el tiempo de cierre de los bonos convertibles de la Sección de entrega puede adelantarse.
De acuerdo con el acuerdo, después de cerrar el mercado el 7 de julio de 2022, los “bonos convertibles de pago” que aún no se han convertido en acciones serán canjeados obligatoriamente a un precio de 100,21 Yuan / Zhang. Debido a la gran diferencia entre el precio de mercado secundario y el precio de reembolso de los “bonos convertibles de pago” en la actualidad, los inversores pueden enfrentar pérdidas si no se convierten en acciones a tiempo, por favor presten atención al riesgo de inversión. Después de la redención, el “canje de deuda” será eliminado de la lista en la bolsa de Shenzhen. En caso de que se comprometa o congele la “obligación de canje de notas” mantenida por el tenedor, se recomienda que la prenda y la congelación se levanten antes de la cesación de las transacciones y la conversión de acciones, a fin de evitar la posibilidad de canje de acciones y el reembolso.
Panorama general del reembolso
Situación de la amortización desencadenada
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el 28 de abril de 2020 y terminará el 22 de abril de 2026, a partir del primer día de negociación (28 de octubre de 2020) seis meses después de la expiración del plazo de emisión.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de 2019, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, y el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones se ajusta de 5,48 Yuan / acción a 5,36 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 3 de junio de 2020. Para más detalles, véase la publicación del 27 de mayo de 2020 por la empresa en el Securities Times, Securities Daily y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones (número de anuncio: 2020 – 069).
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de 2020, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, y el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones se ajusta de 5,36 Yuan / acción a 5,24 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 13 de julio de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones de “canje de deuda” publicado por la empresa el 6 de julio de 2021 en el “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (número de anuncio: 2021 – 070).
Las acciones de la empresa desde el 7 de abril de 2022 hasta el 23 de mayo de 2022 durante al menos 15 días consecutivos de negociación, el precio de cierre no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones (es decir, 5,24 Yuan / acción) del “canje de Notas” en el período en curso (es decir, 6,81 Yuan / acción), lo que ha desencadenado las disposiciones pertinentes de la cláusula de reembolso condicional en el folleto.
El 23 de mayo de 2022, la empresa convocó la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración y la novena reunión del octavo Consejo de supervisión, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de las “obligaciones convertibles de pago”, acordó que la empresa ejerciera el derecho condicional de reembolso de las “obligaciones convertibles de pago”, y reembolsó todas las “obligaciones convertibles de pago” registradas en acciones no convertibles de acuerdo con el valor nominal más el precio de los intereses devengados durante el período en curso. The Independent Director of the company expressed relevant independent views on the matter.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, y el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones se ajusta de 5,24 Yuan / acción a 5,08 Yuan / acción.
Entrará en vigor el 13 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones de “canje de deuda” publicado por la empresa el 7 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 078).
Ii) cláusula de reembolso
De conformidad con el folleto, las condiciones de reembolso de los bonos convertibles son las siguientes:
1. Redención condicional
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) \
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación ajustada.
Disposiciones de ejecución del reembolso
1. Base para determinar el precio de amortización y el precio de amortización
De acuerdo con el Acuerdo de Redención condicional en el folleto de la empresa, el precio de Redención es de 100,21 Yuan / hoja. El proceso de cálculo es el siguiente:
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: se refiere al tipo de interés nominal del 1% de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses, el 22 de abril de 2022, hasta la fecha de amortización del año en curso, el 8 de julio de 2022, es de 77 días (sin contar el final).
Intereses corrientes IA = B × I × T / 365 = 100 × 1% × 77 / 365 = 0,21 Yuan / hoja;
Precio de amortización = valor nominal de los bonos + intereses corrientes = 100 + 0,21 = 100,21 Yuan / unidad;
Para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos convertibles en efectivo”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las empresas de valores y otras instituciones de cobro y distribución, y la empresa no retendrá ni pagará El impuesto sobre la renta, y el precio real de reembolso después de la deducción fiscal será de 100,17 Yuan. Para los inversores extranjeros cualificados (qfll y rqfll) que posean “bonos convertibles de pago”, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido se suspenderán temporalmente de conformidad con las disposiciones de la circular sobre la política del impuesto sobre la renta de las empresas de inversión extranjera en el mercado nacional de bonos (CS [2018] No. 108), con un precio de amortización de 100,21 yuan cada uno; Para otros tenedores de bonos que posean bonos convertibles, el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos se pagará a un precio de amortización de 100,21 yuan cada uno.
2. Objeto de reembolso
A partir de la fecha de registro de la redención (7 de julio de 2022), todos los titulares de “bonos convertibles” registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimientos de reembolso y calendario
La empresa publicará al menos tres anuncios de redención en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China en un plazo de cinco días hábiles a partir del primer cumplimiento de las condiciones de Redención (es decir, del 24 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2022) para informar a los tenedores de bonos convertibles de pago de las cuestiones pertinentes relativas a la redención.
El 7 de julio de 2022 es el último día de negociación y el día de conversión de acciones de “canje de deuda de sección” y, a partir del 8 de julio de 2022, la transacción y la conversión de acciones de “canje de deuda de sección” cesarán. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen, si el valor nominal en circulación de los bonos convertibles de la Sección de entrega es inferior a 30 millones de yuan, el comercio se detendrá tres días después de que la empresa publique el anuncio pertinente, Por lo que el tiempo de cierre de los bonos convertibles de la Sección de entrega puede adelantarse.
El 8 de julio de 2022 es la fecha de reembolso de la deuda convertible. La empresa reembolsará íntegramente el “canje de notas” registrado después del cierre del mercado hasta la fecha de registro del canje (día de negociación anterior al canje: 7 de julio de 2022). A partir del 8 de julio de 2022, el canje de acciones se detendrá. Después de la redención anticipada, el “canje de deuda” será eliminado en la bolsa de Shenzhen.
El 15 de julio de 2022, cuando el dinero de rescate llegue a la cuenta de capital del tenedor de “bonos convertibles de pago”, el dinero de rescate de “bonos convertibles de pago” se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de “bonos convertibles de pago” a través del corredor de custodia de bonos convertibles. La empresa publicará el anuncio de los resultados del reembolso y el anuncio de retirada de la lista de obligaciones convertibles en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China en un plazo de siete días hábiles a partir del final del reembolso.
4. Modalidades de consulta
Departamento de contacto: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel.: 0571 – 87569087
3. Información sobre la negociación de “bonos convertibles” por el controlador real, el accionista controlador, el accionista que posee más del 5%, el Director, el supervisor y el personal directivo superior en un plazo de seis meses antes de que se cumplan las condiciones de reembolso
Dentro de los seis meses anteriores al cumplimiento de las condiciones de reembolso (es decir, del 24 de noviembre de 2021 al 23 de mayo de 2022), el controlador real de la empresa, los accionistas controladores, los accionistas que poseen más del 5%, los directores, los supervisores y el personal directivo superior no tienen ninguna transacción de “canje de deuda”.
Otros asuntos
1. El canje de deuda por sección cesará el comercio y el canje de acciones a partir del 8 de julio de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del “método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de las acciones convertibles” del folleto y las directrices pertinentes para la gestión empresarial, la conversión de acciones se suspenderá en 2021 durante el período de aplicación de la distribución de los derechos e intereses, y el contenido específico estará sujeto al anuncio de Divulgación de la empresa. Además, desde la fecha de emisión del anuncio de Redención hasta la fecha de redención, durante el período de negociación del día de negociación de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles pueden negociarse y convertirse en acciones.
2. Cuando un tenedor de bonos convertibles en acciones se ocupe de la conversión de acciones, deberá presentar una declaración de conversión de acciones a través de una empresa de valores que deposite los bonos. Las operaciones específicas de conversión de acciones sugieren que los tenedores de bonos convertibles consulten a las empresas de valores depositarias antes de declarar. 3. Una unidad de declaración de conversión de bonos convertibles en acciones, con una denominación de 100 yuan, y una unidad mínima de conversión en acciones; En caso de que se solicite la conversión de acciones varias veces en el mismo día de negociación, la cantidad de conversión se calculará conjuntamente. Cuando la conversión de acciones no sea suficiente para convertir una parte de los bonos convertibles, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, reembolsará en efectivo el valor nominal de la parte de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de acciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
