Código de valores: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura de valores: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
(Suzhou zelgen Biological Utilities Co., Ltd.)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Folleto
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(residence: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del folleto y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Una vez concluida la emisión, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión.
3. Este folleto es la explicación de la empresa para esta emisión, y cualquier declaración incompatible con él es falsa. 4. Las cuestiones descritas en el presente folleto no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre las cuestiones pertinentes de la presente emisión, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones pertinentes de la presente emisión descritas en el presente folleto aún no han sido examinadas, aprobadas y registradas por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del folleto.
1. La empresa celebró la 25ª reunión del primer Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 el 16 de diciembre de 2021 para examinar y aprobar el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios, y celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración el 19 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de ajuste del plan de emisión. El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios sólo puede aplicarse después de que haya sido aprobado por la bolsa de valores de Shanghai y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue is targeted not more than 35 (including this number) specific Investors such as Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors (QFII), other Domestic Legal investors and natural persons that Meet the requirements prescribed by c
Tras el examen y la aprobación de la bolsa de valores de Shanghai y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, el objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, en consulta con la Institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación. En caso de que las leyes, reglamentos o documentos normativos en el momento de la emisión dispongan otra cosa sobre el objeto de la emisión, prevalecerán esas disposiciones.
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
3. The issue is issued by inquiry, and the Pricing Benchmark date of this issue is the first day of the issue period.
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. El precio final de emisión de esta emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras tras la obtención de los documentos de registro de la c
La fórmula de cálculo del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios es: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se ajustan en los 20 días de negociación debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de las acciones se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
4. El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, mientras que el número de acciones emitidas no excederá del 15% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 36 millones de acciones (incluidas Las acciones), y el límite máximo del número final de acciones emitidas estará sujeto al límite máximo del número de acciones emitidas que la c
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, decidirán, previa decisión del c
Si las acciones de la sociedad se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la primera emisión y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas y el total de fondos recaudados se ajustarán en consecuencia.
5. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Una vez concluida la emisión, las acciones adquiridas por el objeto de la emisión sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
La reducción de las tenencias de acciones de los emisores sobre la base de las acciones adquiridas en esta emisión después de la expiración del período de bloqueo se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista de empresas y los documentos normativos.
6. El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones no excederá de 145529.000 Yuan (incluidos los fondos), que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados
Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 123110123110
Proyecto de construcción de la tercera fase del Centro de investigación y producción de nuevos medicamentos 7258322419
Total 195693145529
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales.
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá, sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Una vez que se hayan puesto en marcha los fondos recaudados mediante esta emisión, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas podrán, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y el importe real de los fondos recaudados, ajustar y, en última instancia, decidir los proyectos de inversión, el orden de prioridad y el importe específico de las inversiones de los fondos recaudados de conformidad con las condiciones específicas de ejecución de los proyectos, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de Si el importe total de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro de la emisión, se ajustará en consecuencia.
7. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por todos los accionistas nuevos y antiguos de la empresa después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
8. El período de validez de la presente resolución de emisión será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe el presente plan de emisión a determinados destinatarios.
9. La emisión de acciones por la empresa a un objeto específico se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión del registro y las normas de cotización de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, etc. la emisión de acciones a un objeto específico no constituye una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no se ajuste a las condiciones de cotización.
10. The Company actively implemented the requirements of the notice on Further Implementation of relevant matters of cash Dividend of Listed Companies (SFC [2012] No. 37) and the Regulatory Guidelines No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies (c
11. Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1 yuan por acción, que se negociarán en la bolsa de Shanghái.
12. Una vez concluida la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán, mientras que el uso y la aplicación de los fondos recaudados requerirán cierto tiempo. De acuerdo con el cálculo de la empresa sobre el efecto diluido de la emisión en el rendimiento al contado, el 5 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China publicó las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) (c
Bulletin [2022] No. 3). Las disposiciones anteriores entrarán en vigor en la fecha de su publicación y entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2013.
Los dividendos en efectivo de la División (anuncio no. 43 [2013] de la Comisión Reguladora de valores de China) se suprimirán simultáneamente.
¿Puede hacer que las ganancias por acción de la empresa se diluyan? Sin embargo, una vez que se hayan producido cambios importantes en las hipótesis del análisis anterior o en el funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta diluya los rendimientos al contado. Al mismo tiempo, en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, la hipótesis de la empresa sobre los datos financieros pertinentes para 2022 y las medidas de reembolso formuladas por la empresa no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, no constituyen la previsión de beneficios o el compromiso de beneficios de la empresa, ni constituyen una garantía para los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá la responsabilidad de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
13. There is a great Uncertainty about whether the stock Scheme of this issue will finally be approved by the sehk and registered by the c
Catálogo
Declaración de la empresa… 2.
Consejos especiales… 3.
Catálogo… 7.
Explicación… 9.
Información básica del emisor… 15.
Información básica del emisor… 15.
Estructura de la propiedad, accionistas controladores y controladores reales… 15.
El contenido principal de los principales modelos de negocio, productos o servicios… 15.
Las principales características de la industria y la situación de la competencia de la industria… 33.
El nivel de innovación científica y tecnológica y el mecanismo o medida para mantener la capacidad de innovación científica y tecnológica… 85
Acuerdos de desarrollo empresarial existentes y estrategias de desarrollo futuro… 86
Resumen de esta emisión de valores… 80
Antecedentes y objetivos de esta publicación 90
Ii) el objeto de la emisión y su relación con el emisor… 92
Iii) el precio o el método de fijación de precios de los valores emitidos, la cantidad emitida y el período limitado de venta. 93.
Recaudar fondos para invertir en… 95
V) Si la emisión constituye una transacción conexa… 96
ⅵ) Si la emisión dará lugar a cambios en el control de la empresa… 96
La situación de la aprobación del plan de emisión por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos para su presentación y aprobación pendientes… 96
Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 97
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 97
Ii) Relación entre la emisión actual y los objetivos de desarrollo futuros del emisor… 97
Iii) la dirección de aplicación de la inversión del Fondo recaudado en esta ocasión… 98
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 108.
Descripción de las principales empresas en el ámbito de la innovación científica y tecnológica en las que se invierte el capital recaudado. 109
ⅵ) gastos no relacionados con el capital de los proyectos objeto de esta oferta pública de inversión… 111
Discussion and Analysis of the Board on the impact of this issue on the company… 114
Una vez concluida la emisión, los cambios o planes de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa… 114
Ii) cambios en la capacidad de innovación científica de las empresas que cotizan en bolsa tras la finalización de esta emisión. 114
Iii) cambios en la estructura de control de las empresas que cotizan en bolsa tras la finalización de la presente emisión. 114 (ⅳ) Una vez concluida la emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, los emisores y los emisores
Las empresas que participan en la competencia entre pares o la competencia potencial entre pares… 115 (V) Una vez concluida la emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, los emisores y los emisores
Posible situación de las transacciones con partes vinculadas… 115
Factores de riesgo relacionados con esta emisión… 116 (ⅰ) factores que pueden afectar negativamente a la competitividad básica, la estabilidad de la gestión y el desarrollo futuro de la empresa 11
