Código de valores: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) abreviatura de valores: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) número de anuncio: 2022 – 035 Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (asegurador principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China (SFC), Zheshang Securities Co.Ltd(601878) \ (en adelante, “el emisor”, “la empresa”, “la empresa”) y Huaan Securities Co.Ltd(600909) \ (en adelante, “la organización patrocinadora (aseguradora principal)” o “aseguradora principal”), Las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades (Orden Nº 178 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la ejecución de la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la ejecución”), las directrices para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018), Shanghai Stock Exchange Securities issue and Underwriting Business Guidelines No. 2 – Securities issue and Listing Business Management of Listed Companies and other relevant provisions organize the implementation of this Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “zhe22 convertible Bonds”).
Los bonos convertibles de esta oferta pública se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (13 de junio de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales abandonaron la colocación preferencial) se venderá a los inversores públicos en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
La emisión pública de bonos convertibles no tiene derecho a participar en el número de acciones asignadas preferentemente por los accionistas originales. If to
La fecha de registro de las acciones (13 de junio de 2022, T – 1) el número de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación de acciones ha cambiado, la empresa revelará la fecha de inicio de la suscripción (14 de junio de 2022, t) el anuncio de ajuste de la proporción de colocación de los accionistas originales de la emisión de bonos convertibles.
Principales preocupaciones de los inversores
Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Atención especial a la colocación preferencial de los accionistas originales
La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo mediante la suscripción en línea. Esta emisión de bonos convertibles da prioridad a la colocación de valores a los accionistas originales, ya no distingue entre las acciones negociables condicionales a la venta limitada y las acciones negociables condicionales a la venta ilimitada, en principio, los accionistas originales a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la suscripción en línea para La colocación, y China Clearing Shanghai Branch Unified Clearing and Delivery and Securities Registration. Los valores asignados a los accionistas originales son valores negociables con condiciones de venta ilimitadas. Esta emisión no tiene accionistas originales a través de la colocación en línea.
La fecha de asignación preferencial de los accionistas originales y la fecha de pago de esta emisión es el 14 de junio de 2022 (día t). La suscripción preferencial de todos los accionistas originales (incluidos los accionistas restringidos) se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El tiempo de suscripción es el 14 de junio de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El Código de colocación es “764878”, y la colocación se llama “Zhejiang 22 Debt distribution”.
Ajuste de la proporción real de colocación de los accionistas originales. La proporción de colocación preferida de los accionistas originales revelada en el presente anuncio es de 0001804 manos / acciones. Si el número de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación cambia el 13 de junio de 2022 (t – 1), el emisor y el asegurador principal revelarán el anuncio de ajuste de la proporción de colocación de los accionistas originales de la emisión de bonos convertibles antes de la fecha de suscripción (incluido el día t). Los accionistas originales determinarán la cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación de acuerdo con la proporción real de colocación revelada en el anuncio, pedirán a los inversores que verifiquen cuidadosamente el saldo disponible de la “asignación de bonos Zhejiang 22” en sus cuentas de valores después de la fecha de cierre del mercado de valores en la fecha de Registro de acciones y hagan los arreglos de capital correspondientes.
Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de suscripciones preferenciales, la suscripción será nula. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales es inferior al límite máximo de suscripción (incluido el límite máximo de suscripción), prevalecerá el número real de suscripciones.
El emisor tiene un capital social total de 38.781688.795 acciones ordinarias, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de 7 millones de acciones.
2. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 14 de junio de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 del día T. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea del saldo después de la colocación preferencial el 14 de junio de 2022 (día t).
3. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si un asegurador principal descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y hace una solicitud de compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, el asegurador principal tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre. Para los inversores que participen en la suscripción en línea, las empresas de valores no podrán declarar la cancelación de las transacciones designadas ni cancelar las cuentas de valores correspondientes antes de la entrega de los fondos de suscripción ganados (incluido el día t + 3).
4. El 15 de junio de 2022 (t + 1), el emisor y el asegurador principal publicarán en el “Securities Times” el anuncio de la tasa de éxito en la emisión en línea y el resultado de la colocación preferencial de los bonos convertibles emitidos públicamente (en adelante, “el anuncio de la tasa de éxito En la emisión en línea y el resultado de la colocación preferencial”) para revelar la tasa de éxito en la emisión en línea y el resultado de la colocación preferencial. Cuando la cantidad total efectiva de suscripción en línea es mayor que la cantidad final de emisión en línea, el resultado de la venta se determina por sorteo. El asegurador principal y el emisor organizarán conjuntamente el sorteo de números para determinar la cantidad de colocación de los inversores en línea de acuerdo con la tasa de éxito en línea de esta emisión el 15 de junio de 2022 (t + 1) bajo la notarización del Departamento notarial.
5. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán las obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la suscripción en línea”), a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 16 de junio de 2022 (t + 2) y puedan suscribir bonos convertibles firmados en una o varias veces el número entero de una mano. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción en parte por el asegurador principal.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptar medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China. Si se suspende la emisión, se anunciará la razón de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión serán suscritos por el asegurador principal mediante la suscripción del saldo. La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 7.000 millones de yuan, y la cantidad básica de suscripción es de 7.000 millones de yuan. El asegurador principal determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción sobre la base de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del asegurador principal no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 2.100 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. Las cuentas de los principales aseguradores de esta emisión no podrán participar en esta solicitud de compra.
9. Los bonos convertibles son un tipo de instrumento de inversión que tiene la naturaleza de bonos y acciones. Las condiciones de transacción son complicadas y requieren que los inversores posean ciertos conocimientos especializados. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en esta solicitud, se considera que el inversor se compromete a: la participación del inversor en esta solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el propio inversor.
10. La calificación crediticia de los bonos convertibles puede reducirse debido a factores como la gestión del emisor o la situación financiera, lo que afecta al precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado de bonos. Los inversores deben prestar atención al informe de calificación de seguimiento de los bonos convertibles.
11. El precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado secundario se ve afectado por múltiples factores, como el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de reventa, el reembolso y las condiciones de reventa, el tipo de interés de mercado, el tipo de interés nominal, las expectativas del mercado, etc., y la volatilidad es compleja, lo que puede dar lugar a una disminución del precio de emisión, una gran fluctuación del precio, una desviación del valor de la inversión, o incluso a un precio de transacción inferior al valor nominal. Los inversores deben prestar atención a los riesgos conexos.
12. Todas las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en esta emisión son nuevas acciones.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. La colocación preferencial se aplicará a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (13 de junio de 2022, T – 1).
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái, y la colocación se denomina “Zhejiang 22 Debt allocation” y el Código de colocación es “764878”. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (13 de junio de 2022, T – 1) y la proporción de bonos convertibles de 1.804 yuan por acción.
Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
Si las acciones ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina de negocios, y la suscripción de distribución se llevará a cabo en la Oficina de Negocios de valores correspondiente de conformidad con las directrices comerciales de distribución de la sociedad registrada.
Los accionistas originales no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la compra en línea de la parte restante después de la colocación preferida.
2. Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores. La suscripción en línea se denomina “emisión de bonos Zhejiang 22” y el Código de suscripción es “783878”. El número mínimo de pedidos por cuenta de valores es de 1 mano (10, 1000 Yuan), más de 1 mano debe ser un múltiplo entero de 1 mano. El límite máximo de la cantidad de suscripción por cuenta es de 1000 manos (10.000, 1 millón de yuan), si supera el límite máximo de la suscripción, la suscripción no es válida.
Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza una pluralidad de cuentas de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles Zhejiang 22, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles Zhejiang 22 muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, y las demás suscripciones no serán válidas. Consejos de contenido importante
1. Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Public Issue of convertible Corporate Bonds has been approved by Regulatory Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (c
2. Esta emisión de bonos convertibles de 7.000 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 70 millones de copias, 7 millones de manos.
3. Los bonos convertibles emitidos públicamente se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados por el emisor después de la fecha de registro de las acciones (13 de junio de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
