Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (co – asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Consejos especiales
De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china»), Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo, « yaxiang share», « emisor» o « La empresa») pertenece a la industria de fabricación de materias primas y productos químicos (el Código de la industria es « c26»). La relación precio – beneficio medio estático del mes pasado para la fabricación de materias primas y productos químicos (c26) publicada por CSI fue de 17,38 veces (al 7 de junio de 2022, T – 4). El precio de emisión de 35,98 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias extraordinarias antes o después de la baja atribuible a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de la relación precio – beneficio es 32,71 veces mayor que el índice de valores de China Co., Ltd. Publicado el 7 de junio de 2022 emitido por el emisor en el último mes de la relación media precio – beneficio estático 17,38 veces, más allá del alcance del 88,20%; En comparación con las empresas comparables de la misma industria en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz, la relación estática media P / e es de 28,86 veces, lo que representa un exceso del 13,34%. De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales para la emisión y suscripción de valores de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 483) (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”); Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”); normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213); Normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el sistema de registro (No. 212, en adelante denominadas “normas para la gestión de los inversores fuera de la red”), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas organizan la aplicación de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (csxf [2021] No. 213), “registered IPO under the Management Rules of Investors under the Network” (csxf [2021] No. 212), invite the Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue and Rational Decision of Investment.
El patrocinador de esta emisión es Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Ping An securities”, “patrocinador (co – Master Underwriter)” o “Co – Master Underwriter”), y el co – Master Underwriter es Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominado Gf Securities Co.Ltd(000776) “Co – Master Underwriter”, Ping An Securities y y Gf Securities Co.Ltd(000776) Co – Master Underwriter).
Se invita a los inversores a que presten especial atención a la fijación de precios de la emisión, el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el establecimiento de un período de restricción de la venta y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica de la oferta será organizada y ejecutada por el asegurador principal conjunto; La investigación preliminar y la emisión fuera de línea serán organizadas y ejecutadas por los principales aseguradores conjuntos a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation. La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el co – asegurador principal eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y promoción”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 44,34 Yuan / Acción (excluida) se eliminarán por consenso. El precio de compra propuesto es de 44,34 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 3 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 44,34 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 3 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 7 de junio de 202214: 54: 44: 534 objetos de colocación, de acuerdo con el orden de declaración de objetos de colocación generados automáticamente por La plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange, 46 objetos de colocación se eliminan de atrás a adelante.
En el proceso anterior se eliminaron 69 objetos de colocación, y el total de acciones que se iban a comprar fue de 199,9 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 1,0115% de la cantidad total de 197,62 millones de acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la oferta inicial de investigación. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el “cuadro adjunto: estadísticas de la información sobre las cotizaciones de los inversores”.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el asegurador principal conjunto, teniendo en cuenta de manera integral los múltiples pedidos efectivos, los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de Las empresas cotizadas comparables en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, negocian y determinan que el precio de la oferta actual es de 35,98 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no está sujeta a la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 13 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 13 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
4. Colocación estratégica:
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 3.030000 acciones, lo que representa el 15% de la cantidad de esta emisión.
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los Fondos de anualidades empresariales, los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta.
Sólo el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica.
El plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es el plan de gestión de activos agregados de colocación estratégica no. 1 del GEM de Guodu Securities, cuyos fondos de suscripción prometidos se han transferido a la cuenta bancaria designada por el asegurador principal conjunto en un plazo determinado. De acuerdo con el precio final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1083935, lo que representa el 5,37% del número de acciones emitidas.
En resumen, sólo el personal directivo superior del emisor y el personal básico del plan especial de gestión de activos, la cantidad final de colocación estratégica es de 1083935 acciones, lo que representa el 5,37% de la cantidad emitida. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 1946065 acciones devueltas a la red.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, que es el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica no. 1 del GEM de Guodu Securities, y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y el co – asegurador principal soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 13 de junio de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y en la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 15 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y la colocación inicial En la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red”); Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 15 de junio de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y el resultado de la lotería en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de La lotería en línea”), y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 15 de junio de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por el patrocinador (co – principal asegurador) suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción o no haga una suscripción completa, o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no pague los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad de adjudicación finalmente determinados, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”) y la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”). Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 11. El emisor y el co – asegurador principal instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente los artículos publicados en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times el 10 de junio de 2022 (t – 1).
