Jiangsu Ruitai New Energy material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
La solicitud de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ruitai new material” o “emisor”) para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y su cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “la institución patrocinadora (aseguradora principal)”, no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores En línea después de la eliminación de la cotización más alta y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Por lo tanto, las filiales pertinentes del patrocinador no necesitan participar en esta asignación estratégica.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos y otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 28.760828.000 acciones, lo que representa alrededor del 15,69% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 26.239162.000 acciones devueltas a la red.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la devolución de la asignación estratégica y antes de que se inicie el mecanismo de devolución de la asignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea es de 128905972, lo que representa el 83,40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 25.666,5 millones de acciones, lo que representa alrededor del 16,60% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en línea es de 154572472 millones de acciones, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada en línea y fuera de la red.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de cotización en GEM, dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 557143220 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el Mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 30.914500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 97.991472.000, lo que representa alrededor del 63,40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número final de acciones emitidas en línea es de 56.581 millones de acciones, lo que representa alrededor del 36,60% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea es 00395673640%, el múltiplo de suscripción es 252733540 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 10 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 10 de junio de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de GEM. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses; El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas.
Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que han participado en la compra en línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, o el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 28.760828.000 acciones, lo que representa alrededor del 15,69% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 26.239162.000 acciones devueltas a la red.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, el personal directivo superior y el personal básico del emisor han participado en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y otros inversores estratégicos han firmado el Acuerdo de colocación estratégica con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd., publicado el 7 de junio de 2022 (t – 1), y The Legal opinion of Beijing deheng law firm on the issue of shares by Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. And the verification of Strategic Investors listed in GEM.
Resultados de la asignación
Al 1 de junio de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado
1 Citic Securities Company Limited(600030) Ruitai New Materials Employees participate in GEM War 18333 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 63269400 12 months minimum Allocation Collective Asset Management Program
2 Ningde New Energy Technology Co., Ltd. 5213764999999352 12 months
Aierji New Energy Technology (Nanjing) Co., Ltd. 5213764999999352 12 months
Total 2876082855163268104 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago en parte sobre la base de la trayectoria original de pago del inversor estratégico antes del 14 de junio de 2022 (t + 4).
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Los requisitos de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (No. 483 [2020] de Shenzhen), las normas detalladas para la gestión de los inversores en la oferta pública inicial en línea (No. 142 [2018] de China Securities Association), las normas para la gestión de los inversores en la oferta pública inicial en línea en el sistema de registro (No. 212 [2021] de China Securities Association), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 8 de junio de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.425 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 236 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y el número de suscripciones válidas era de 14.574,01 millones de acciones. Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con los principios y métodos de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en el GEM de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y la situación de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red es la siguiente:
Suscripción efectiva de acciones bajo la red con la colocación inicial de acciones bajo la red
Número de inversores (10.000 acciones)
Proporción cuantitativa
Inversores de clase a 1040347071,38% 6995518871,39% 006724217
Inversores de la categoría B 883900,61% 5943320,61% 006723973
Inversores de la categoría C 408215028,01% 2744195228,00% 006722426
Total 14574010100,00% 97991472100,00% 006723714
El resultado de la colocación anterior se ajusta a los principios de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, en el que nueve acciones de acciones cero se asignan al Fondo de inversión de valores del índice de la industria militar de código abierto de China gestionado por qianhai de conformidad con los principios de La colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. Para más detalles sobre la asignación de cada objeto de colocación, véase el “calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea”. Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Por favor, póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión si tiene alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en el anuncio. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 010 – 60837386 email: [email protected].
