Código de valores: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Securities shortname: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co., Ltd.
(No. 73, Lane 887, zuchongzhi Road, China (Shanghai) Free Trade Zone, Shanghai, China)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en junio de 2022
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con los requisitos de las normas y los documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico. Cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado a que Se refiere el presente plan están pendientes de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de la sociedad y de la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
1. El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios ha sido examinado y aprobado en la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y sólo puede aplicarse después de que sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa, examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai y aprobado por la Comisión reguladora de valores de China.
2. No más de 35 personas (incluidas 35) emitidas a objetos específicos serán personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones legítimas de inversión de conformidad con las disposiciones de la c
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de valores de Shanghai y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, y la Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración y a la institución patrocinadora (aseguradora principal) a negociar y determinar de conformidad con las disposiciones de Las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras de acuerdo con la situación de la oferta de compra del objeto de la oferta. En caso de que las autoridades reguladoras dispongan otra cosa sobre la calificación de los accionistas destinatarios de la emisión y los procedimientos de examen correspondientes, prevalecerán esas disposiciones.
Todos los participantes en esta emisión suscribirán las acciones emitidas a un objetivo específico al mismo precio, y todas las acciones emitidas se suscribirán en efectivo.
3. La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión de la empresa.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. La fórmula de cálculo del precio medio anterior es: precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de la emisión se ajustará en consecuencia.
Tras el examen y la aprobación de la solicitud de emisión por la bolsa de valores de Shanghai y la adopción de la decisión de registro por la Comisión Reguladora de valores de China, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y Los requisitos de las autoridades reguladoras, y de conformidad con el principio de prioridad de precios, determinará el precio final de emisión mediante consultas con el patrocinador (asegurador principal), de conformidad con la situación de la oferta de compra del emisor, pero no por debajo del precio mínimo de emisión antes mencionado.
4. The amount of shares issued to specific objects in this time shall be determined by the total amount of raised funds divided by the issue Price, and shall not exceed 46453359 shares (including this number), but not exceed 30% of 1548445533 shares of total Equity Capital Before this issue. La cantidad final de emisión se determinará mediante consulta entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, sobre la base de la solicitud de cotización del objeto de emisión tras la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en la que se examina la cuestión de la emisión a un objeto determinado y la fecha de emisión, la empresa produce la cuestión de la cesión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., o el capital social total de la empresa cambia debido a la recompra de acciones, el plan de incentivos de capital de los empleados, etc., el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto determinado se ajustará en consecuencia.
Si las leyes, reglamentos y documentos normativos del Estado establecen nuevas disposiciones sobre el número de acciones emitidas o la decisión de la c
5. The total amount of raised funds for this issue of shares to specific objects shall not exceed rmb500000000 (including this amount), and the Net raised funds after deducting relevant Issue fees shall be used for the following items:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Cantidad (10.000 yuan)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh lithium Battery R & D and Manufacturing base Project 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Headquarters and Industrial Base Project 73889297388929
3 liquidez complementaria 1261107112611071
Total 700 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto sobre la base del importe real de los fondos recaudados y de acuerdo con las prioridades del proyecto, dentro del alcance del proyecto de inversión de los fondos recaudados en esta emisión, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
6. Una vez concluida la emisión de acciones a determinados destinatarios, el período de restricción de la venta de las acciones suscritas por determinados destinatarios se ajustará a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) y a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otras autoridades reguladoras. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por parte de la sociedad y del aumento de la reserva de capital por parte de la sociedad a la que se emiten las acciones emitidas por la sociedad a un objeto determinado también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La transferencia después de la expiración del período de restricción de la venta se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
7. La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento continuo de los inversores. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo desde que la empresa cotiza en bolsa y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años, véase la sección V de la distribución de beneficios del plan.
8. La emisión de acciones a un objeto específico no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones de cotización.
9. Para el análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas a un objeto específico y el contenido específico de las medidas de rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas a un objeto específico, véase el “Capítulo VI efectos de la dilución del rendimiento al contado de las acciones emitidas a un objeto específico, medidas de llenado y compromisos conexos”. En el presente plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso o una garantía de rendimiento de la empresa, y la formulación de medidas de compensación por parte de la empresa no es igual a la garantía de beneficios futuros de La empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
10. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección 4: descripción de los riesgos relacionados con la emisión” de este plan y presten atención a los riesgos de inversión.
Catálogo
Explicación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios Información básica del emisor 11 II. Antecedentes y objetivos de la presente distribución a determinados objetos Objeto de la emisión y su relación con la empresa 14. Esbozo del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 14 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 17 VII. Procedimientos de aprobación que se han aplicado y que aún no se han aplicado en el presente plan de distribución Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados Plan de utilización de los fondos recaudados Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Situación general del proyecto de recaudación de fondos Influencia de la presente emisión a determinados destinatarios en la gestión y la situación financiera de la empresa… Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta en la empresa… Influencia de la emisión en el negocio de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas y la estructura del personal directivo superior… 30 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 31 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… 31 5. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) a través de la emisión actual, si la proporción de la deuda es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable… Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 33.
Riesgo operativo… Riesgos técnicos Riesgos financieros Riesgos relacionados con la utilización de los fondos recaudados 37 v. Riesgos relacionados con la emisión de acciones a objetos específicos en esta ocasión… Sección 5 Distribución de beneficios Política de distribución de beneficios de la empresa… 39 2. Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años… Sección 6 efectos de la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios, medidas de cobertura y compromisos conexos… 46 I. The Impact of the current Return on the main Financial Indicators of the company from this issue of shares to specific objects… 46 2. The risk prompt for the current Return of the Dilution of shares issued to specific objects… La necesidad y racionalidad de que la Junta elija esta financiación… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado… 49 v. Medidas específicas para compensar la dilución de los rendimientos al contado 51 VI. El compromiso de las partes interesadas de la empresa con las medidas de rendimiento al contado para la dilución de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios. 52.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: 1. Términos generales sociedad, sociedad, índice de acciones
Zhongxing Xinzhi Zhongxing Communications Co., Ltd., es el accionista mayoritario de la empresa
Yangzhou paineng se refiere a Jiangsu Zhongxing paineng Battery Co., Ltd.
Yellowstone Pine Energy Technology Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
Kunshan pineng se refiere a Jiangsu pineng Energy Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa
Shanghai pineng New Energy Technology Co., Ltd.
Zte Corporation(000063) a share Listed Company, Securities Code: Zte Corporation(000063) . SZ; Zte Corporation(000063) se refiere a las empresas que cotizan en bolsa Hk. Otras empresas controladas por los accionistas controladores de la sociedad
LG New Energy se refiere a LG Energy Solution, que es una filial al 100% del negocio de baterías químicas LG.
Samsung SDI se refiere a Samsung SDI Co., Ltd., empresa cotizada en Corea del Sur, Código de valores 006400. KS
Tesla significa Tesla, una empresa cotizada en los Estados Unidos, con un código de valores tsla. O
Byd Company Limited(002594) refers to Byd Company Limited(002594) a share Listed Company, Securities Code Byd Company Limited(002594) . SZ
A share Listed Companies, Securities Code
