Código de valores: Ligao Foods Co.Ltd(300973) abreviatura de valores: Ligao Foods Co.Ltd(300973) número de anuncio: 2022 – 035 Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 9 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se entregó por escrito, teléfono y correo el 6 de junio de 2022. El Sr. Peng Yuhui, Presidente de la Junta, presidirá la reunión, en la que participarán seis directores y seis directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), as í como con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y tras un examen detallado de la situación real de la empresa por el Consejo de Administración, se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Tener la condición de emitir bonos convertibles de empresa a un objeto no específico.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” 1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles no excederá de 950000 Yuan (incluidos 950000 Yuan), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa dentro del límite mencionado anteriormente.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Valor nominal y precio de emisión
Cada bono convertible tiene un valor nominal de 100 yuan y se emite a su valor nominal.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Duración de los bonos convertibles
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles. La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I, donde:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
Método de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de pago de intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por los tenedores de obligaciones convertibles.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles en acciones comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, El precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después del ajuste de los derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado antes de la emisión.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal) en caso de que la empresa distribuya dividendos de acciones, incrementos de capital, nuevas emisiones de acciones (excluido el aumento de capital debido a esta conversión de bonos convertibles en acciones), derechos de emisión y dividendos en efectivo, etc.
Dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la sociedad pueda realizar recompras de acciones (distintas de las recompras de acciones necesarias para mantener el valor de la sociedad y los intereses de los accionistas como resultado de planes de participación de los empleados, incentivos de capital o para mantener el valor de la sociedad), fusiones, escisiones o cualquier otra circunstancia que altere la categoría, El número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de obligaciones convertibles emitidos o a los intereses derivados de la conversión de acciones, la sociedad actuará con equidad, imparcialidad y equidad, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
Si en los 30 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de conversión de la empresa debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el Día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = v △ P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q es el número de acciones transferidas; V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio específico de reembolso será determinado por la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al precio del valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de canje de acciones;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365, donde:
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si en los 30 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de conversión de la empresa debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de Cierre ajustados en el día de negociación posterior al ajuste.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
12. Cláusula de reventa
Condiciones de venta
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles puede ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra cada año. Si el tenedor de bonos convertibles cumple por primera vez las condiciones de recompra y no declara y realiza la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de recompra no puede ejercerse en ese año de interés, y el tenedor de bonos convertibles no puede ejercer el derecho de recompra varias veces.
Condiciones adicionales de reventa
En caso de que se produzca un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante bonos convertibles emitidos por la empresa en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, el cambio se ajustará a las disposiciones pertinentes de la csrc.
