Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Boletín de Roadshow en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La solicitud de oferta pública inicial de 26.370000 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en su caso), la colocación en línea a inversores cualificados, la colocación en línea a inversores públicos sociales que poseen acciones no restringidas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (asegurador principal)”) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar fuera de la red, y no se llevará a cabo ninguna licitación acumulada fuera de la red.
La oferta pública de nuevas acciones es de 26.370 millones de acciones, lo que representa alrededor del 25% del capital social total del emisor. La cantidad inicial de asignación estratégica de la emisión es de 1.318500 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de emisión, todas las cuales son inversiones de seguimiento de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. Por ejemplo, si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como la mediana de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se redistribuirá primero a la emisión fuera de línea.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 17.536500, lo que representaba aproximadamente el 70,00% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico, y el número inicial de acciones emitidas en la red era de 7.515000, lo que representaba aproximadamente el 30,00% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada. Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor y los arreglos pertinentes para la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) celebrarán una exposición itinerante en línea sobre la emisión.
1. Roadshow on – line time: 13 June 2022 (t – 1, Monday) 14: 00 – 17: 00;
2. Sitio web de Roadshow en línea: panorama Net (www.p5w.net.);
3. Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal). El texto completo de la “Carta de intención de Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en GEM” y la información pertinente pueden consultarse en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, wwww.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: patrocinador de Beijing huaru Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 10 de junio de 2022
