Código de valores: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Securities shortname: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co., Ltd.
(No. 73, Lane 887, zuchongzhi Road, China (Shanghai) Free Trade Zone, Shanghai, China)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados
Junio de 2002
Con el fin de llevar a cabo la estrategia general de desarrollo de la empresa, aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria, fortalecer y ampliar la actividad principal de la empresa, consolidar y mejorar aún más la ventaja competitiva, se propone emitir acciones a objetos específicos (la “emisión actual”). El análisis de viabilidad de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados en esta emisión es el siguiente: 1. Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 5 millones de yuan (incluido este número), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto previsto para la recaudación de fondos (10.000 yuan)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh lithium Battery R & D and Manufacturing base Project 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Headquarters and Industrial Base Project 73889297388929
3 liquidez complementaria 1261107112611071
Total 700 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto sobre la base del importe real de los fondos recaudados y de acuerdo con las prioridades del proyecto, dentro del alcance del proyecto de inversión de los fondos recaudados en esta emisión, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado
Necesidad de la construcción del proyecto
1. Responder positivamente a la estrategia nacional de doble objetivo de carbono y aprovechar las oportunidades históricas de desarrollo de la industria del almacenamiento de energía
2021 es el primer año en que China lleva a cabo el 14º plan quinquenal y comienza un nuevo viaje hacia la construcción de un país Socialist a modernizado. El “pico de carbono, neutralización del carbono” fue escrito por primera vez en el informe de trabajo del Gobierno. El objetivo de “doble carbono” que China prometió solemnemente al mundo se convirtió en el punto clave del desarrollo de alta calidad de China en el período del “Decimocuarto plan quinquenal” e incluso en el futuro. Con la aplicación de la estrategia de “alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono”, toda la industria del almacenamiento de energía entrará en una nueva era de desarrollo de alta calidad impulsada por la transformación ecológica con bajas emisiones de carbono y la innovación científica y tecnológica, alentada y guiada por una serie de políticas, como la Promoción de la profundización de la reforma institucional y la innovación en el campo de la energía, la aceleración de la construcción de un sistema de energía limpio con bajas emisiones de carbono, seguro y eficiente, la promoción del desarrollo de la energía de alta calidad y la transformación ecológica general del desarrollo económico y Social.
Como proveedor líder de sistemas de baterías de almacenamiento de energía en la industria, la empresa ha respondido positivamente a la estrategia nacional de “doble carbono”, centrándose siempre en la descentralización, altamente renovable, digital e interconectada tendencia del suministro de energía continúa expandiéndose. A través de la construcción de este proyecto de recaudación de fondos, es beneficioso fortalecer la distribución profunda de la empresa en la industria del almacenamiento de energía, aprovechar las oportunidades históricas de desarrollo de la industria del almacenamiento de energía, planificar el futuro espacio de desarrollo a medio y largo plazo con antelación, y contribuir a la realización del Objetivo estratégico nacional de “doble carbono”.
2. Seguir profundizando en el mercado mundial, desarrollar el mercado chino y realizar la estrategia de desarrollo de la empresa
La empresa se ha comprometido a convertirse en “el principal proveedor mundial de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de iones de litio y soluciones de Energía inteligente” para la transformación energética mundial y el progreso social para proporcionar energía. Durante mucho tiempo, debido a la limitación de la capacidad de producción, el negocio de la empresa se concentra principalmente en Alemania, Italia, el Reino Unido, España, Sudáfrica y otros mercados extranjeros de almacenamiento de energía doméstica, los productos en el mercado chino y las grandes centrales eléctricas de almacenamiento de energía siguen siendo menos aplicaciones. En los últimos años, con productos y servicios de alta calidad, la empresa se ha convertido en una empresa líder en el mercado mundial de almacenamiento de energía de los usuarios y representa a las empresas chinas en la competencia mundial. En el futuro, la empresa seguirá profundizando la cooperación en el mercado mundial y ampliando activamente los mercados mundiales de América del Norte, Asia y el Pacífico, la región de los Países Bajos y Europa oriental. Al mismo tiempo, la empresa también organiza activamente nuevas aplicaciones de almacenamiento de energía, desarrolla vigorosamente el lado de la generación de energía, el lado de la red eléctrica, la industria y el comercio, la microgrid y otros grandes almacenes de energía, as í como el almacenamiento de energía de comunicaciones, el almacenamiento de energía de pilas de carga, el almacenamiento de energía móvil, etc., y se esfuerza por desarrollar el mercado chino.
La expansión continua del alcance de la región empresarial y el servicio a los clientes del mercado mundial requieren un apoyo adecuado a la capacidad de producción; Sin embargo, las grandes centrales eléctricas de almacenamiento de energía tienen las características de una gran escala de proyectos (generalmente de decenas a cientos de MWh), un largo período de construcción y pedidos a menudo no continuos, lo que requiere objetivamente que la empresa disponga de suficientes reservas de capacidad. La construcción de este proyecto mejorará en gran medida la capacidad de producción de la empresa, sentará una base sólida para la futura planificación de productos benignos y la expansión del mercado de la empresa, es una medida necesaria para lograr la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa.
3. Resolver el cuello de botella de la capacidad, ampliar la escala de producción y satisfacer la creciente demanda del mercado
En los últimos años, los ingresos de ventas de la empresa muestran una tendencia de rápido crecimiento. Entre ellos, los ingresos de ventas del sistema de baterías de almacenamiento de energía de productos básicos en 2019 – 2021 fueron de 744524.800 Yuan, 104462.740 yuan y 1.987925.200 Yuan, respectivamente, con una tasa de crecimiento compuesto del 63,40% en los últimos tres años. Con el fin de satisfacer la creciente demanda de pedidos de los clientes, la capacidad de producción del núcleo blando de la empresa aumentó de 0,5 GWh a finales de 2019 a 3,0 GWh a finales de 2021 a través de la innovación tecnológica continua y la nueva línea de producción. La tasa de utilización de la capacidad del núcleo blando de 2019 a 2021 alcanzó el 99,64%, 87,59% y 91,45%, respectivamente. Por lo tanto, la empresa necesita mejorar aún más el nivel de fabricación y ampliar la capacidad de producción, aumentar la producción de nuevas líneas y equipos, mejorar la capacidad de entrega del núcleo eléctrico y el sistema de baterías de almacenamiento de energía para satisfacer la creciente demanda del mercado.
En la actualidad, la empresa cuenta con una base de producción de núcleos y sistemas de baterías en Yangzhou, una base de producción de sistemas de baterías en Kunshan y Huangshi, la capacidad actual de producción insuficiente y la dispersión geográfica en cierta medida limitan el rápido desarrollo de la empresa.
Después de la implementación del proyecto, la empresa establecerá una base de producción integrada de núcleo eléctrico y sistema de baterías de 10 GWh en Hefei, optimizará y mejorará la eficiencia de la producción y el funcionamiento de la empresa, desarrollará aún más el efecto de escala, mejorará la capacidad de entrega de productos de alta eficiencia, reducirá el costo de fabricación unitario, mejorará la competitividad de la futura empresa en el mercado mundial en el contexto del alto precio del carbono, buscará la ventaja de liderazgo a largo plazo, y proporcionará una fuerte garantía para el rápido desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
4. Seguir profundizando en el campo de las baterías de litio de almacenamiento de energía, consolidar y mejorar continuamente la posición de la industria
Como proveedor líder de sistemas de baterías de almacenamiento de energía en la industria, la empresa ha dominado la alta seguridad, larga vida útil y alta eficiencia de las tecnologías básicas relacionadas con el sistema de baterías de almacenamiento de energía, en el mercado mundial de almacenamiento de energía tiene una fuerte competitividad en el mercado. Según IHS, los envíos de productos domésticos de almacenamiento de energía de marca propia representaron el 8,5%, el 12% y el 14% de los envíos mundiales en 2019 – 2021, respectivamente, ocupando el tercer lugar, el segundo y el segundo lugar en el mundo. Según las estadísticas de GGI, los envíos de baterías de litio almacenadas en el sistema de energía de la empresa en 2019 fueron los terceros en China.
Durante mucho tiempo, la empresa se ha enfrentado a la competencia directa de las principales empresas chinas de baterías de litio, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Eve Energy Co.Ltd(300014) \ En comparación con los competidores de la misma industria, la capacidad de producción actual de la empresa sigue siendo relativamente pequeña, la fuerza financiera sigue siendo débil, la posición de la industria debe consolidarse. Además, con el rápido desarrollo de la nueva industria energética, las empresas extranjeras de baterías de litio de China están entrando en un nuevo ciclo de expansión de la producción, la competencia del mercado se está volviendo cada vez más feroz, la empresa necesita ampliar la capacidad de producción de alta calidad de manera sincronizada, mejorar continuamente la cuota de mercado de los principales productos de la empresa, consolidar y mejorar la posición de la industria de la empresa. La construcción de este proyecto de recaudación de fondos es necesaria y urgente.
5. Promover la optimización de la estructura del producto y mejorar la capacidad de satisfacer las diversas necesidades del mercado
Durante el período que abarca el informe, la estructura de los productos de la empresa se centró principalmente en los núcleos flexibles de pequeña capacidad de 25ah y 37ah, principalmente para satisfacer las necesidades de aplicación del mercado de almacenamiento de energía doméstica en el extranjero. En los últimos años, con la expansión gradual de la capacidad de producción, la empresa comenzó a organizar activamente el mercado de almacenamiento de energía a gran escala, como el lado de la generación de energía y el lado de la red, y llevó a cabo simultáneamente la investigación y el desarrollo de proyectos como la batería de almacenamiento de Energía de alta capacidad, la batería de almacenamiento de energía de alta potencia y la batería de almacenamiento de energía de modulación de frecuencia.
Además de ampliar la capacidad de producción del núcleo eléctrico flexible, la empresa se centrará en la construcción de una línea de producción de núcleo eléctrico cuadrado de aluminio de gran capacidad. El núcleo eléctrico cuadrado de aluminio de gran capacidad se utiliza especialmente para el desarrollo de aplicaciones de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en los lados de generación, transmisión y distribución de energía. El diseño de la estructura de terminales positivos y negativos en los lados opuestos se utiliza para el diseño y desarrollo de la estructura de grupo rápido basado En el cluster de baterías del sistema de almacenamiento de energía. Bajo la premisa de garantizar la seguridad y fiabilidad de los productos del sistema, la eficiencia de la utilización del espacio y la eficiencia de los grupos de productos en la dirección de la altura, la profundidad y la longitud se mejoran al máximo, y la energía almacenada de un solo Gabinete vertical es superior a 6 MWH, ocupando el primer lugar en la industria. Además, el producto también tiene las ventajas de alta densidad de energía, bajo aumento de temperatura de carga y descarga, larga vida útil del ciclo, buen rendimiento de Seguridad, etc., que mejorará significativamente la ventaja competitiva de la empresa en el mercado de almacenamiento de energía a gran escala. La implementación de este proyecto de oferta pública de inversión es ventajosa para promover la optimización de la estructura de productos de la empresa, mejorar la capacidad de satisfacer las necesidades diversificadas del mercado y aumentar la cuota de mercado.
6. Promover la integración de las dos tecnologías y mejorar aún más el nivel de fabricación inteligente
En la actualidad, la tasa de automatización de la línea de producción del núcleo de litio y el sistema de baterías de la empresa es relativamente alta en la industria. Con el fin de responder a la importante estrategia nacional “made in China 2025” y satisfacer las crecientes demandas de calidad de los productos de los clientes bien conocidos fuera de China, el proyecto mejorará continuamente el nivel de automatización de la línea de producción mediante la adquisición de equipo avanzado, como equipo de alimentación automática y homogeneización continua, máquina de corte y apilamiento totalmente automática, línea de horneado totalmente automática, sistema automático de contenido de componentes de apilamiento estéreo, equipo de separación automática y línea de ensamblaje de Soldadura automática. Para reducir el costo de fabricación y mejorar la eficiencia, precisión y consistencia de la producción. En el contexto de la creciente escasez de mano de obra y el aumento continuo del costo de la mano de obra, la ejecución de este proyecto de licitación es beneficiosa para mejorar el nivel de automatización de la fabricación y se ajusta a la dirección estratégica de la transformación y modernización de la industria manufacturera China.
Al mismo tiempo, la empresa acelerará el proceso de informatización de la producción y la fabricación, mejorará y conectará todos los sistemas de informatización existentes, romperá la isla de la información para lograr la interconexión de los diversos sectores empresariales. En los últimos años, la empresa sigue aumentando la inversión en la Plataforma de investigación y desarrollo de la fabricación, optimizando continuamente el proceso de producción, promoviendo activamente la integración de la automatización de la fabricación y la información, promoviendo la transformación y mejora de la empresa a la producción inteligente. La implementación de este proyecto de recaudación de fondos es beneficiosa para mejorar aún más el nivel de automatización e información de la empresa, y promover activamente la integración de los dos, mejorando así la estabilidad de la calidad de los productos de la empresa y el nivel de fabricación inteligente.
7. Integrar los recursos de I + D, mejorar la Plataforma de I + D y fortalecer la capacidad de innovación científica y tecnológica de la empresa
En la actualidad, la investigación y el desarrollo de la empresa se llevan a cabo conjuntamente por Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Entre ellos, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo de módulos, BMS e integración de sistemas; Yangzhou Pine se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo de núcleos y módulos eléctricos. A través de la implementación del proyecto, la empresa acelerará el proceso de integración de recursos de I + D. Por un lado, la empresa establecerá un centro integral de I + D que cubra el núcleo eléctrico, el módulo, el BMS y la integración del sistema, y se centrará en la configuración de las instalaciones de ensayo, teniendo en cuenta la inversión de equipo, personal y fondos de I + D desde una perspectiva global, evitando La duplicación de la asignación de recursos de I + D y mejorando la eficiencia de la producción de I + D; Por otra parte, la empresa fortalecerá el mecanismo interno de cooperación en I + D mediante la construcción de proyectos, mejorará la cooperación en I + D en el núcleo eléctrico, el módulo, el BMS y el sistema, mejorará aún más el rendimiento general de los productos de la empresa y mejorará la experiencia de los usuarios.
Además, la construcción del proyecto es también una medida importante para mejorar la Plataforma de I + D y mejorar la capacidad de innovación científica y tecnológica de la empresa. Con el desarrollo de la tecnología de la industria y la expansión de la escala de la empresa, el espacio de investigación y desarrollo existente, las condiciones de software y hardware de la empresa ya no pueden satisfacer las necesidades de la siguiente planificación de la investigación y el desarrollo. El proyecto de inversión invertirá en la construcción de software y hardware, como el sitio de investigación y desarrollo, el equipo y los instrumentos, creará un buen entorno de investigación y desarrollo, mejorará la Plataforma de investigación y desarrollo de la empresa, ayudará a mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa, y alcanzará el objetivo de desarrollo estratégico a largo plazo de la empresa.
Viabilidad de la construcción del proyecto
1. In the background of Accelerating the Achievement of “Double Carbon”, the strong support of National Industrial policy provides Policy basis for the implementation of this Construction Project
El almacenamiento de energía es una parte importante y una tecnología de apoyo clave de la red inteligente, el sistema de energía renovable y la energía inteligente “Internet +”. En el contexto de la aceleración de la realización del objetivo de “doble carbono”, la importancia de la industria del almacenamiento de energía se hace cada vez más evidente, y los países de todo el mundo han introducido incentivos para el almacenamiento de energía y han eliminado los obstáculos al desarrollo del mercado, entre ellos: apoyar el desarrollo de la tecnología de almacenamiento de energía, llevar a cabo la demostración de proyectos de almacenamiento de energía, formular normas y reglamentos pertinentes y establecer y mejorar las leyes y reglamentos relacionados con el almacenamiento de energía.
En septiembre de 2017, la Comisión de desarrollo y reforma, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ciencia y tecnología, el Ministerio de Industria y tecnología y la Oficina de energía publicaron conjuntamente las “Directrices sobre la promoción del desarrollo de la tecnología y la industria del almacenamiento de energía”, en las que se aclaraba la orientación estratégica del almacenamiento de energía en la industria energética China y se indicaban los objetivos de desarrollo de la industria del almacenamiento de energía en los próximos diez años. Desde entonces, la Comisión de desarrollo y reforma, el Ministerio de Ciencia y tecnología, el Ministerio de Industria y tecnología, la Oficina de energía y otros ministerios han realizado una planificación general, han estudiado, formulado y promulgado sucesivamente una serie de orientaciones y apoyo, como la aplicación de la “orientación sobre la promoción del desarrollo de La tecnología y la industria del almacenamiento de energía Plan de Acción para 2019 – 2020”, “Plan de Acción para el desarrollo de disciplinas especializadas en tecnología de almacenamiento de energía (2020 – 2024)” y el “Plan de aplicación sobre el fortalecimiento de la normalización del almacenamiento de energía”. Alentar y normalizar la planificación y las políticas de gestión del desarrollo de la industria del almacenamiento de energía y elaborar planes generales para el desarrollo saludable de la industria
